בשבוע שעבר דיווחה חברת סאמיט 0%  אחזקות נדל"ן בשליטת זוהר לוי כי חברת הבת שלה, סאמיט גרמניה תמכור חלק מהנכסים שלה בגרמניה בשווי מיליארד אירו, וכי יישארו בבעלותה נכסים במדינה בשווי של כ-600 מיליון אירו.

בהמשך להודעה זו, חברת הדירוג 'מידרוג' סבורה כי מדובר במהלך נכון עבור סאמיט ש"תייצר נזילות גבוהה לקבוצה אשר צפויה לשמש לרכישות עתידיות בעיקר בארה"ב במתווה שיבחן לאורך זמן" כתוצאה מכך, שומרת מידרוג על אופק יציב לסדרות האג"ח של החברה (סדרות ו', ז' ו-י') בדירוג של Aa2.il, וכן על דירוג אג"ח (סדרה ח') Aa1.il באופק יציב.

לדברי מידרוג: "ביום 01.06.2021 פרסמה החברה דיווח בדבר התקשרות בהסכם עם קרן בינלאומית למכירת חלק מפורטפוליו הנכסים המסחריים של החברה בגרמניה, המוחזקים באמצעות חברות נכס מקומיות, בעלות שווי של 1 מיליארד אירו. יודגש, כי לא מדובר במימוש מלא של פורטפוליו הנכסים בגרמניה אלא שלאחר השלמת המכירה, יוותרו בבעלות החברה נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו, כאשר להערכת החברה לנכסים שיוותרו בידה קיים פוטנציאל השבחה משמעותי הנובע משכ"ד הנמוך משווי ההשכרה המלא שלהם (ERV) ומזכויות בנייה בלתי מנוצלות.

"השלמת העסקה כאמור כפופה לאישורים רגולטוריים בגרמניה וצפויה, עפ"י הדיווח, להתרחש לא יאוחר מיום 30.06.2021. להערכת מידרוג, ככל שהעסקה תתממש, עשויה להיות לכך השפעה חיובית על יתרות הנזילות ויחסי המינוף בנטו של החברה. יחד עם זאת, מידרוג מניחה כי בהתאם לאסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה בשוק האמריקאי, הנ"ל תבצע רכישות נכסים נוספים בטווח הנראה לעין (עם דגש על נכסי מגורים להשכרה בניו יורק). מידרוג תבחן לאורך זמן את מתווה ההשקעות של החברה בארה"ב ובהתאם להתפתחויות, השפעות על דירוג החברה וסדרות האג"ח, ככל שיהיו".

• ממדאני יכול להפוך את ניו יורק - בירת הקפיטליזם - למעבדה סוציאליסטית; והקשר לישראל
• סאמיט רכשה מגדל משרדים במנהטן ב-42 מיליון דולר; התפוסה: 53%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נזכיר כי לאחר השלמת העסקה, יוותרו בבעלות סאמיט נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו, כולל נכסים בסך של כ-100 מיליון אירו המוחרגים מהעסקה. בהתאם להערכות השווי האחרונות של החברה, דמי השכירות של הנכסים שיוותרו בידי סאמיט נמוכים בכ-24% משווי ההשכרה המלא שלהם במונחי שוק. 

במקביל למימוש בגרמניה, ולהמשך פיתוח הנכסים הנותרים במדינה זו, נכנסה סאמיט במהלך החודשים האחרונים לפעילות בארה"ב, והיא פועלת כדי להרחיב משמעותית תחום זה. החברה מתמקדת בעיקר בתחום הדיור להשכרה בעיר ניו-יורק, וסך הרכישות שביצעה עד כה, יחד עם צבר עסקאות נוספות המצויות בשלבי מו"מ, ושצפויות להחתם בשבועות הקרובים, מסתכם בכ-300 מיליון דולר.

בחודש אפריל האחרון דיווחה סאמיט על כניסתה לתחום המגורים להשכרה בניו יורק, ארה"ב. החברה עדכנה, כי היא התקשרה, באמצעות חברה בת, בהסכמים עם שותף מקומי בנוגע לעסקאות לרכישת 10 בנייני מגורים להשכרה בניו יורק, הכוללים 490 יח"ד, וזאת בתמורה כוללת של כ-89 מיליון דולר. הבניינים האמורים כוללים שטח להשכרה של כ-42,000 מ"ר, וכן 19 יחידות מסחריות. עסקאות אלה הינן מהלך נוסף של סאמיט בשוק בארה"ב. לאחרונה עדכנה סאמיט, כי חתמה על הסכמים לרכישת 2 בתי מלון בניו-יורק בהיקף כולל של למעלה מ-500 חדרים, וכן על רכישת קניונים במישיגן בהיקף של כ-125 אלפי מ"ר להשכרה, וכי רכשה 107 יח"ד להשכרה בניו-יורק תמורת כ-25 מיליון דולר

• כמה עולה דירת 4 חדרים בפתח תקווה?
• בונים על התחדשות עירונית? תקבלו הרבה פחות ממה שחשבתם; על המשבר הגדול בהתחדשות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• חובת דיווח על הכנסות משכר דירה: בעד ונגד והסיכויים להצלחה