המדדים בוול בסטריט זינקו בתגובה להחלטת הפדרל ריזרב
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את המסחר בעליות שערים חדות לאחר הפחתת ריבית ה'פד' ב-0.5%, והורדת ריבית הניכיון ב-0.5%.
השוק המתין בכליון עיניים להחלטת הריבית של וועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (בשעה 20:15 שעון ישראל), ציפה לירידה של בין 0.25% לבין 0.5% בריבית לטווח-קצר. אבל חוץ מהציפייה לפד, המשקיעים קיבלו בברכה את תוצאות בנק ההשקעות Lehman Brothers, הקמעונאית Best Buy וענקית התוכנה Adobe Systems, אשר עקפו את התחזיות לרבעון השלישי.
"הכל מלבד 23 כלכלנים היו מופתעים", אמר Alan Skrainka, אסטרטג בכיר ב- Edward Jones. מרבית הכלכלנים היו סבורים כי תתרחש הורדה של 25 נקודות הבסיס, במקום חצי אחוז מה שלמעשה עשה הבנק המרכזי בארה"ב.
כמו כן, מדד המחירים ליצרן פורסם והצביע על ירידת הלחצים האינפלציוניים אצל היצרנים באוגוסט.
הפד הקל מעט היום, לראשונה, במדיניות והוריד את שיעור המדד על הריבית לטווח-קצר, לאחר ששמר עליה ללא שינוי לאורך יותר משנה. רוב הכלכלנים סברו שהבנק המרכזי יחתוך את הריבית ב-0.25% ל-5%, אבל ישנם כאלה אשר שציפו להורדה חדה יותר של 0.5% ל-4.75%, כדי לעזור לשווקים הפיננסים. כמו כן, הפד ביצע צעד נוסף אשר אותת לשוק שהנזילות זמינה, על ידי הורדה נוספת של ריבית הניכיון ב-0.5% (discount rate – הריבית שבה מלווים הבנקים אחד לשני).
מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 2.71% לרמה של 2,651 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 2.51% לרמה של 13,739 הנקודות.
נפט
מחירי הנפט ממשיכים לנשוק לשיאים חדשים, בצל החשש כי הביקוש הגובר יקטין את מלאי הנפט לתקופת החורף. מחר צפוי להתפרסם דוח של מחלקת האנרגיה שצפוי להציג ירידה נוספת במלאים כאשר מלאי הנפט לחימום נמצא נמוך בכ- 13% מממוצע של חמש שנים.
מאקרו
כנראה שאם אתה קבלן מגורים בארה"ב המצב שלך לא כל כך טוב. אינדקס האיגוד הלאומי של הקבלנים נפל ב-2 נקודות נוספות ורשם קריאה של 20 הנקודות- רשם שפל מאז ינואר 1991. הקריאה הנמוכה נבעה מהחולשה האחרונה במכירות הבתים, הצפייה למכירות חלשות בעתיד והפרספקטיבה הכלכלית לשוק המגורים.
מדד ה- ICSC-UBS למכירות הקמעונאיות לשבוע שהסתיים ב-15 לספטמבר, פורסם והצביע על ירידה שבועית של 1.1% במכירות החנויות הקיימות מעל לשנה, ירידה חדה שלא משנה הקצב השנתי של 2.9%. הנתונים היו מעורבים ברחבי המדינה.
נתון המאקרו שמשקף את האינפלציה ששררה אצל היצרנים בחודש אוגוסט - מדד המחירים ליצרן – התפרסם כשעה וחצי לפני הפתיחה וירד ב-1.4% בעוד הוא עוקף את הציפיות לירידה של 0.4% בעוד ליבת המדד התחזקה ב-0.2%. הדו"ח היום מקל מעט על הלחצים האינפלציוניים אך מאז זינקו מחירי האנרגיה והוציאו מעט את השמחה.
מספר הבקשות לעיקולי נכסים זינקו ביותר מפי שתיים מאוגוסט שעבר, וקפיצה של 36% מחודש יולי. הטרנד הנוכחי מסמל כי בעלי בתים רבים מתקשים משמעותית לשלם את תשלומי המשכנתאות בזמן, או למכור את בתיהם ברקע למשבר בשוק הדיור.
אמריקניות במרכז
עונת הדוחות של בנקי ההשקעות נפתחת היום עם תוצאות Lehman Brothers (סימול: LEH). המשקיעים יחכו לראות רמזים בדוחות עד כמה חודש אוגוסט פגע בבנקים הגדולים.
