עליות בוול סטריט; פלנטיר מזנקת 15%, קטרפילר 12%; וויקס מחקה את העליות

התאוששות מניות הטכנולוגיה והתוצאות החזקות של פלנטיר וקטרפילר מחזקות את הסנטימנט החיובי. המומנטום החיובי שראינו אתמול לפתיחת אוגוסט ממשיך גם היום. גם מחירי הנפט ממשיכים לרדת על רקע האפשרות להתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן ולפתיחת מצר הורמוז. הדאו מכוון לשיא נוסף, בעוד ה-S&P 500 מתקרב לשיא כל הזמנים לאחר שסיים את המסחר אתמול במרחק של 0.2% בלבד ממנו.

הדאו מזנק בכ-1.2%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק מטפס בכ-1.1%.

העליות מגיעות בהמשך לראלי שנרשם ביום שני בשלושת המדדים המובילים, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע כי יוותר על תקיפה באיראן כדי לחדש את המשא ומתן. הדאו ננעל בשיא, בעוד מניות הטכנולוגיה הגדולות, ובהן אמזון, אנבידיה, מטא, אלפבית ומיקרוסופט, רשמו עליות. אמזון חצתה במהלך המסחר לראשונה שווי שוק של 3 טריליון דולר.

גם היום מקבל השוק תמיכה ממניות הטכנולוגיה, לאחר שהתוצאות של פלנטיר הפיגו קצת את החששות מהשפעת הבינה המלאכותית על חברות התוכנה. מניות נוספות הקשורות לתשתיות AI ולמרכזי נתונים מצטרפות לעליות, ובהן מיקרון ומארוול. במקביל, התוצאות של קטרפילר, שכללו העלאת תחזית הצמיחה בהכנסות וצפי לעלויות מכסים בקצה התחתון של הטווח הקודם, תומכות בחוזים על הדאו.

בזירת האנרגיה, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב מנהלת שיחות עם איראן וכי ייתכן שיושג כבר היום או מחר הסכם לפתיחת מצר הורמוז ולהתקדמות לעבר מצב יציב יותר. בעקבות הדברים, החוזים על נפט מסוג WTI יורדים בכ-3% ונסחרים סביב 77 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט מאבד כ-2% ונסחר סביב 81 דולר לחבית.

בהמשך היום יתפרסמו נתוני המשרות הפנויות, שייבחנו על רקע הניסיון של המשקיעים להעריך אם לפדרל ריזרב יהיה מרחב להעלות את הריבית. בנוסף יתפרסמו הזמנות המפעלים ונתוני הסחר הבינלאומי לחודש יוני. במישור החברות, המשקיעים ממתינים לדוחות של AMD ומקדונלד'ס, וכן לדוחות הרבעוניים הראשונים של ספייסX כחברה ציבורית לאחר נעילת המסחר.

אתמול, כאמור, וול סטריט נעלה בעליות חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד הנאסד״ק עלה בכ־2.1%, מדד S&P 500 הוסיף כ־1.5% ודאו ג׳ונס טיפס בכ־1.3%, לאחר חודש יולי שהתאפיין בתנודתיות גבוהה. גם שוק האג״ח הצטרף למגמה החיובית, כאשר תשואות האג״ח הממשלתיות ירדו לאחר התנודתיות החדה שנרשמה בשבוע שעבר. הירידה בנפט והתקווה להתקדמות דיפלומטית מספקות למשקיעים הקלה זמנית מהחשש שהפד ייאלץ להעלות ריבית במהירות.

בזירת המאקרו, מדד מנהלי הרכש של ISM עלה ביולי ב־2.3 נקודות לרמה של 55.6 נקודות - הקצב הגבוה ביותר של התרחבות בתעשייה זה יותר מארבע שנים. הנתונים הצביעו על ביקוש חזק, עלייה בייצור והמשך גיוס עובדים.

