יצחק תשובה
צילום: קבוצת דלק

דלק בדרך להסכמה סופית עם מחזיקי האג"ח - לא יידרשו פירעון מיידי

על רקע ההסכמות הצפויות, הבוקר מדווחת הקבוצה על ביטול התשקיף שפורסם בשבוע שעבר, לצורך שינוי הרכב ניירות הערך הכלולים ביחידות המוצעות; במקביל דווח על פירעון ההלוואה מבנק לאומי וקיום מו"מ למכירת זכויות בתמלוגי על ב-300 מיליון שקל

ערן סוקול | (26)

כפי שהערכנו בשבוע שעבר, לביזפורטל נודע כי דלק קבוצה 0.01% צפויה להודיע על הגעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח, לפיהן המחזיקים לא יובילו את החברה לפירעון מיידי, זאת בתמורה לשיעבוד של 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש לטובת מחזיקי האג"ח. במקביל דווח על פירעון ההלוואה מבנק לאומי וקיום מו"מ למכירת זכויות בתמלוגי על ב-300 מיליון שקל.זה היה הכרחי ומתבקש, אחרי הכל - תשובה מזרים כסף והמוסדיים לא ממש יודעים ורוצים לנהל חברה כמו דלק. 

 

במקביל, מדווחת הקבוצה על ביטול התשקיף שפורסם בשבוע שעבר, להנפקת מניות וכתבי אופציה, לצורך שינוי הרכב ניירות הערך הכלולים ביחידות המוצעות. בהתאם לכך, הקבוצה מבהירה כי כל ההזמנות שניתנו על פי דוח ההצעה הקיים – בוטלו.

בכוונת החברה לפרסם היום דוח הצעת מדף חדש, הכולל מניות, כתבי אופציה סדרה 7 וכתבי אופציה סדרה 8, בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות חדש.

בקבוצת דלק מציינים כי ההבדל העיקרי בין היחידות שתוצענה על פי הדוח החדש, הוא בכך שכמות האופציות מסדרה 7 הכלולה בכל יחידה תופחת ב-50% - כלומר, 6 כתבי אופציה מסדרה 7, במקום 12, ובנוסף תכלול כל יחידה גם 6 כתבי אופציה מסדרה 8, הניתנים למימוש למניות רגילות עד ל-15 בדצמבר 2020 תמורת תוספת מימוש של 100 שקל למניה.

במקביל, מדווחת קבוצת דלק הבוקר כי ביום חמישי נפרע במלואו החוב של דלק אנרגיה לבנק לאומי בהיקף 100 מיליון שקל, בהמשך להליך המשפטי שהתקיים בין הצדדים. לאור זאת, יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר בבעלות דלק אנרגיה ושועבדו לטובת הבנק (כ-5.7% מהון השותפות), צפויות להשתחרר מהשעבוד הקיים לטובת הבנק. 

