הסתיים בהצלחה השלב המוסדי בהנפקת אלרן נדל"ן

חברת אלרן החזקות של משפחת דנקנר דיווחה הבוקר על הנפקה מוצלחת לחברת הבת שבבעלותה המלאה (100%) - אלרן נדל"ן. המכרז שנערך אתמול אחה"צ הוא השלב המוסדי בתהליך ההנפקה במסגרתו הציעה החברה אגרות חוב ואגרות חוב המירות למניות של אלרן נדל"ן.

במכרז המוסדי הוצעו 80,000 יחידות והוגשו בקשות ל- 126,358 יחידות - ביקוש עודף של 58%. המכרז המוסדי הסתיים במחיר של 1,938 שקל ליחידה, ובהקצאה של כ-97.18% להזמנות שהוגשו במחיר שנקבע במכרז.

בהמשך בכוונת אלרן נדל"ן להציע 100,000 יחידות שכל אחת מהן תכלול 18 מניות רגילות בנות 1 שקל, 750 שקל ערך נקוב אגרות חוב להמרה, לפי יחס המרה של 33 שקל למניה ו-750 אגרות חוב (סדרה ב') של אלרן נדל"ן, תמורת מחיר ליחידה שיקבע במכרז ואשר לא יפחת מ- 1,878 שקל ליחידה ולא יעלה על 1,968 שקל ליחידה.

בין נכסיה העיקריים של אלרן נדל"ן נמנים אטלס נכסים, הנסחרת בבורסת ה-AIM שבלונדון, והעוסקת בייזום וניהול נדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה (לא כולל מדינות ברית המועצות לשעבר), בבעלותה פורטפוליו של נכסים בערך נטו של כ-1.35 מיליארד שקל.