מדד MSCI האזורי מתקרב לשבור את השיא של 2021, עליבאבא מזנקת ב-7%, ומניות השבבים מובילות את הראלי. אסיה בירוק. החוזים על וול סטריט סביב האפס. 

העליות באסיה הן על רקע הערכה שהריבית בארה"ב תרד ותסמן המשך הפחתות ריבית ברחבי העולם.  

הבורסות ביפן, קוריאה הדרומית, אוסטרליה והונג קונג רשמו עליות, בעוד המסחר בסין מעורב. בולטת במיוחד הזינוק של עליבאבא ביותר מ-7%, לאחר שהענקית הסינית גייסה 3.2 מיליארד דולר להשקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

הנתונים שמדליקים את השווקים

שני נתונים מרכזיים מארה"ב הניעו את הגל החיובי: ליבת האינפלציה עלתה ב-0.3% באוגוסט בדיוק כפי שצפו האנליסטים, בעוד תביעות האבטלה השבועיות זינקו לרמה הגבוהה ביותר מזה כמעט ארבע שנים.

השילוב הזה יוצר תמונה ברורה עבור הפד: האינפלציה תחת שליטה, אך שוק העבודה מתקרר. זהו בדיוק התרחיש שמאפשר לבנק המרכזי להתחיל בהורדות ריבית מבלי לחשוש מהתלקחות מחודשת של האינפלציה.

• אסיה מגיבה בעליות לראלי בוול סטריט; עליות גם בחוזים
• עליות קלות באסיה; יציבות בחוזים אחרי עליות חדות אמש
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

השוק כבר מתמחר סבירות גבוהה להורדת ריבית בישיבת הפד ב-16-17 בספטמבר, ובמסחר בנגזרים המשקיעים מהמרים על שתיים עד שלוש הורדות נוספות עד סוף 2025.

מניות הטכנולוגיה מובילות

סקטור השבבים מוביל את העליות עם ביצועים מרשימים של SK Hynix, סמסונג ו-TSMC. הביקוש הגובר לשבבי AI והציפייה להוזלת עלויות המימון מעודדים את המשקיעים להמר על ענקיות הטכנולוגיה.

גם בוול סטריט התמונה חיובית: מיקרוסופט עלתה במסחר המאוחר לאחר הכרזה על הסכמים חדשים עם OpenAI, ואדובי הפתיעה לטובה עם תחזית רבעונית חזקה.

הדולר נחלש, הזהב והקריפטו מתחזקים

התשואה על אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים עלתה מעט ל-4.025%, אך הדולר נחלש ונמצא בדרך לירידה השבועית החדה ביותר החודש. הזהב ממשיך במגמת העלייה וטיפס ל-3,654.8 דולר לאונקיה, כשהוא צפוי לסיים שבוע רביעי רצוף של רווחים.

• טראמפ מתקרב להכרעה על יו״ר הפד הבא ודורש ריבית נמוכה בהרבה
• ביל אקמן בונה ברקשייר האת’וויי משלו: הווארד יוז רוכשת חברת ביטוח
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה ב-0.8% ל-115,400 דולר, בעוד האת'ריום מזנק ב-2.3% ל-4,521 דולר, כשהמשקיעים רואים בנכסים הדיגיטליים הגנה מפני היחלשות הדולר.

הנפט בירידה על רקע תחזיות עודף היצע

בניגוד למגמה החיובית הכללית, מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-61.8 דולר לחבית. הירידה באה בעקבות תחזית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) לעודף היצע משמעותי בשנה הקרובה, מה שמעיב על תחזיות המחירים בטווח הבינוני.