עוד בין המדווחות מרכזות עניין, ענקית רשת הקמעונאיות Best Buy (סימול: BBY), ורשת המסעדות Darden Restaurants (סימול: DRI). חשוב לציין, שתוצאות הקמעונאיות חשובות מאוד לכיוון מצב הצרכנים בארה"ב לאור משבר האשראי.
מניות GENERAL MOTORS (סימול: GM) עמדו היום במרכז. בנק ההשקעות Goldman Sachs הוריד את המלצתו למניות החברה ל-"ניטרלי" מ-"קנייה", לאחר שציין שהויתורים האחרונים שנעשו על ידי האיגוד כך מגולמים במניות.
מניות E-Trade Financial (סימול: ETFC) נסחרו בסנטימנט שלילי , אחרי שהחברה פרסמה אזהרת רווח והודיעה שהיא תצא מפעילויות מכירת המשכנתאות ותבצע ארגון מחדש לחטיבת מכירות הסחר שלה.
חברת APPLE COMPUTER (סימול: aapl) הודיעה שהיא תמכור את ה-iphone בבריטניה החל מה-9 בנובמבר במחיר של 269 פאונד (542 דולר) ליחידה. כצפוי, מכשירי ה-iphone יעבדו על רשת o2, חטיבה של ענקית הטלפוניה הספרדית telefonica (סימול: tef).
חברת אמריקן אקספרס (AMER EXPRESS ) הודיעה היום (ג') כי היא הסכימה למכור את יחידת הבנקאות הבינלאומית לחברת Standard Chartered, הבריטית תמורת 1.1 מיליארד דולר. אמריקן אקספרס הודיעה כי תקבל לידיה סכום של 300 מיליון דולר במזומן, ועוד הערך נטו של בנק אמריקן אקספרס במזומן, שנאמד ב-860 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני.
ישראליות במרכז
חברת Stada הגרמנית זכתה במכרז אשר ערכה AOK (קופת החולים הגדולה בגרמניה) לאספקת 23 מולקולות גנריות במחירים מוזלים בהיקף מכירות של 260 מיליון יורו. על פי הידיעה גם טבע השתתפה במכרז.
מניות אינטרנט זהב חו"ל (סימול: igld), נסחרו בהמשך להודעת החברה על כך שהיא שוקלת להנפיק בנאסד"ק שתים מחברות הבת שלה. החברות המדוברות הינם חברת 012 סמייל תקשורת, אחת מספקיות האינטרנט ושירותי הטלפוניה המובילה בישראל, ואת חברת סמייל מדיה, אשר מנהל פורטלי אינטרנט ואתרי מסחר.
חברת און טרק NAS (נאסד"ק: otiv), מהחברות המובילות בעולם בתחום פיתוח וייצור טכנולוגיית כרטיסים חכמים המופעלים ללא מגע, המבוססים על מעבדים זעירים, microprocessors, ומיועדים לזיהוי, תשלומים, מערכות תשלום דלק ואפליקציות נוספות, הודיעה היום כי חברת הבת שלה, בבעלות מלאה, intercard systemelectronic, פתחה מפעל ייצור חדש בעיר bad durrheim שבגרמניה.
מניות אי.סי.איי טלקום (סימול: ECIL), ספקית גלובלית לפתרונות גישה ותמסורת, נסחרו על רקע הדיווחים במדיה, כי החברה במגעים למכירת שלושה מהמפעלים שלה לחברת Flextronics International במחיר של 270 מיליון דולר. כמו כן, בהודעה נפרדת הודיעה החברה היום, כי פלטפורמת הדגל HiFOCuS אשר מספקת גישה בפס רחב, תומכת כעת בלמעלה ממיליון מנויי IPTV ברחבי העולם.
חברת קומברס , חברה הבת של קומברס טכנולוגיות בע"מ, והספקית המובילה של תוכנות ומערכות להפעלת יישומי מולטימדיה על גבי רשתות קוויות ואלחוטיות ושירותי בילינג, הודיעה אתמול, כי ספקית שירותי הטלפוניה הבריטית, inclarity, בחרה בפתרון המשולב של קומברס ipcentrexו- ip trunking במטרה לספק שירותי fixed mobile convergence ללקוחותיה ועל מנת להמשיך להגדיל את שליטתה בתחום ה voip.
