אחרי הדוחות החזקים: הפועלים מגייס אגח קוקו
יומיים אחרי הדוחות של הבנק, ולאחר התחזית האופטימית שסיפק, הפועלים מגייס אג"ח מסוג קוקו שהינו מכשיר מסוג חוב סחיר אשר משלם קרן וריבית ומבטא תשואה גבוהה יותר מאגרות חוב רגילות
בנק הפועליםפועלים -0.78% השלים את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות של אגרות חוב מסוג קוקו, שהם כתבי התחייבות נדחים המירים באמצעות הרחבת סדרות קיימות, כאשר אחת מהסדרות היא ייחודית והונפקה לתקופה לפדיון של 25 שנה. בנוסף,
באותה נשימה, הבנק הנפיק לראשונה גם נייר ערך מסחרי לשנה. סך הביקושים לשתי הסדרות עבר את ה-5 מיליארד שקל.
שתי סדרות כתבי ההתחייבות זכו לביקושים גבוהים, מהם הבנק החליט להיענות לסכום בהיקף כולל של כ-1.17 מיליארד שקל. המרווח בסדרה הארוכה הסתכם ב 1.62%, והמרווח של הסדרה הקצרה יותר בכ1.28%. זה מעל אג"ח ממשלתי לתקופה דומה כולל עמלות. סדרת הנע"מ (נייר ערך מסחרי) קיבלה גם ביקושים יחסית גבוהים, ומהם הבנק קיבל לבסוף סכום של כ-1.9 מיליארד שקל במרווח של 0.09% מעל לריבית בנק ישראל.נכון לתחילת השנה, יחס ההון הכולל של הבנק עמד על כ-14.7%. המינימום הרגולטורי הוא 13.5%.
השלב הציבורי בהנפקה מתוכנן להתקיים מחר. אג"ח הקוקו ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת. אג"ח קוקו נכנס לחיינו בשנת 2008 לאחר משבר הסאב פריים. חשוב להזכיר שמדובר במכשיר בעל רמת סיכון גבוהה מאיגרות החוב של הבנקים כי בשעת משבר הוא עלול להפוך למניות ואולי גם להימחק.
שווי שוק, הון עצמי ומכפיל רווח
שווי השוק של בנק הפועלים עומד על כ-66 וחצי מיליארד שקל והונה העצמי נאמד בכ-58.2 מיליארד שקל. מכפיל הרווח שלה הוא 9. המניה עלתה מתחילת השנה בכ-17% וב-12 החודשים האחרונים בכ-56%.
- מבטח שמיר תקים את תחנת הכח קסם במימון של כ-5 מיליארד שקל בהובלת הפועלים כ-5 מיליארד שקל
- בנק הפועלים מחזיר את "מניה במתנה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.75% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגגילת נופלת 7.6%; נקסט ויז'ן קופצת 13%, אר פי אופטיקל ב-11%, אלומיי 6.8% - ת"א 90 מוסיף 1.1%
גילת הנפיקה בדיסקאונט של כ-10% למוסדיים ונופלת; נקסט ויז'ן דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר ומצליחה להרים גם את אר פי אופטיקל; זינוקים נרשמים במניות הנדל"ן וביזמיות
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.34% מדד ת"א 90 1.22% מדד ת"א 125 0.54%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים 0.16% מדד ת"א-ביטוח 0.5% , מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז -0.58% מדד ת"א בטחוניות 2.27%
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
