נכנסים לתחום תעודות הסל: דש איפקס רוכש 50.1% מתכלית; שווי של 180 מ' ש'
דש איפקס משתלט על תכלית תעודות סל. בית ההשקעות, הנמצא בשליטת קבוצת ברם של האחים ברקת, יחזיק 50.1% מחברת סינרגטיקה של מייקל דייויס אשר תרכוש מבנק דיסקונט ומחזיקים נוספים את מלוא החזקותם במפעילת תעודות הסל.
על-פי מזכר הבנות המחייב בו התקשרה דש איפקס עם תכלית בית השקעות, חברה בשליטת בנק דיסקונט לישראל, סינרגטיקה הנמצאת בשליטת מייקל דייויס ועם אם די ג'י מוצרים פיננסיים (MDG), צפויה סינרגטיקה לשלם לבנק דיסקונט ו-MDG כ-94.5 מיליון שקלים ולהחזיק בסוף העסקה 100% מתכלית תעודות סל.
במקביל, דש איפקס תשלם לסינרגטיקה 85.5 מיליון שקלים במזומן ותקבל 50.1% מהון המניות וזכויות ההצבעה בסינרגטיקה. כמו כן, תשלם דש איפקס סכום שיקבע ע"פ עודף הנכסים הפיננסיים של סינרגטיקה כפי שיחושב מדוחות הפרופורמה של סינרגטיקה לסוף הרבעון השני אשר ישקפו את הפעילות הנרכשת ומניות החברות הנרכשות על ידי סינרגטיקה.
תמורת ההקצאה לפני עודף נכסים פיננסיים חושבה לפי שווי כולל של פעילות מוצרי המדדים של תכלית בסך 180 מיליון שקלים ובניכוי 94.5 מיליון שקלים, בגין עלות רכישת יתרת פעילות מוצרי המדדים של תכלית ע"י סינרגטיקה.
נכנסים לתחום תעודות הסל
איש העסקים אלי ברקת ואחיו ניר, ראש עריית ירושלים, הגיעו לשוק הוהן לפני כשנה, כאשר רכשו את בית ההשקעות דש איפקס מאנשי העסקים מוזי ורטהיים, נתן חץ וקרן אולד לאן שבבעלות סיטי.
תכלית הינה מנהלת תעודות הסל השנייה בגודלה בישראל, המנהלת תעודות סל ומוצרי מדדים אחרים בהיקף כולל של כ- 13 מיליארד שקלים. נכון להיום, מחזיקה תכלית 73 סדרות של תעודות סל.
עוד נקבע בהסכם, כי במועד השלמת העסקה ובכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות יעמידו בעלי המניות בסינרגטיקה הלוואת בעלים. בדש איפקס מעריכים כי החלק של בית ההשקעות בהלוואת הבעלים יעמוד על כ-55 מיליון שקלים.
בדש איפקס משאירים לעצמם את האופציה לרכוש את כל פעילות תעודות הסל של תכלית. כחלק מההסכם, בית ההשקעות קיבל אופצית CALL בה יוכל לחייב את בעלי המניות הקיימים בתכלית למכור לו את כל החזקותיהם. מנגד, בעלי המניות הקיימים קיבלו אופצית PUT לחייב את בית ההשקעות לרכוש מהם את כל החזקותיהם בסינרגטיקה וזאת החל מתום שלוש וחצי שנים ממועד השלמת העסקה ולמשך חודש אחד.
הצדדים סיכמו, כי ביצוע העסקה על פי מזכר ההבנות יהיה כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים הכוללים בין היתר קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לעסקה, העדר שינוי מהותי לרעה במצבן העסקי, הפיננסי, התחייבויותיהן, נכסיהן וזכויותיהן של סינרגטיקה והחברות הנרכשות והשלמת בדיקת הנאותות.
סינרגטיקה הינה חברה פרטית, העוסקת בתחום פעילות מוצרי המדדים ואשר החל ממועד השלמת העסקה תחזיק ותנהל את כל פעילות מוצרי המדדים של תכלית. פעילות מוצרי המדדים של תכלית מתבצעת באמצעות שורה של חברות למטרה ייחודית.