חברת אלדין חו"ל נסחרת בהמשך להודעת אמש, כי מספר אישים בולטים בתעשייה וכן כמה מלקוחות החברה מכהנים כיום בוועדה המייעצת לנושא ה-drm (ניהול זכויות דיגיטלי) של אלדין, קבוצה אשר תורמת תובנות והמלצות רבות חשיבות, המיועדות לסייע לשגשוג שוק ה-drm של התוכנות וכליו.
חברת פוינטר חו"ל (סימול: PNTR), ספקית מובילה של שירותים לחברות הביטוח ולבעלי רכבים, הכריזה היום על השלמת הרכישה של הנכסים והפעילויות של חברת Cellocator.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגתדיראן עולה 6%, חלל תקשורת 5%; הבנקים מאבדים 0.8%, חברות הביטוח 0.2%
המומנטום השלילי של "נאום ספרטה" נקטע, אחרי נפילות במדדים משעות הבוקר שהגיעו לירידה של עד 2.5% בת״א 90 ויותר מ-3% במדד הביטוח, הירידה נבלמת ומדדי הדגל בטריטוריה שלילית מתונה; תדיראן קופצת אחרי כניסת לתחום קירור חוות שרתים, חלל תקשורת עולה עם חוזה חדש
אחרי המכירה החזקה של המניות בבוקר, מדדי ת"א נסחרים בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד 0.2% ומדד ת"א 90 יורד 0.3%. במבט על הסקטורים, מדד הבנקים יורד 0.3% ומדד הביטוח עבר לעליה של 0.2% אחרי שירד יותר מ-3% מוקדם יותר הבוקר.
את המחזורים הגדולים כמובן מרכזים מניות הבנקים, פועלים ולאומי, שנסחרים בירידות מתונות כעת נייס ונובה נסחרות בעליות הודות לארביטרז' חיובי.
עוד במוקד, אפשר להסתכל על המניות הביטחוניות כדי לנסות ולהבין את הדאגה של המשקיעים. מצד אחד, אם ישראל באמת תהיה מבודדת, יהיה צורך להגדיל את התקציבים והרכישה מהחברות הביטחוניות המקומיות, אך מהצד השני כל הצמיחה מול העולם נעלמת ברגע. המון חברות עושות פעילות במדינות זרות, בדגש על ארה"ב ואירופה, שם חברות נאט"ו מצפות להגדיל את התקציבים בצורה מהותית. נקסט ויז'ן בולטת לשלילה.
הבנקים חזקים - הציבור חלש. אין מספיק תחרות, והבנקים מצפצפים עלינו - אפס על ריבית עו"ש ביתרת זכות, 12.2% על ריבית עו"ש ביתרת חובה. הנגיד ובנק ישראל מסבירים לנו שהם עושים הכל כדי לשנות את זה - הם מסבירים את זה כבר שנים, אבל שום דבר לא השתנה למעט דבר אחד - הרווחים של הבנקים. הם שוברים מדי שנה שיאים. על חשבוננו. פרופ' אמיר ירון מתעתע בציבור - מדבר על החלשת הבנקים, בפועל הוא רק חיזק אותם ופגע בציבור; האם 10 מיליונים איש אנונימיים פחות חשובים מעשרות החברים והמכרים של הנגיד במערכת הבנקאית? בסוף הכל אישי - הנגיד: "פועל להעביר את הכוח מהבנקים לציבור" - האומנם?
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנכ״ל משרד התחבורה: "צריך להיות ערס כדי לשחרר תקציבים" - משה בן זקן מדבר על השיח מול האוצר, על התחב״צ, על רכבת מהירה לחיפה ועל זה שחייבים להשקיע בתשתיות אפילו
אם הרובוטקסי בדרך לפה כי ״גם טסלות יכולות להיתקע בפקקים״; הוא משוכנע שישראל בדרך למהפכה תחבורתית אבל מזהיר שלא יקרה כלום בלי תקציבים, ביצוע והרבה מרפקים. משרד התחבורה טוען שהוא סוף סוף "שם גז". בועידת התשתיות של ביזפורטל, מנכ"ל המשרד משה בן זקן נשמע אופטימי,
אבל לא מתכחש למציאות הקשה שפוגשת את כולנו כל בוקר על הכביש. לדבריו, תקציבי עתק כבר ממומשים בשטח, פרויקטים של רכבות מהירות מתקדמים, וגם על מהפכת התחבורה האוטונומית הוא אומר "אנחנו שם".
