המספרים מאחורי הנפקת עזריאלי: הרוויחה 1 מיליארד ש' ב-2009, עזריאלי לקח 27 מיליון ש'

הנפקת קבוצת עזריאלי יוצאת לדרך: בהמשך לקבלת אישור רשות ניירות ערך פרסמה הערב (ג') קבוצת עזריאלי את התשקיף באמצעותו מתכננת החברה לגייס 2.7 מיליארד שקלים ע"י הנפקת כ-25% ממניותיה לפיה שווי של 10.8 מיליארד שקלים (אחרי הכסף). הקבוצה צפויה להיכנס היישר למדד המעו"ף.

מהתשקיף עולה, כי הקבוצה הנמצאת בשליטת משפחת עזריאלי, הרוויחה בשנת 2009 כ-1.5 מיליארד שקלים (כולל בתוכו את הרווח על ההשקעה בבנק לאומי), ההון העצמי עמד על מעל 7.3 מיליארד שקלים (לאחר ההנפקה יעמוד על כ- 10 מיליארד שקלים) ורווח תפעולי נקי (NOI) בסך של 783 מיליון שקלים בפעילות הנדל"ן המניב. עוד עולה מהתשקיף, כי עלות השכר של דוד עזריאלי הסתכמה ב-2009 בכ-26.8 מיליון שקלים ובשנתיים האחרונות בכ-50 מיליון שקל. עלות השכר של מנחם עינן, מנכ"ל החברה, הסתכמה בכ-11.9 מיליון שקלים וכ-7.4 מיליון שקל ב-2008.

בימים הקרובים צפויים עינן, וסמנכ"ל הכספים בקבוצה יובל ברונשטיין, לערוך מצגות בפני משקיעים מוסדיים, על מנת לעמוד במועד ההנפקה שנקבע לסוף חודש מאי. יועצי ההנפקה הם גיזה זינגר אבן, את קבוצת החתמים מוביל צחי סולטן. משרדי עורכי הדין המלווים את ההנפקה הם הרצוג פוקס נאמן, ומשרד גרוס קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. משרד רואה החשבון הוא דלויט ברייטמן אלמגור זהר. קבוצת עזריאלי היא אחת החברות הפרטיות הגדולות בישראל. הקבוצה מחזיקה ב-11 קניונים (כ-530,000 מ"ר), ובהם מרכז עזריאלי בתל-אביב, קניון איילון ברמת-גן, קניון מלחה בירושלים וקניון גבעתיים. לאחרונה רכשה הקבוצה מדלק נדל"ן את קניון חיפה. בנוסף לכך, לחברה למעלה מ-200,000 מ"ר נכסים בהקמה וכ-1.5 מיליארד שקלים צבר פרויקטים וקרקעות להשקעה בשנת 2010.

הקבוצה מחזיקה כ-61% ממניות גרנית הכרמל - המחזיקה בסונול, סופר גז וטמבור, כ-4.8% ממניות בנק לאומי לישראל (אותן רכשה במאי 2009 מקרנות סרברוס גבריאל, תמורת 736 מיליון שקל) וכ-20% ממניות לאומי קארד.