לאומי בדרך לרשיון שיווק פנסיה? הושלמה מכירת קהל

בנק לאומי הודיע היום (ב') על השלמת העסקה למכירת ההחזקות של הבנק ושל בנק דיסקונט, בקהל - חברת קרנות ההשתלמות הגדולה בישראל, לידי מגדל. בתמורה שילמה מגדל סך של 264 מיליון שקל. חלקו של לאומי בסכום בעיסקה הינו כ-150 מיליון שקל. אומדן הרווח הנקי של הבנק לאחר מס הינו כ-93 מיליון שקל.

'קהל' היא המכירה המשמעותית האחרונה שמשלים לאומי כחלק מהיערכותו ליישום רפורמת בכר ולכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני. כחלק מההיערכות מכר הבנק את החזקותיו בחברת "ביטוח ישיר", בחברות הבנות "לאומי פיא" ו"פסגות אופק", בקופות הגמל ועתה כאמור, ב"קהל". סך כל התמורה בגין מכירת נכסי שוק ההון, מסתכם בכ-3.1 מיליארד שקלים, והרווח הנקי בגין מכירות אלה מסתכם בכ-1.75 מיליארד שקלים (הסכומים אינם כוללים את התמורה שהתקבלה בגין מכירת האחזקות בקונגלומרטים: אפריקה ישראל ו-10% במגדל).

מנכ"ל קבוצת לאומי, גב' גליה מאור, שיבחה את עבודת הצוות המאומצת והאפקטיבית שהביאה להשלמת המהלך הסבוך של מכירת נכסי שוק ההון של הבנק בהצלחה רבה ובפרק זמן קצר, תוך מקסום הרווח של קבוצת לאומי. "עם הסיום המוצלח של הפרק העיקרי ביישום הרפורמה והעמידה בדרישות ועדת בכר, נגיש בשבועות הקרובים בקשה לקבלת רישיון לייעוץ פנסיוני, ואנו מקווים לקבל בהקדם את הרישיון. כניסתנו לתחום תשפר את רמת השירות ללקוח ותעודד את החיסכון הפנסיוני בישראל, על ידי הגדלת זמינות ונגישות הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי לכל תושבי המדינה", אמרה מאור.

עד כה השקיע לאומי למעלה מ- 100 מיליון שקלים בהיערכות לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני, בפיתוח פלטפורמות טכנולוגיות לשירות הלקוח, בגיוס והכשרה של מאות יועצים פנסיוניים ועוד. הבנק פיתח פלטפורמה טכנולוגית ייחודית (Best Advise) שתעמוד לרשות היועצים, כך שיוכלו להעניק ללקוח את השירות האובייקטיבי והאיכותי ביותר ולהתאים לכל לקוח את המוצר הפנסיוני המתאים לו ביותר. לרשות לקוחות הבנק עומדים כיום למעלה מ-500 יועצים פנסיוניים, אשר הוכשרו ועמדו בבחינות של אגף שוק ההון במשרד האוצר.

את המו"מ להשלמת מכירת 'קהל', הובילו מטעם לאומי גב' אסנת רונן, משנה למנכ"ל לאומי ושות', ועו"ד דליה טל ממשרד קנטור אלחנני טל.