השלימה גיוס: כצמן השלים גיוס של 375 מיליון שקלים בגזית גלוב

חברת גזית גלוב שבשליטת דורי סגל וחיים כצמן הודיעה ביום חמישי האחרון (26.12) כי השלימה גיוס של כ-375 מיליון שקלים מהציבור במסגרת הרחבת אג"ח מסדרה יא'. ההערכה היא כי החברה תשתמש בכסף למיחזור חובות קיימים בבנקים לשם יצירת גמישות ונזילות התאפשר את המשך פעילותה.

גזית גלוב אגח יא הינו בעל מח"מ של 7.2 שנים ובעל ריבית קבועה של 5.35% צמודה למדד. מועד הפירעון הסופי הוא ספטמבר 2024. מחיר הגיוס של האג"ח עמד על 121.7 אגורות לכל 100 אגורות, המשקף תשואה אפקטיבית למח"מ של 3.25%.

חברות עתירות הון דוגמת גזית גלוב חייבות מקורות כספים זמינים. דרך אחת להשיג זאת היא החזקת פקדונות, אולם בשל הריבית הנמוכה במשק פקדונות אלה אינם ממצים את פוטנציאל הכסף. הדרך השנייה היא קווים מתחדשים. באופציה זו הבנק מעמיד לרשות החברה מסגרת אשראי למשך 3-5 שנים והחברה מושכת כספים על-פי צרכיה עד גובה המסגרת שנקבעה.

לגזית גלוב ישנה תכנית פיננסית שנתית מוגדרת וההערכה היא כי גיוס האג"ח הוא חלק מאותה תכנית של הזנת כספים למסגרת האשראי.

נציין כי גזית גלוב גייסה כבר באוקטובר 450 מיליון שקלים במסגרת גיוס לגזית גלוב אגח יב. שוויה של גזית גלוב נאמד ביותר מ-8 מיליארד שקלים.