בוימלגרין השלימה רכישת אזורים ב-2.2 מיליארד שקל

חברת בוימלגרין שבשליטתו של ישעיהו (שיעה) בוימלגרין, הודיעה היום (ג'), כי השלימה את עסקת רכישת השליטה בחברת הנדל"ן אזורים. במסגרת העיסקה רכשה החברה 64.8% ממניות החברה, לפי שווי של 2.2 מיליארד שקל.

מימון העסקה התאפשר ע"י הנפקה ציבורית של 250 מיליון שקל שהובילו משרד עורכי הדין לוי עמיתי וע"י מימון בנקאי. מרבית הכסף גויס בעזרת הלוואה שנתן בנק מזרחי טפחות, ע"ס 150 מיליון דולר ל-10 שנים.

בוילמגרין אחזקות יוצגה בעסקת מימון הבנקים ע"י משרד עורכי הדין יהודה רוה, כלל פיננסים הובילו את ההנפקה וחברת גיזה-זינגר-אבן העניקו את הייעוץ הפיננסי.

כאמור, במסגרת ההנפקה, גייסה בוימלגרין 250 מיליון שקל. במסגרת המכרז הציבורי התקבלו הזמנות בהיקף של 353.8 מיליון שקל, ובעקבות עודף הביקוש בשלב המוסדי החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס. את הגיוס ניהלו חברת כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי ודיסקונט חיתום.

נזכיר, כי חברת אזורים שבבעלות אי.די.בי פיתוח שבשליטת נוחי דנקנר ניהלה לאחרונה מגעים למיזוגה עם דנקנר השקעות מקבוצת דלק נדל"ן. על פי העסקה המתגבשת בדיונים בין שתי החברות, תמוזג דנקנר השקעות לחברת אזורים תמורת הקצאה של 18%-14% ממניותיה של אזורים, שנסחרת בבורסה בשווי של 490 מיליון דולר.