"אני בן אדם מאוד שירותי וקשוב לאנשים, וזה מה שצריך במקצוע הזה"
סוכן ביטוח
שם: אוראל כהן
תפקיד: בעלים ומנכ"ל משותף של בי פיין סוכנות לביטוח
מקום מגורים: נתניה
מצב משפחתי: גרוש + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: MBA מנהל עסקים התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי
ניסיון תעסוקתי: 10 שנים כסוכן ביטוח עצמאי + 5 שנים כמשווק פנסיוני בבית ההשקעות דש ואקסלנס
אוראל כהן חווה מספיק משברים בשוק ההון בשביל לדעת איך מרגיעים לקוחות מבוהלים. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ההתרגשות והסיפוק שחש כשפגש לקוחה מאושרת לאחר ניתוח לשינוי מין שהוא השיג לה את המימון עבורו, ומשתף כיצד הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו ולמה אם היה יכול, היה מתחיל הכול חמש שנים מוקדם יותר.
צפו בראיון המלא:
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- הרווח של סוכני הביטוח והפשלה של רשות שוק ההון והביטוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 8.הנעקץ 22/01/2025 14:12הגב לתגובה זוכנראה צדיק בסדום רובם יעשו הכל אבל הכל להרוויח ממך ללא קשר לכלום .
- 7.ניב 20/01/2025 16:41הגב לתגובה זומקצוען אמיתי. שירותי קשוב והגון
- 6.עמית 20/01/2025 16:23הגב לתגובה זוהיה איתי בזמן אמת בדיוק בזמן שהייתי צריך את הניסיון והמקצועיות שלו .
- 5.אלעד ד 20/01/2025 16:11הגב לתגובה זושירותי ונלחם תמיד לטובת הלקוח
- 4.רועי אלטרץ 20/01/2025 15:44הגב לתגובה זובן אדם מקצועןיודע את המקצוע ונותן שירות אדיב.עוד שנים קדימה אני ימשיך להשתמש בשירותיו
- 3.שי 20/01/2025 15:34הגב לתגובה זומקצוען ומחויב ללקוחדמות למופתבתור לקוח יש לי רק מילים טובות להגידעלה והצלח ורק תמשיך ככה
- 2.רון 20/01/2025 15:27הגב לתגובה זואין עליך !
- 1.יואב גולן 20/01/2025 15:27הגב לתגובה זובנאדם משכמו ומעלה .ישר ואמיתי כמו שנאמר ישר כח
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
