בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי
סקירה

נעילה מעורבת: ת"א 90 ירד ב-0.3% - הפוך בת"א 35; פמס קפצה ב-6%

הבנקים התחזקו ב-1%

המסחר בת"א ננעל במגמה מעורבת ברקע פתיחה מעורבת של המסחר בוול סטריט. באסיה המסחר נפתח מוקדם יותר במגמה מעורבת כאשר הנייקי עלה ב-0.3%,האנג סנג ירד ב-0.6%, שנחאי עלה  ב-0.2%, וקוספי עלה ב-0.4%. באירופה פותחת את השבוע בעליות קלות כאשר הדאקס הגרמני עולה ב-0.1%, הפוטסי הבריטי עולה ב-0.4% והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%. מניית פמס 0.2%   קפצה היום בכ-6%  לאחר ראיון בביזפורטל בו נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון צופה לחברת אפודי המגן אפסייד של 40% למחיר של 128 שקל (לכתבה המלאה). צפו בראיון: מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף BITCOIN 1.02%

  • טרם החל המסחר הרציף
לקבלת נתוני זמן אמת (ריל-טיים) ללא עלות באפליקציית ביזפורטל

מחזור המסחר הסתכם ב-1.46 מיליארד שקל 17:25 המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת כשת"א 35 הוסיף כ-0.3%, ת"א 90 איבד כ-0.3% ואילו הבנקים עלו ב-1%. 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת כשהנאסד"ק יורד ב-0.1%, הדאו מוסיף 0.1% ואילו ה-S&P יציב אך נוטה לעליות (לסקירה המלאה). 15:24 במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר ירד היום ב-0.18% ושערו היציג נקבע על 3.251 שקלים. 14:25 רגע לפני פקיעת הבלעדיות רשות התחרות נזכרה להעיר לנובל על הפרת החוק. בנובל פתחו בהליך נגד חברת החשמל בטענה להפרת התחייבות לבלעדיות מולם. ברשות כותבים כי נובל הפרה קודם סעיף לפיו לא תגביל את המדינה מול ספקים אחרים. דלק קידוחים יהש: "לפי הייעוץ המשפטי פעלנו לפי המתווה; חולקים על סמכות הרשות" (לכתבה המלאה). 13:42 חברת הביטוח הדיגיטלי ווישור גלובלטק -1.68%  קופצת בכ-7% בהמשך לדיווח שלה על קבלת אישור ראשון לפעול באחת ממדינות ארצות הברית. הרישיון שקיבלה החברה יאפשר לה לפעול בניו ג'רזי כגוף הפצה וחיתום של מוצרי ביטוח של מבטחים מקומיים מולם תתקשר ובחלק מהמקרים גם לטפל בתביעות (לכתבה המלאה). סלקום -2.1% תמשיך לספק שירותי תקשורת לצה"ל ולמשרד הביטחון למשך שנתיים נוספות לאחר שהוחלט להאריך את ההתקשרות עמה הנמשכת מאז 2012. 12:32 בבנק הבריטי ברקליס מעלים את מחיר היעד של בזק -0.89% ל-4.8 שקלים המשקף אפסייד של 31% ומציינים כי בזק נסחרת במכפיל של 4.4 על ה-EBITDA החזוי ל-2022 בעוד מתחרות דומות מאירופה נסחרות במכפיל של 6. ההמלצה מגיעה לאחר שב-UBS נתנו למניה מחיר יעד של 4.6 שקלים ובלידר שוקי הון העלו אותו ל-4.2 שקלים לאחר שלפני חודש וחצי בראיוןTV באולפן ביזפורטל מחיר היעד שלהם למניה עמד על 4 שקלים (לכתבה המלאה). 11:50 לצד אפסייד של 40% לפמס שעולה כעת כאמור, נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון נותן בראיון לביזפורטל גם אפסייד של 28% ל סייבר ארק  ושל 40% למניית שיכון ובינוי -0.44% (לכתבה המלאה). 11:20 חברת המכשור הרפואי אייסקיור מדיקל בהסכם הפצה בברזיל ותכניס 6.6 מיליון ד' ב-5 שנים (לכתבה המלאה). חברת מנרב זכתה בזכויות להקמת עד כ-90 דירות בת"א; צפי להכנסות של 270 מיליון שקל. החברה הציעה במסגרת מכרז 137.5 מ' ש' לפני הוצאות פיתוח של 1.7 מ' ומע"מ. מנרב, שנמכרה לאחים וייל ותמחק מהמסחר, מעריכה את סך ההשקעה בפרויקט, שנמצא בשכונת קריית שלום בעיר, ב-235 מיליון שקל (לכתבה המלאה). חברת אידומו הועסקת בתחום הווידאו בהתאמה אישית באמצעות מערכת SaaS, מצטרפת לבורסה בתל אביב. החברה גייסה כ-75 מיליון שקל בהנפקה ראשונית לציבור (IPO), ההנפקה בוצעה לפי שווי כ-344 מיליון שקל (לפני הכסף). ההכנסות השנתיות של החברה ב-2020 הסתכמו בכ-10 מיליון דולר (לכתבה המלאה).  11:05 חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור גלובלטק -1.68% מדווחת על כניסה ראשונה למדינה בארה"ב, מדובר על אישור של מדינת ניו ג'רזי לחברה נכדה (100% החזקה) ובכוונת החברה לפעול לקבלת רישיונות נוספים. יוחנן דנינו, יו"ר WeSure: "קבלת הרישיון בניו ג'רזי לפעול כ Insurance producer/MGA היא אבן דרך נוספת בחיי החברה". חברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים טכנ גילוי אש גז -1.15% מדווחת כי תגייס הון של 20 מיליון שקל מ הפניקס 0.74%  במחיר של 9 שקל למניה (דומה למחיר הסגירה אתמול). בגין כל מניה תקבל הפניקס גם אופציה למשך 24 חודשים אחת ללא תמורה, במחיר מימוש של 10 שקל (לכתבה המלאה). 