ביהמ"ש אישר דחיית מינוי מפרק זמני לדלק נדל"ן ל-12 בספטמבר
הסאגה בדלק נדלן שוב מתארכת, אך תופסת כיוון חיובי: בית המשפט אישר היום בצהריים לדחות את מינוי המפרק הזמני לחברה עד ל-12 בספטמבר, וזאת על מנת לאפשר לחברה לזמן אסיפת נושים במטרה לאשר את מתווה הסדר החוב החדש והמשופר שהציעה בעל השליטה בחבסרה, יצחק תשובה ביום שישי האחרון. לאחר חידוש המסחר במניה בשעה 13:45 רושמת המניה זינוק של כ-40%.
בהודעה מצויין כי "בבית המשפט ניתנה דחייה נוספת ואחרונה של כניסת מינוי המפרק הזמני לתוקף עד ל-12 בספטמבר 2012. בהתאם להחלטה, אם לא יושג הסדר עד לאותו המועד ברוב המיוחס הנדרש בדיני החברות - יכנס מינוי המפרק הזמני לתוקף בלא צורך בדיון או החלטה נוספת"
החברה אשר היתה אמורה להגיע הבוקר לבית המשפט על מנת שזה ימנה לה מפרק זמני, לאחר שכשלה מלהשיג רוב למתווה הסדר החוב הקודם שהוצע לנציגויות השונות. הבוקר פנתה החברה בקשה דחופה לבית המשפט להשעות את הפירוק הזמני על רקע גיבוש הסדר חוב חדש ומשופר.
החברה דיווחה הבוקר לבורסה כי פנתה לבית המשפט בבקשה דחופה על מנת שזה ישעה את הפירוק הזמני של החברה ויורה על זימונה של אסיפת נושים לצורך אישורו של הסדר נושים, על פי מתווה חדש ומשופר שגובש לאחר שנודעו תוצאות ההצבעה.
בסוף השבוע דווח כי במסגרת ההסדר החדש והמשופר יזרים יצחק תשובה 750 מיליון שקל במזומן על פני קרוב ל-6 שנים. החלק המזומן יגדל מ-40 מ' ש' ל-100 מ' ש' והיתרה תשולם במהלך התקופה ותישא ריבית לא צמודה של כ-6% , ריבית הגבוהה יותר מהריבית שהציעה החברה עד כה. בנוסף קוצר המח"מ של האג"ח באופן משמעותי לכ-3.5 שנים לעומת כ-7.8 שנים במתווה הקודם. במסגרת המתווה החדש תשובה מתחייב גם לתת למחזיקי האג"ח בטחונות מוצקים יותר בדמות שעבוד ראשון בסך 400 מיליון שקל על מניות קבוצת דלק, ושעבוד של 250 מיליון שקל, על נכסים מניבים אחרים שברשותו.
על פי הדיווח של דלק נדל"ן המתווה החדש גובש עם מחזיקי אג"ח כ"ה, (אותה קבוצה שהיתה המתנגדת העיקרית של מתווי הסדר החוב הקודמים שהציעה החברה). המתווה החדש הוצג לנציגויות. הנציגויות של מחזיקי האג"ח בסדרות ד' וכ"ה הודיעו כי ימליצו לתמוך בהסדר החדש.
"החברה בדעה כי מדובר בתפנית משמעותית ביחס לסיכוי לגבש הסדר שעשוי לזכות ברוב גדולבקרב נושי החברה".
- 3.מישהו יודע כמה שווה אגח ד לפי ההסדר החדש? (ל"ת)02/09/2012 23:24הגב לתגובה זו
- 2.ידעתי שיצחק אחלה גבר (ל"ת)02/09/2012 23:19הגב לתגובה זו
- 1.זה הזמן לקנות את המניה- בהצלחה למחזיקים!! (ל"ת)02/09/2012 11:37הגב לתגובה זו
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
