IPC בדרך לבורסה: החזקותיה ב'מירה' ו'שרה' יוצקו לשלד הבורסאי שלדיאלי
חברת אפסווינג קפיטל של ירון ייני ואסיה פיתוח המנוהלת ע"י כפיר זילברמן מנהלים משא ומתן מתקדם ליציקת 50% פעילות שותפות אייפיסי נפט וגז (IPC) לתוך השלד הבורסאי שלדיאלי. הודעה בדבר המו"מ התפרסמה היום.
בתמורה ליציקת הפעילות של IPC צפויה שלדיאלי להקצות 90% ממניותיה (כ-112.6 מיליון מניות) לשותפות חיפושי הנפט, המחזיקה ב-13.6% מרישיונות החיפוש "מירה" ו"שרה", מה שמגלם שווי של כ-225.2 מיליון שקלים לחברת שלדיאלי, בהתבסס על כמות המניות הצפויה ומחיר הבסיס של המנייה הבוקר (א').
IPC נמצאת בבעלות משקיעים מצפון מאמריקה והיא שותפה (13.6%) בקבוצה המחזיקה ברישיונות חיפושי הגז "שרה" ו-"מירה", שבראשה עומדים עופר נמרודי באמצעות הכשרת הישוב (43.3%) ומודיעין יהש (19.3%). ביום חמישי האחרון הודיעו האחים סמי ויולי עופר על רכישת 50% מ-IPC ועל השקעה של 28 מיליון דולר בפיתוח השדות. כך שבסופו של דבר לתוך השלד שלדיאלי נכנסת 50% מפעילות IPC בנוסף לכספים שהתקבלו ממשפחת עופר.
נציין, כי חלקו של יולי עופר ברכישה יבוצע באמצעות מימוש אופציה שניתנה לחברת יולי חיפושי נפט, הנמצאת בבעלות חברת פרימיום פי.אי.אייץ שבשליטתו ושותפו לעסקים נמרוד רינות.
עשו אקזיט?
שלדיאלי מוחזקת בידי ירון ייני (45%) ובידי אסיה פיתוח (28%) של אנשי העסקים אילון ברוך ודני מור. כתוצאה מהעסקה צפויה לרדת החזקתם בשלדיאלי ל-4.5% ו-2.8%, בהתאמה. כמו כן, צפויות החברות לקבל עוד מניות חסומות.
מדובר באקזיט גדול לאסיה פיתוח שרק באוגוסט האחרון רכשה את המניות תמורת 2 מיליון שקל. כעת מוערכת החזקתה ברשיונות בכמעט 70 מיליון שקלים (ע"פ שווי השוק של הרשיונות כפי שבא לידי ביטוי בשותפות מודיעין).
ברשיונות "מירה" ו"שרה" בוצעו במהלך השנה האחרונה סקרים סיסמיים תלת מימד (3D) ותוצאותיהם צפויות להתפרסם עד סוף השנה לאחר שהפענוח יושלם. עם זאת, ע"פ הסקרים דו-מימד הידועים, ברישיון "מירה" ישנו פוטנציאל לגז טבעי בכמות של 3.03-5.45 TCF (טריליון רגל מעוקב) וב"שרה", ההערכות הן כי ישנה כמות גז של 1.05-1.89 TCF.
עסקה זו נרקמה לאחר חודש וחצי של מו"מ בין ייני לבין IPC ומייצגת נדבך נוסף בשיתוף הפעולה בין אפסווינג לבין אסיה פיתוח. כדוגמא נוספת לשת"פ בין הצדדים נציין, את ההסכם עם מפתחת החיסונים Vaxil BioTherapeutics לרכישת שלד בורסאי ליציקת פעילות ווקסיל לתוכה.
נציין כי מניית שלדיאלי נסחרת ברשימת השימור, כך שהמסחר בה מתבצע רק בשלב הפתיחה. לאחר ביצוע העסקה והגדלת ההון העצמי שלה צפויה החברה לחזור להיסחר ברשימה הרגילה. מתחילת אוקטובר זינקה מניית החברה ב-115%. באותה התקופה הוסיפו מניות אסיה פיתוח 44% לערכן.