תגובות לכתבה(26):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 20.
    לא רוצים גילוחים ותספורות לפנסיות!!!! (ל"ת)
    ביזיון 20/05/2020 11:23
    הגב לתגובה זו
  • 19.
    דובי 17/05/2020 21:22
    הגב לתגובה זו
    תספורת
  • 18.
    תספורת 75 אחוז (ל"ת)
    דובי 17/05/2020 19:39
    הגב לתגובה זו
  • 17.
    אולי סוף סוף דלק קידוחים תתחיל לטפס (ל"ת)
    מושקע 17/05/2020 18:42
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    בריטניה עוברת לגז 17/05/2020 16:50
    הגב לתגובה זו
    יש בבריטניה מאות!! תחנות כח פחמיות חלקן עוד מהמאה ה19. שממתינות להתחלף בתחנות גז נקי ומזהם פחות בצורה משמעותית. הניסיון של תשובה בהפעלת תחנות כח משתלב פשוט מושלם.
  • 15.
    יאההההה 17/05/2020 16:03
    הגב לתגובה זו
    לא יפרקו אותו עכשיו השר האמרקאי פומפה העמיס מזוודות של כסף ישראלי שנגנב מאיתו לשחד אנשים מפוקפקים בבית הלבן מאפיונרים עם שיער צבוע
  • 14.
    גבי 17/05/2020 15:45
    הגב לתגובה זו
    צריך היה כבר מזמן לחוקק חק שמונע גיוס הון ציבורי ממי שעשה כבר תספורת לאגחים.
  • 13.
    מ 17/05/2020 15:29
    הגב לתגובה זו
    נפץט במגמת שיפור. אתיקה שווה הרבה. ברגע שלא יקחו לתשובה את החברה תראו איזו טיסות יהיו שם
  • 12.
    ציון 17/05/2020 15:24
    הגב לתגובה זו
    שמים כסף אצל תשובה. אני הוצאתי את כספי הפנסיה שלי מהגופים הפנסיונרים שמהמרים אצל תשובה.
  • מומלץ (ל"ת)
    מומלץ 20/05/2020 11:24
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    חדל פרעון 17/05/2020 14:26
    הגב לתגובה זו
    הפריירים הם הלקוחות של המוסדיים שמאפשרים להם להמר על כספם בקזינו שרק מפסידים בו. אבל למוסדיים זה לא אכפת ממילא זה לא הכסף שלהם אלא של הלקוחות הפריירים שלהם.
  • 10.
    לא יעזור. השמיכה קצרה.. חדלות פרעון מידית! (ל"ת)
    גיל יוטינה 17/05/2020 14:17
    הגב לתגובה זו
  • מט 17/05/2020 23:21
    הגב לתגובה זו
    ברור לכולם שהמוסדיים שמחזיקים רגלים בלי בטחונות יעברו תספורת.הם לא רוצים ולא מסוגלים לקחת לתשובה את החברה ויעדיפו 40-50 אחוז מהחוב על פירוק החברה
  • 9.
    חיים 17/05/2020 14:04
    הגב לתגובה זו
    בדלק נדלן? הציבור צריך לדעת עכשיו מי מהמוסדיים מושקע ומוותר ונותן את כספינו לנוכל שהונה את כלנו - תשובה ! איחס
  • עוברים בקרן השתלמות ל IRA - ניהול עצמאי של הקרן (ל"ת)
    ולא משקיעים בתשובה 18/05/2020 23:27
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    שמוליק 17/05/2020 13:09
    הגב לתגובה זו
    לא יודע לגבי הקבוצה, אבל לא תהיה ירידה בצריכת הגז השנה בניגוד למה שקידוחים פירסמה. השבוע לדעתי שוברים את שיא צריכת החשמל ואנחנו עדיין לא בקיץ אפילו.
  • כלכלן 17/05/2020 18:25
    הגב לתגובה זו
    הם אמרו שתהיה ירידה בהכנסות בגלל הכמויות שיוציאו
  • 7.
    רועי 17/05/2020 12:56
    הגב לתגובה זו
    נסחרת במחיר מצחיק
  • 6.
    לתבוע את המוסדיים (ל"ת)
    יעל 17/05/2020 12:26
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    שוש 17/05/2020 12:10
    הגב לתגובה זו
    כולם השקיעו במיליונים ובסופו של דבר לא יקבלו פרוטה
  • 4.
    איש 17/05/2020 11:48
    הגב לתגובה זו
    העתיד שלה ורוד בגלל הסוד של תשובה,תשאלו אותו כמה נפט יש מתחת לגז בלוויתן?לא ימצאו יותר מאגר בגודל כזה,בשום מקום על כדור הארץ.זה רק לארץ ישראל.בקרוב המקדח ידבר ואז נראה מי צדק ומי ירוויח בענק.רק סבלנות
  • נפט מתחת לגז ?! (ל"ת)
    כלכלן 17/05/2020 13:29
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    פיני הקטן 17/05/2020 11:40
    הגב לתגובה זו
    היו חיבים לקחת לו את החברה מזמן. המוסדיים שאחראים על הפנסיה שלנו, הם חבורת נמושות (הישרים בינהם) והשאר כנראה קיבלו מעטפות
  • כלכלן 17/05/2020 13:30
    הגב לתגובה זו
    אם היו לקוחים לו את החברה אתה חושב שמצבה היה הופך להיות יותר טוב ?!
  • 2.
    יי 17/05/2020 11:19
    הגב לתגובה זו
    הבנקים חוצפנים מהמרים אם הכסף של הלקוחות מהר למשוך את הכסף ולעשות הסכם שלבנק אסור להמר אם הכסף שללקוחות או לתבוע את הבנק
  • 1.
    למען המשקיעים חייבים להפריד בין תשובה לדלק קידוחים (ל"ת)
    פול 17/05/2020 11:02
    הגב לתגובה זו
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן -3.37%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.