10:40 מספנות ישראל -1.64% תספק כלי שיט למדינה באפריקה, תמורת 151 מיליון שקל. מדובר בחוזה עד סוף 2023 - כאשר התחלת התקבולים תהיה ברבעון הראשון של 2023 (לכתבה המלאה). לקראת ההנפקה טרמינל X חושפת מספרים: מכירות בכ-300 מיליון בשנה. לפי מצגת אתר הסחר מבית פוקס 2.15% , המכירות צמחו ב-2018-20 ב-170%, אלא שלעיקר הקפיצה אחראית שנת הקורונה. שולי ה-EBITDA ברבעון הראשון עמדו על 16%. עוד מפורטות ההתרחבות לקוסמטיקה ועיצוב הבית ואסטרטגיית החדירה לשווקים חדשים (לכתבה המלאה). מניית קאנומד נופלת ב-5% לאחר שחתכה אתמול את צפי ההכנסות מהחווה במשואה ב-90%. החברה דיווחה בפברואר כי היא צפויה להכניס ממכירת התוצרת במשואה כ-24 מיליון שקל בשנת 2021, ואתמול החברה עדכנה כי היא צפויה להכניס כ-3.4 מיליון שקל בלבד - הסיבה: מחזורי הגידול האחרונים לא כשרים למכירה (לכתבה המלאה). 10:00 המסחר בת"א נפתח ביציבות. ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.2%, הבנקים יורדים ב-0.1%. חברת דלק רכב -1.37% תמכור מניות של ורידיס בהנפקה - ב-550 מיליון שקל. בהמשך לחשיפת ביזפורטל - דלק רכב מדווחת כי תמכור מניות בהנפקה של החברה הבת ורידיס - מדובר השבחה של פי 3 ב-3 שנים לדלק רכב (לכתבה המלאה). 3 מניות ישראליות עם אפסייד של עד 40%. נועם מאירוביץ', מנהל השקעות במגדל שוקי הון מסמן בראיוןTV שלוש מניות ישראליות עם אפסייד משמעותי של עד 40% - פמס 0.2% שאולי המשקיעים שכחו לעדכן בתום הקורונה, סייבר ארק שנענשה יחד עם כל תחום הדיגיטל, ו שיכון ובינוי -0.44% שכבר עלתה עשרות אחוזים, האם היא תמשיך למעלה? צפו בראיון: מניות במרכז: ראיון: "פטרוטקס מניבה תשואה של 15% לפחות בכל פרויקט. "יוסי לוי, מנכ"ל שותפות הגז והנפט שפועלת בארה"ב  פטרוטקס יהש 0%  רוכש עוד מאגר ומכוון לתזרים מזומנים משמעותי בהמשך; לוי מספר על המודל העסקי , על ההגנה מפני השינויים בשוק ומדגיש -  "אנחנו השותפות היחידה שלא משלמת לשותף הכללי תמלוג קבוע" (לכתבה המלאה). המשקיעים ב אקסיליון -0.33% הפסידו 70% מאז נכנסה למדד ת"א 90 -חלום ושברו. החברה ויתרה על הנאסד"ק - אך למעשה מעולם לא הייתה שווה את זה. החלום לא הפך לאמריקאי ובדרך היא הסבה את הנזק הכבד ביותר מכל מניות מדד ת"א 90, המשקיעים ניצלו בזכות שאר המניות. איפה החברה כן "מצטיינת" ומה אומרים הדוחות הכספיים? (לכתבה המלאה). מידרוג: מכירת הנכסים של סאמיט -0.73% בגרמניה תסייע לה לרכוש בארה"ב. חברת הדירוג מאשררת את האג"ח של סאמיט על Aa2.il באופק יציב, זאת לאחר הודעת החברה כי תמכור לקרן בינלאומית נכסים בגרמניה במיליארד אירו, כאשר יוותרו בבעלות החברה נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו (לכתבה המלאה). רשתות המזון הציגו אמנם עליה ברווחיות ברבעון הראשון של השנה, אבל גם סימנים ראשונים של התמתנות בביקושים. ההתמתנות הזאת צפויה להעמיק ככל שהישראלים יחזרו להרגלים של טרום הקורונה. מנגד, עליות מחירים בכל הוקטורים עלולות לאלץ את רשתות המזון לגלגל את ההוצאות לצרכן. שירה אחיעז, אנליסטית הקמעונאות של IBI, באולפן ביזפורטל, מנתחת את המצב קדימה ואת ההשפעה שתהיה לו על דוחות החברות ובנוסף מסמנת את הרשתות המעניינות כרגע במיוחד - שופרסל 0.3% ו טיב טעם -1.64% (צפו בראיון). מאקרו: מחקר חדש של בנק ישראל קובע: מחירי הדיור בישראל לא עלו בצורה חריגה ביחס לעולם. עובדה: מחירי הדיור לא תמיד עולים. בהסתכלות ארוכת טווח מחירי הדיור בישראל עולים בקצב של 3% בשנה, אך לאורך הדרך המחירים ירדו ריאלית גם ב-25%. האם זה אומר שיש סיכוי לירידת מחירים גם במציאות הנוכחית? (לכתבה המלאה). משרד האוצר: "האינפלציה בישראל צפויה להיות השנה גבוהה מ-2%". באגף הכלכלנית הראשית באוצר סבורים כי מדובר בעלייה זמנית וכי תהיה התמתנות ב-2022, לאור הירידה הצפויה באחוזי האבטלה והסיוע הפיסקאלי (לכתבה המלאה). המסחר בתל אביב ננעל אתמול בעליות שערים, ת"א 35 ננעל לא שינוי, ת"א  90 עלה ב-1.5%, ת"א בנקים ננעל לא שינוי (לסקירה המלאה).  מחזור המסחר הסתכם בכ-858 מיליון שקל.  