מדדי המניות נמצאים בשיא, מניות הטכנולוגיה זינקו במאות אחוזים והחשש מבועה חוזר; אלא שהמהפכה הטכנולוגית, ה-AI והיכולת להפוך רעיונות להכנסות מחייבות לבחון אם מודלי השווי של המאה הקודמת עדיין מספיקים - בועה בשוק המניות? שלמה גרינברג על מודל ההשקעות החדש

• נעילה ירוקה בוול-סטריט; הנאסד״ק קפץ ב-2.1%; סולאראדג׳ זינקה ב-10%
• ארה"ב פותחת חקירה על כ-1.2 מיליון רכבי טסלה אחרי 156 תלונות על ניתוק במתלה הקדמי

אמזון Amazon.com Inc. -1.53%  כבר עם שווי של מעל 3 טריליון דולר - בזכות הזינוק ב־AWS - הכנסות חטיבת הענן צמחו ב־36.7% והקפיצו את המניה, לצד התרחבות בפעילויות הפרסום והשירותים. מנגד, השקעות הון של עד 220 מיליארד דולר ב־2027 ותזרים חופשי שלילי מחדדים את הסיכון אם הביקוש לתשתיות AI ייחלש

מאקרו

אחרי מרכזי הנתונים, שוק החוב נערך לגל הבא של ה־AI: מימון השבבים - סיטאדל סקיוריטיז מעריכה כי חברות הטכנולוגיה ויצרניות השבבים יגייסו עד 2028 יותר מ־500 מיליארד דולר בחוב ציבורי ופרטי, לאחר שכבר הוזרמו כ־570 מיליארד דולר לתשתיות AI. גל ההנפקות צפוי לשנות את הרכב שוק האג״ח ולהעמיד במבחן את יכולת ההכנסות העתידיות להצדיק את היקף ההשקעות

• מניות האופטיקה מזנקות בעקבות הכוונה לחסום רכיבים סינים - ואיך טאואר קשורה?
• ה-AI חוזר להוביל: החוזים העתידיים מזנקים ב-1.2%, פלנטיר וקוהרנט בעליות חדות

ה"גליץ'" של מניות החלל: אילו קרנות ומניות מעניינות עכשיו? אחרי גל ההנפקות, ההתרסקות וההתפכחות, חברות החלל מתחילות להציג פעילות עסקית, חוזים והכנסות; מהו ה"גליץ'" שהופך תקלה זמנית להזדמנות, מה ההבדל בין הקרנות JEDI ו-NASA, ואילו מניות נראות מעניינות על הגרף; הטור של זיו סגל

אופ"ק+ מעלה שוב את יעד התפוקה - אך תוספת הנפט עשויה להישאר על הנייר שבע יצרניות, בהן סעודיה ורוסיה, יוכלו להגדיל בספטמבר את התפוקה המשותפת בכ-188 אלף חביות ביום. המהלך משלים את ביטול הקיצוץ הוולונטרי של 1.65 מיליון חביות ביום שנקבע ב-2023, אך השיבושים ביצוא מהמפרץ, מרוסיה ומקזחסטן מגבילים בינתיים את יכולת המדינות לספק את הכמות שאושרה

מניות במרכז

פירסט סולאר First Solar Inc. זינקה ב־11%: המשקיעים מחכים להכרעה שתעצב את שוק הסולאר בארה״ב- החברה עקפה את תחזיות הרווח ושמרה על התחזית השנתית, אך הזינוק מיוחס בעיקר לציפייה להחלטת הממשל בעניין יבוא פוליסיליקון. גם אנפייז, סולאראדג׳ וסאנראן הצטרפו לעליות

גיימסטופ GameStop Corp. 0.66%  מוחקת חוב באמצעות מניות - והמשקיעים חוששים מדילול - החברה תמיר אג״ח בהיקף של 1.4 מיליארד דולר למניות חדשות, בלי לקבל מזומן, במהלך שיפחית את החוב אך יגדיל את מספר המניות. היקף הדילול ייקבע לפי מחיר המניה ב־35 ימי המסחר הקרובים, ובינתיים המניה צונחת בכ־13%

ה־AI הפיל את קורנינג Corning Inc 4.35%  ב־46% - ובוול סטריט מזהים הזדמנות - טרואיסט העלה את ההמלצה ל״קנייה״ וקבע מחיר יעד של 175 דולר, המשקף אפסייד של כ־27%. בבית ההשקעות מעריכים כי הביקוש לציוד אופטי למרכזי נתונים יתמוך בצמיחה, אך מזהירים שהאטה בהשקעות ענקיות הענן עלולה להכביד מחדש על המניה

