הנפקה ראשונה לאחר שנה וחצי: די פארם השלימה גיוס של 85 מיליון שקל בהנפקה ראשונית לציבור
חברת הביו-פרמצבטיקה די-פארם הודיעה היום (ה') על השלמת גיוס של 85 מיליון שקל, המיועדים בעיקר למימון ניסוי phase III בחולים שלקו בשבץ מוחי.
בשלב ההנפקה המוקדמת גייסה די-פארם 57 מיליון שקל, ובשלב המכרז לציבור גייסה החברה 28 מיליון שקל נוספים. הגיוס הכולל נסגר בחיתום יתר של פי 3.5 מהיקף הגיוס המוצע על פי התשקיף, ומשקף שווי חברה של 120 מיליון שקל לפני הכסף. המחיר ליחידה שנקבע במכרז לציבור נסגר על 133 שקל, מחיר הגבוה בכ-13% מהמחיר המינימלי.
די-פארם מייעדת יותר מ-80% מתמורת ההנפקה למימון השלב השלישי המתקדם בניסוי תרופת ה-DP-b99 בחולים שלקו בשבץ איסכמי. השבץ האיסכמי נגרם כתוצאה מהפסקת אספקת הדם למוח עקב חסימת כלי דם, ומהווה את הגורם העיקרי לנכות והגורם השני למוות בעולם המערבי.
די-פארם מתכננת לכלול בניסוי הקליני שלב 3 ((Phase III של ה-DP-b99 כ-770 חולים בשבץ בדרגת חומרה בינונית עד קשה. החולים יגויסו בצפון אמריקה, אירופה, דרום אפריקה וישראל. ביוני 2009 אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) את התחלת הניסוי.
כמו-כן, די-פארם בוחנת ביצוע ניסוי קליני שלב 2 נוסף של תרופת ה-DP-VPA בחולים הסובלים מהתקפי מיגרנה.
"השלמת גיוס המשאבים מאפשרת לחברה לבצע ניסוי מתקדם בעל פוטנציאל עסקי עצום", אמר ראובן קרופיק, יו"ר דירקטוריון די-פארם ומנכ"ל כלל ביוטכנולוגיה (כת"ב), בעלת המניות הגדולה בחברה. "שיתוף הציבור בחברה בשלה, איכותית ומגובה היטב על-ידי בעלי מניותיה, כמו די-פארם, מהווה ציון דרך חשוב בבניית התשתית העסקית של התעשייה הביו-פרמצבטית בישראל".
מנכ"ל די-פארם, ד"ר אלכס קוזאק, אמר: "הנפקת די-פארם פותחת פתח להנפקת חברות נוספות בארץ, במיוחד בתעשיית הביוטכנולוגיה. אני מאמין, כי לתעשיית הביוטכנולוגיה יש חשיבות רבה לעתידה של ישראל, ואני שמח שמשקיעים בארץ מוכנים להשקיע בחברות הנמצאות בשלב מתקדם של פיתוח תרופות".
את הגיוס הובילו משרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי גרינברג ושות', משרד רו"ח ארנסט יאנג והחתמים כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל ומיטב חיתום.
בכל שנה, כ-1.5 מיליון בני אדם בארה"ב, אירופה ויפן לוקים בשבץ ראשון או שבץ חוזר. שבץ מוחי הוא כיום הגורם השני לתמותה בעולם והסיבה המובילה לנכות ומוגבלות כרונית. כ-50% מהשורדים שבץ נותרים עם מוגבלות ונכות קבועה.
לפי איגוד הלב האמריקאי (AHA), העלויות המשוערות לטיפול בחולים שלקו בשבץ בארה"ב בשנת 2009 יסתכמו בכ-70 מיליארד דולר. כ- 2-5% בלבד מהלוקים בשבץ איסכמי מתאימים לטיפול בתרופה tPA, התרופה היחידה כיום המאושרת ע"י ה-FDA לטיפול בשבץ איסכמי.
די-פארם היא חברת תרופות חלוצה בתחום פיתוח תרופות המבוססות על כימיה של ליפידים. לחברה קו עשיר של מוצרים בשלבי פיתוח שונים, אשר מוגנים בפטנטים במדינות ברחבי העולם. המוצרים הנמצאים בשלבים קליניים מתקדמים כוללים את DP-b99, המיועד לטיפול בחולים שלקו בשבץ איסכמי, ואת DP-VPA, תרופה חדשה לטיפול באפילפסיה, במניה דפרסיה וכטיפול מניעתי של מיגרנה. לדי-פארם מוצרים נוספים, הנמצאים בשלבי פיתוח טרום-קליניים, לטיפול במחלות ניווניות של מערכת העצבים, כגון ה-DP-460 המיועד לטיפול במחלת אלצהיימר, וכן מולקולות ה- Lipidomimetix המיועדות לטיפול בסרטן.