תגובות לכתבה(15):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 14.
    מייק1 07/06/2021 13:06
    הגב לתגובה זו
    היא בעלת השליטה של בזק, לבזק יש מכפיל רווח של 11.5 לעומת מכפיל רווח של 4.5 לביקומ, כלומר מנית ביקומוניקשיין אטרקטיבית פי 2 כמנית ערך.
  • 13.
    עליות 0.1 (ל"ת)
    איזה כייף לנו 07/06/2021 12:08
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    למה יורדת 07/06/2021 11:45
    הגב לתגובה זו
    למה יורדת
  • 11.
    אז למה יורדת? 07/06/2021 11:45
    הגב לתגובה זו
    אז למה יורדת?
  • 10.
    גועל נפש של בורסה..הכל אדום (ל"ת)
    אא 07/06/2021 11:36
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    דוח טוב והבא יהיה יותר טוב אבל רק יורדת (ל"ת)
    מניף 07/06/2021 11:36
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    מתי היו בכלל עליות? (ל"ת)
    נמחקו העליות? 07/06/2021 11:31
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    כרגיל 07/06/2021 10:51
    הגב לתגובה זו
    כרגיל, רציו היחידה שיורדת , מרויחה מאות מיליונים והמנייה יורדת. איזה בורסה ריקבון
  • 6.
    1 שמעריך. 07/06/2021 10:03
    הגב לתגובה זו
    הודעה מצויינת במאי"ה.. סנונית ראשונה.. המשך יבוא..
  • 5.
    היחיד בצבע אדום (ל"ת)
    מדד 35 07/06/2021 09:59
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    כלומר ירידות (ל"ת)
    יציבות? 07/06/2021 09:55
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    כמו ריקוד תימני צעד קדימה שניים אחורה (ל"ת)
    בורסה 07/06/2021 09:53
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    אסור להתקרב לכאן (ל"ת)
    ירידות 07/06/2021 09:38
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    מצפים לעולם אבל בשישי העולם עלה אז למה אתמול ירדנו? (ל"ת)
    כל שני 07/06/2021 09:15
    הגב לתגובה זו
  • חוגגים כל יום ט באב . ביבי אמר חמוצים מדינת ההחמצה (ל"ת)
    כי אצלנו 07/06/2021 11:36
    הגב לתגובה זו
צחי חג'ג', יו"ר חג'ג' אירופה, צילום: שי תמירצחי חג'ג', יו"ר חג'ג' אירופה, צילום: שי תמיר

צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%

הנפקה מעין פרטית למקורבים בדיסקאונט מפילה את המניה; החברה גייסה כ-50 מיליון שקל נמוך ממחיר הסגירה של אתמול בכ-10%

צלי אהרון |

חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -11.42%  , העוסקת בנדל"ן יזמי ונדל"ן להשקעה ברומניה, קיימה והשלימה אמש גיוס של כ-50 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים, במסגרת מכרז מוקדם שנערך לקראת אפשרות של הנפקה לציבור. במסגרת ההנפקה הוצעו יחידות הכוללות מניות רגילות וכתבי אופציה במחיר של 925 אג' ליחידה - מחיר הנמוך בכ-10% ממחיר הסגירה של המניה אתמול בבורסה. בפועל ההנחה הא גדולה מ-10% כשמתחשבים בשווי האמיתי של האופציות.  

מצב כזה פוגע כמובן במשקיעים הפרטיים. הם מדוללים במחיר נמוך, והמניה נופלת כעת ב-11%. צחי חג'ג' יכול היה לגייס במסגרת הנפקת זכויות א6ו באפשרויות אחרות ואז המשקיעים הפרטיים היו יכולים להשתתף בהנפקה. עם זאת, חשוב להדגיש כי גם הנפקת זכויות גורמת במקרים רבים לירידה במניה, אך היא מספקת שוויון אמיתי בין בעלי המניות.  

החברה ציינה כי התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 54,059 יחידות, מתוכן בחרה להקצות 50,004 יחידות, בהיקף כספי כולל של כאמור כ-50 מיליון שקל. בין המשתתפים בהנפקה נכללו גם בעלי עניין בחברה, ובראשם נפתלי שמשון (נ.ש אחזקות), שהתחייב לרכוש כ-5,377 יחידות. עם פרסום ההודעה נרשמה תגובה חריפה מצד השוק: מניית חג'ג' אירופה צונחת כעת בכ-10% במחזור גבוה של כ-1.68 מיליון שקל. הירידה החדה משקפת את חוסר שביעות הרצון של המשקיעים מהדיסקאונט שניתן בהנפקה.

סימני שאלה. מדוע דווקא עכשיו?

הנפקה בדיסקאונט נתפסת לרוב בשוק ההון כמהלך של חולשה, כאילו החברה נאלצת "למשוך" כסף במחיר נמוך מהשוק כדי להבטיח ביקושים. מנגד, העובדה שהחברה בחרה לגייס דווקא אחרי תקופה של עליות במניה - 50% מתחילת השנה, מלמדת על רצון בעצם לדלל את החזקות בעל השליטה אחרי העלייה.   