בנק UBS UBS Group 1.96%  ישלם 125 מיליון דולר על כשלים חוזרים במניעת הלבנת הון - הרגולטורים קבעו כי הבנק לא פיקח כראוי על יותר מ־50 אלף העברות מט״ח בהיקף של מעל 10 מיליארד דולר, ובהן פעילות של לקוחות בעלי זיקה לרוסיה ולאמריקה הלטינית. UBS הודה בהפרה ביודעין של חוק הסודיות הבנקאית וטען כי חיזק מאז את מערכות הבקרה

היצוא מחפה על החולשה בסין: BYD מכרה שיא של 180 אלף כלי רכב בחו״ל- מכירות החברה בשוק המקומי ירדו ב־22%, אך זינוק של 125% ביצוא סייע לה להגדיל את המסירות הכוללות ביולי ב־21%. במקביל, אקספנג, Li Auto וטסלה ממשיכות להתמודד עם ירידה או קיפאון בשוק הסיני

ישראליות בוול סטריט

וויקס - בייס44 מכבידה על וויקס Wix.com 9.32%   - ההכנסות צמחו ב-15% ל-563 מיליון דולר והרווח המתואם עקף את הצפי ב-37%, אבל וויקס עברה להפסד חשבונאי של 76 מיליון דולר והתזרים החופשי נפל ב-64%; וויקס ממשיכה לצפות לצמיחה של 10%-15% בהכנסות ומבטיחה לשפר את הרווחיות של Base44 במחצית השנייה; המניה עולה במסחר המוקדם בוול סטריט - בייס44 מכבידה על וויקס - מה היו התוצאות?

קומפיוג'ן Compugen Ltd. 0.21%    פרסמה אתמול את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2026. ברבעון השני הסתכמו הכנסותיה ב-2.6 מיליון דולר, לעומת 1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וההפסד הנקי הצטמצם ל-7 מיליון דולר, לעומת 7.3 מיליון דולר אשתקד. בקופת החברה 125.3 מיליון דולר, ללא חוב, ולפי הערכתה הסכום יספיק למימון פעילותה לתוך 2029. במקביל, ניסוי COM701 בסרטן השחלות מתקדם כמתוכנן, כשניתוח הביניים של נתוני ההישרדות ללא התקדמות המחלה צפוי עד סוף הרבעון הראשון של 2027. גם ניסוי שלב 1 ב-GS-0321, המפותח בשיתוף גיליאד, מתקדם לפי התוכנית, ואסטרהזנקה ממשיכה לקדם את rilvegostomig.

טבע של המשבר היתה זולה במכפיל הרווח אבל מסוכנת - מכפיל רווח של 5, אפילו פחות, אבל משקיעים חששו שתהיה הסתבכות עם העניין המשפטי, עם החוב, עם רגולציה. הם קונים עכשיו במחיר של פי 4 ולא קנו אז, בגלל הסיכון. עכשיו במכפיל 11-12 היא יקרה יותר, אבל בעיניים שלהם - פחות מסוכנת. לכאורה, זה גם קו המחשבה של רוכשים פוטנציאלים - ענקיות הפארמה במסע רכישות. טבע, בתיאוריה מספקת להם הובלה בגנריקה לצד תרופות מקור ופייפליין מרשים בתרופות אינווטיביות. שאלה מעניינת, אז שאלנו - קיבלתם הצעה? "אני לא שמעתי על פנייה כזו" אומר לנו אלי כליף. כן אבל אם נסתכל על ענקיות הפארמה אז מהזווית שלהם אתם יעד מעניין לרכישה? הוספנו להקשות - והנה התשובה - "טבע החלימה" - זה לא הזמן להימכר לענקית פארמה? התשובה הנחרצת של המנהל הפיננסי של החברה

>> קריאה נוספת: באופנהיימר ממשיכים להמר על טבעTeva Pharmaceutical Industries -0.06%   : תרופות המקור מחפות על החולשה בגנריקה