ענקית הנדל"ן הגלובלית גזית גלוב זכתה לביקושים גדולים של 1.67 מיליארד שקל במכרז המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח י"א, כך נודע ל-Bizportal.

דירוג החברה של AA- לפי S&P מעלות, מאפשר לה לגייס עד 750 מיליון שקל. בעקבות האמור המחיר ליחידה יעמוד על לפחות 118 אגורות. המחיר שנסגר משקף תשואה לפדיון של 3.56% צמוד.

מח"מ האג"ח הינו של 7.5 שנים. הסדרה תיכנס למדד התל בונד 20 היוקרתי. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

נזכיר כי גזית גלוב סיכמה את הרבעון הראשון של 2013 עם זינוק של 33.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, אשר הסתכם ב-345 מיליון שקל (2.08 שקל למניה). זאת לעומת רווח של כ-258 מיליון שקל (1.51 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה מהשכרה גדלו בכ-6% והסתכמו בכ-1.34 מיליארד שקל מול 1.259 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 6.4%. ה- N.O.I גדל בכ- 5% והסתכם בכ-883 מיליון שקל לעומת כ-840 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-F.F.O גדל בכ-19% והסתכם בכ-150 מיליון שקל (0.90 שקל למניה) לעומת כ-126 מיליון שקל (0.76 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד.