המאבק על נכסי אפיק הירדן: בקשה למינוי כונס נכסים זמני וקבוע לנכסי החברה המובטחים

נמשכים המאבקים סביב השאריות שיקבלו בעלי האג"ח של חברת אפיקי הירדן. הבוקר הגישו עורכי הדין דן אלון ורון בר ניר ממשרד מ פירון ושות', בשם רו"ח יוסי רזניק, הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה ג', בקשה לבית המשפט בהסכמת החברה, למינוי כונס נכסים זמני וקבוע לנכסי החברה המובטחים לטובת בעלי האג"ח האמורים.

לחברה חוב כלפי מחזיקי אגרות החוב בסכום של כ-135 מיליון שקלים. החוב צפוי להיפרע באמצעות מימוש נכסי החברה בשני פרויקטים נדל"ניים ברומניה ופרוייקט נדל"ן בפולין. ברומניה לחברה קרקע בשטח של כ-107 דונם בשכונת פנתלמון, בבוקרשט, וכן קרקע בעיר טימישאורה המיועדת לבנית כ-201,000 מ"ר של פרוייקט דירות. בפולין לחברה מספר פרוייקטים סמוכים בעיר גדנסק.

בנוסף הוגשה על ידי עורכי הדין דן אלון ורון בר ניר משרד מ. פירון ושות', בקשה לעיכוב החלטה בבקשה למינוי מפרק זמני שהוגשה אמש על ידי מחזיקי אגרות החוב סדרה ב, אשר היקף החוב כלפיהם מסתכם בכ-66 מיליון שקלים בלבד.

בבקשה צויין כי מינוי מפרק זמני כעת, עלול להקים על החברה טענות מצד בנקים זרים שהעמידו לחברה מימון בחו"ל. בבקשה התבקש בית המשפט לאשר את מינויו של עו"ד רון בר ניר לכונס נכסים זמני, כאמור בין היתר בשל ניסיונו הרחב כעו"ד בשוק המזרח אירופאי.

בין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג של אפיק הירדן המכהנים גם בנציגות מחזיקי האג"ח, נמנים לאומי פיא והבינלאומי חיתום. יצויין כי אמש אף הוגשה על ידי הנאמן למחזיקי אג"ח ג' בקשה למינוי כונס על נכסי החברה המשועבדים לטובת אגח ב'. החלטה בבקשות שהוגשו אמש והבקשה מהיום טרם ניתנה.

נזכיר כי בשבוע שעבר דיווחה החברה, הנמצאת בשליטת האחים שלמה ויאיר עיני, כי נכשל המו"מ עם הבנק הבינלאומי להסדר פירעון חובותיה וכי הוא עומד לפעול למימוש זכויותיו בימים הקרובים. בנוסף נמסר מהחברה, כי עדיין קיימים פערים מהותיים במו"מ עם נציגי מחזיקי איגרות החוב של החברה, המתנהל לצורך גיבוש הסדר לפירעון חובותיה של החברה כלפיהם. בנסיבות אלו, החברה מעריכה כי לא יהיה ניתן לגייס את המימון הדרוש לשם קידום הסדר כלשהו עם נושי החברה, וזאת על רקע אי ההסכמות עם מחזיקי איגרות החוב ופעילות הבנק לגביית חובו.

בנובמבר 2008 לא שילמה החברה את הקופון והקרן, כמתחייב מהתשקיף של אג"ח ב'. לחברה 3 סדרות אג"ח. סדרות א' ב' וג' נסחרות בתשואה ברוטו של 14%, 66% ו-282% התאמה. מועד התשלום הקרוב הוא של אג"ח ג' הוא באחד בפברואר 2009.