התגובה השלילית כעת עשויה גם לשקף חשש משבירת המומנטום החיובי שראינו בתקופה האחרונה. השאלה המרכזית היא מדוע לגייס דווקא עכשיו. ייתכן שמדובר בצורך לממן פרויקטים יזמיים חדשים ברומניה, או ברצון לנצל חלון שבו המשקיעים מוכנים להזרים הון בתנאים יחסית נוחים לחברה. לחלופין, מדובר בצעד לחיזוק הנזילות והחוסן הפיננסי של החברה, שיאפשר לה גמישות רבה יותר בשוק תנודתי. במידה וההון יופנה לפרויקטים קיימים או להשבחת נכסים, הדבר עשוי להוות בשורה למשקיעים, שכן הוא עשוי לתרום לגידול עתידי בהכנסות וברווחיות. 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

הבורסה בת"א סגרה על האפס; ניו מד עלתה 2.9%

טבע ירדה 3.6%, הביטוח עלה 0.85%, הבנקים ירדו 0.4%

מערכת ביזפורטל |

השוק תיקן את הירידות. אולי זה בגלל שנתניהו קצת חזר בו מהאמירה הקשה של אתמול, כשבמקביל יש חדשות משרדי ממשלה מקבילים על שת"פ עם העולם. בולט במיוחד משרד האנרגיה - היו דווח על העמקת שיתוף הפעולה עם קפריסין לשם העברת גז לאירופה. מעבר לכך, נתניהו מתכנן מסיבת עיתונאים הערב בנושאים כלכליים. השוק מעריך שתהיה הרגעה מסוימת. 


ידיעה נוספת בתחום האנרגיה היתה על הרחבת התשתיות לצנרת שתוביל גז מישראל למצרים - שברון נערכת להגדלת ייצוא הגז מישראל למצרים. מדובר על פרויקט לוויתן כמובן וזה השפיע על מניות לוויתן בעיקר ניו מד שזכתה כבר מהבור לתשואה עודפת על השוק בזכות הראיון בביזפורטל - יוסי אבו: "השוק מפספס את ניו מד" - מאיפה יגיע האפסייד בהמשך?


הנפקות פרטיות פוגעות במשקיעים מקרב הציבור. הנה הדוגמה האחרונה - חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -11.42%  , שקיימה אמש מכרז למשקיעים מסווגים והנפיקה עבורם מניות שדה פקטו דיללו את המשקיעים הפרטיים. להרחבה בנושא ראו כאן - צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%.

הבנקים חזקים - הציבור חלש. אין מספיק תחרות, והבנקים מצפצפים עלינו - אפס על ריבית עו"ש ביתרת זכות, 12.2% על ריבית עו"ש ביתרת חובה. הנגיד ובנק ישראל מסבירים לנו שהם עושים הכל כדי לשנות את זה - הם מסבירים את זה כבר שנים, אבל שום דבר לא השתנה למעט דבר אחד - הרווחים של הבנקים. הם שוברים מדי שנה שיאים. על חשבוננו. פרופ' אמיר ירון מתעתע בציבור - מדבר על החלשת הבנקים, בפועל הוא רק חיזק אותם ופגע בציבור; האם 10 מיליונים איש אנונימיים פחות חשובים מעשרות החברים והמכרים של הנגיד במערכת הבנקאית? בסוף הכל אישי - הנגיד: "פועל להעביר את הכוח מהבנקים לציבור" - האומנם?

מנכ״ל משרד התחבורה: "צריך להיות ערס כדי לשחרר תקציבים" - משה בן זקן מדבר על השיח מול האוצר, על התחב״צ, על רכבת מהירה לחיפה ועל זה שחייבים להשקיע בתשתיות אפילו אם הרובוטקסי בדרך לפה כי ״גם טסלות יכולות להיתקע בפקקים״; הוא משוכנע שישראל בדרך למהפכה תחבורתית אבל מזהיר שלא יקרה כלום בלי תקציבים, ביצוע והרבה מרפקים. משרד התחבורה טוען שהוא סוף סוף "שם גז". בועידת התשתיות של ביזפורטל, מנכ"ל המשרד משה בן זקן נשמע אופטימי, אבל לא מתכחש למציאות הקשה שפוגשת את כולנו כל בוקר על הכביש. לדבריו, תקציבי עתק כבר ממומשים בשטח, פרויקטים של רכבות מהירות מתקדמים, וגם על מהפכת התחבורה האוטונומית הוא אומר "אנחנו שם".