ד"ר יואב קידר חותך את אופקו - תראו את מחיר היעד שהציב

בנק ירושלים מעדכן כלפי מטה את מחיר היעד של חברת התרופות אחרי שהודיעה על כישלון ניסוי
 |  (5)
פיליפ פרוסט, צילום: גטי אימג'ס ישראל
אופקו הלת' +0.99% אופקו הלת' 2,045 +0.99% אופקו הלת' בסיס:2,025 פתיחה:2,046 גבוה:2,060 נמוך:2,026 תמורה:1,183,912 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה ביום שישי על כישלון ניסוי במוצר מוביל שלה. כעת מתחילים האנליסטים לעדכן כלפי מטה את מחיר היעד למניה. סטיבן טפר מ-IBI הסביר אתמול שהוא מתקשה לראות את המניה מתאוששת בזמן הקרוב ולאחר מכן מציב ד"ר יואב קידר, יועץ חיצוני של בנק ירושלים, ברוקראז' מחיר יעד של 6.5 דולר למניה.
מחיר המניה בוול-סטריט נסגר ביום שישי על 9.3 דולר (אחרי נפילה של 20%) כך שמחיר היעד של ד"ר קידר נמוך ב-30% ממחיר השוק של המניה.
אופקו הודיעה ביחד עם שותפתה לפיתוח פייזר בסוף השבוע כי hGH CTP, הורמון הגדילה החד-שבועי שניסתה לפתח לכדי תרופה, נכשל בשלב 3 במתן למבוגרים שסובלים מחוסר בהורמון.
יואב קידר: "זוהי התפתחות מדאיגה מבחינתם של המשקיעים בחברה משום שפרולור יחד עם תוכניות הפיתוח שלה שנרכשו כזכור על ידי אופקו (בשנת 2013), מהווה לטעמנו את הנכס האינובטיבי העיקרי של החברה".
מה קרה בניסוי?
"מחקר הציר במבוגרים בדק את יכולת הורמון הגדילה להשרות הפחתה בהיקף המותניים של החולים, אך כאמור נכשל. החברה מסרה בתגובה כי המחקר הוטה ככל הנראה עקב הרכב קבוצות החולים בו, אך זו כאמור טענה הדורשת הוכחה. נזכיר כי במקביל הודיעה פייזר על התחלת שלב 3 עם התכשיר בילדים עם קומה נמוכה שם כוללות התוצאות השגת גובה ולא היקף מותניים. זו גם ההתוויה העיקרית של התכשיר".
 
מה שווי אופקו לאחר כישלון הניסוי?
"טרם לכן הערכנו את עסקי פרולור באופקו בכ- 1.8 מיליארד דולר כך שנראה כי השווי של פרולור בתוך אופקו נחתך ל- 600 מיליון דולר, סכום המייצג כעת חשש מהיכולת של אופקו להדגים יעילות עם הורמון גדילה חד שבועי בילדים או לייצר הצלחות אחרות עם פלטפורמת ה-CTP. תרופות הריאלדי ופיליין תורמות 700 מיליון דולר לשווי החברה, רולפיטנט - 300 מיליון דולר ודיאגנוסטיקה - 500 מיליון דולר. מעבדות שירות ביורילאינס - 1.5 מיליארד דולר. סך הכל: 3 מיליארד דולר בקירוב ועוד 600 מיליון דולר שנותרו מפרולור או מחיר של 6.5 דולר למניה".
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    קובע יותר. הורמון גדילה מתאים יותר לילדים ולא מבוגרים
    הניסוי בילדים 02/01/2017 15:03
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ושם יש הצלחה.
    סגור
  • 2.
    וגם קודר= שבענו מדוקטורים ופרופסורים שרק מקשקשים
    עוד דוקטור 02/01/2017 15:02
    הגב לתגובה זו
    1 1
    לא אמין בעיניי
    סגור
  • 1.
    יש בעיה
    שרה 02/01/2017 11:03
    הגב לתגובה זו
    4 3
    האם להאמין לו או פשוט הוא רוצה לקנות במחיר נמוך? אני מעדיפה להקשיב לדעתם של אנליסטים בארה"ב הם יותר מיומנים ובטוח יודעים יותר טוב ואז להחליט באם כדאי לי לקנות.
    סגור
  • אנליזה מפורטת שטוענת שאופקו היא חברה תרמית
    כבר לפני 3 שנים יצאה 02/01/2017 13:04
    הגב לתגובה זו
    1 1
    כבר סיבך את טבע היור פיליפ פרוסט ואופקו זה פחד אלוהים. עוד עובדה שתומכת באופקו כתרמית היא תכנית הרכישות בבורסה של היור פיליפ פרוסט וחבריו שמריצים את המניה ועוד אחרי שהכניסו אותה למדד המעוף בדרך האחורית עם המיזוג של פרולור שמתברר שזה זבל אמיתי. חפשי באינטרנט עבודה של קרן גידור מוכשרת מאד עם מנהלי השקעוץ אדירים Opko is a placebo. יום יבוא וכל המעורבים בחברה הזו ישלמו על גזילת המשקיעים בעתיד ... נחכה ונראה
    סגור
  • הכל ספינים
    מיכה הכהן 02/01/2017 12:48
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מחיר אמיתי 12$
    סגור