הגיוס הצליח: קמן אחזקות של רוני אלרואי גייסה איגרות חוב בהיקף של 55 מיליון שקל

איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן והונפקו בתשואה של 6.45%. איגרות החוב אינן מדורגות ויפרעו ב-4 תשלומים שנתיים בין יולי 2013 ליולי 2016
תומר קורנפלד |

חברת קמן אחזקות שבשליטת איש העסקים רוני אלרואי השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 55 מיליון שקל של איגרות חוב שאינן מדורגות. איגרות החוב של קמן הוצעו ריבית מקסימלית של 6.62% הצמודות למדד המחירים לצרכן.

במכרז שקיימה החברה התקבל חיתום יתר, והריבית על איגרות החוב נקבעה בסופו של דבר על 6.45%. איגרות החוב הן חדשות (סדרה ג') והן לא הובטחו בחיתום. איגרות החוב שהונפקו יפרעו על ידי החברה ב-4 תשלומים שנתיים שבין יולי 2013 ליולי 2016.

טרם ההנפקה, משקיעים מוסדיים התחייבו להזמין בהנפקה למעלה מ-41 מיליון שקל, כאשר היתרה גויסה במכרז הציבורי.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה