ארקו: מכתב כוונות לרכישת פעילות בארה"ב תמורת עד 480 מיליון דולר
חברת ארקו החזקות דיווחה כי בהמשך לאסטרטגיית הצמיחה והתרחבות של החברה הנמצאת בשליטת אריה (אריק) קוטלר (33.3%), ממשיכה החברה לקדם רכישות חדשות ודיווחה על התקשרות במכתב כוונות לא מחייב עדכני לפיו בכוונת GPM, לרכוש פעילות הכוללת כ-70 תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית ופעילות אספקת דלקים לכ-1,350 תחנות דלק, תמורת 480-415 מיליון דולר.
כניסה אפשרית ל-11 מדינות חדשות
תחנות הדלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים (דילרים), פרושות ב-11 מדינות שונות בארה"ב בהן GPM אינה פעילה נכון להיום, עם היקף מכירות של כ-1.1 מיליארד גאלון בשנה.
במסגרת העסקה (ככל שתתבצע) תרכוש GPM גם את הבעלות בכ-100 נכסי נדל"ן ולאחר השלמתה תגדל פעילות GPM לכ-1,350 אתרים בהפעלה עצמית ואספקת דלקים ל-1,450 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדיים שלישים.
EBITDA שנתי של כ-55 מיליון דולר
לפעילות Store Level EBITDA של כ-75 מיליון דולר לשנה ו-EBITDA בהיקף של כ-55 מיליון דולר בשנה. ה-Store Level EBITDA של GPM הסתכם בשנת 2018 בכ-142 מיליון דולר וה-Adjusted EBITDA הסתכם בכ-84 מיליון דולר.
- ארקו צונחת ב-40%: הרווח הנקי נפל ב-40% ל-20.8 מיליון דולר
- לפני ההנפקה: צ'קראטק בפיילוט עם ארקו קורפ בארצות הברית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהתאם למכתב הכוונות העדכני, התמורה למוכר צפויה להסתכם במועד הקלוזינג בכ- 415 מיליון דולר, אשר תשולם בעיקרה באמצעות קו אשראי של GPMP, אשר היקפו הוגדל בחודש יולי 2019.
תשלומים עתידיים של עד 65 מיליון דולר
כמו כן, בהתאם למכתב הכוונות העדכני יהיה המוכר זכאי לסכום נוסף של כ-22.5 מיליון דולר במהלך תקופה של עד 5 שנים ממועד הקלוזינג ולסכום נוסף של עד 42.5 מיליון דולר במהלך התקופה הנ"ל בכפוף לעליה ב-EBITDA של הפעילות הנרכשת, בהתאם למנגנונים שיעוגנו במסגרת ההסכם.
הוצאת העסקה אל הפועל מתוכננת ברבעון הרביעי של 2019 והיא כפופה, בין היתר, להשלמת המו"מ בין הצדדים ולהשלמת בדיקת הנאותות ואישורים רגולטוריים שונים.
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף 0.3%
BITCOIN -0.67%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
