תשואת החסר הקיצונית של מדד המעו"ף, והמניות שאחראיות לנזק - צפו בטבלה
בורסה שנת 2016 תסתיים עוד קצת יותר משבועיים, אבל כבר כעת ברור שלפחות לגבי מדד המעו"ף ות"א 100 זו הולכת להיות שנה אדומה עם תשואת חסר משמעותית אל מול המדדים המובילים בעולם. בזמן שהמעו"ף בינתיים במינוס 4.6% השנה ורחוק 18% מהשיא שנקבע ב-יולי 2015 ות"א-100 במינוס 3.2% ואף הוא רחוק 18% מהשיא, בחו"ל ה-S&P500 בפלוס 11%, הדאו ג'ונס בפלוס 14.5%. הדאקס בפלוס 4.7% והקאק בפלוס 3%. וגם בארץ ת"א 75 בפלוס 17% (בתמיכת הרוח הגבית לקראת רפורמת המדדים) ומדד הבנקים שקפץ 14% (ברקע לציפיות להעלאת ריבית בעולם והקניות הצפויות של המוסדיים לאחר שיקבלו אישור להגדיל החזקה מעבר ל-5%).
האחריות הבלעדית לאותה תשואת חסר נופלת על 3 ענקיות התרופות ממדד המעו"ף: טבע, פריגו ומיילן. השתיים הראשונות איבדו כ-43% כ"א השנה וזו האחרונה איבדה 31%. בהתאם למשקלן, שלוש המניות גרעו מעל 10% מתשואת המעו"ף השנה, כלומר בניטרול המפולת במניות הללו, המעו"ף היה רושם תשואה חיובית השנה. בעניין זה צריך להגיד שגם לאחר רפורמת המדדים המצב לא צפוי להשתנות. אמנם כחלק מהרפורמה תתבצע הפחתה של המשקל המקסימלי של המניות הגדולות במעו"ף מ-10% ל-7%, אבל כיוון שמיילן תעבור ממשקל מקסימום של 4% למשקל מקסימום של 7%, זה כמעט מקזז את ההשפעה. ממשקל מקסימום של 24% לשלוש המניות הללו כיום, זה יהפוך להיות משקל מקסימום של 21%. יחד עם אופקו, המשקל של ענקיות התרופות במעו"ף ימשיך לנוע סביב 30% גם אחרי הרפורמה.
נציין כי תעודות הסל על מניות בארץ מרכזות היקף נכסים של 26 מיליארד שקלים, כאשר חלק גדול מהסכום יושב על המעו"ף ות"א-100 (כ-20 מיליארד שקלים). ולמרות זאת, התעודות רשמו גיוסים של 480 מיליון שקלים מתחילת השנה, בעוד התעודות על מניות בחו"ל רשמו פדיונות עתק של 5 מיליארד שקלים (חלק קטן מכסף הזה עבר לקרנות סל). בתוך כך, ניתן לראות שבקרנות הנאמנות נרשמו גיוסים נאים בקרנות המנוהלות (למעלה מ-1.1 מיליארד שקלים).
כפי שניתן לראות בטבלה, רק 6 מניות במעו"ף אדומות בסיכום שנתי, אבל השלוש הגרועות ביותר מושכות את המדד כולו מטה. גם בת"א 100 טבע ופריגו בולטות ואם לא מנקיינד הכוכבת, הן היו תופסות גם שם את המקומות הראשונים - מהסוף.
- עברנו את הטריליון: הבנקים, הביטוח, הנדל"ן וטבע מחזיקים את ת"א 35
- משקיעים בחאקי: כך הפכו החיילים את הבסיסים לחממת השקעות לוהטת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 4.חברה לישראל 15/12/2016 10:52הגב לתגובה זוהחברה לישראל יורדת יותר וכשכיל עולה חי"ל עולה פחות וזאת למרות שהיא מחזיקה גם בבזן הרווחית.
- 3.בועז 15/12/2016 09:41הגב לתגובה זונא להתעורר! שחקני המעו"ף הם הגורם הבלעדי לכך שהמעו"ף נמצא היכן שנמצא ונראה כפי שהוא נראה. ההוספה של האופציות השבועיות חיזקה את יכולת התימרון של השחקנים אך הרסה לגמרי את השוק בכלל ואת הנגזרים בפרט. השחקנים מתרכזים בביצוע שורט על אוכפים, וזו הסיבה שישנם לעיתים ימי מסחר עם תנודות לא מוסברות (ראה ירידה של 0.55 אתמול, תיקון שבוצע לעליות של שלשום, ושוב ירידה של 0.4 בתחילת השבוע ללא כל היגיון ביחס לחו"ל), בקיצור הזנב מכשכש בכלב ואיש לא עושה דבר, הנגידה עסוקה בלסרוג סוודר לנכדים ולאפות לביבות-מנותקת לגמרי. חברי דירקטוריון הבורסה דואגים לכיסם ואין סיבה שמישהו יפתח את פיו, כל עוד הכסף ממשיך לזרום.
- 2.אזרח 15/12/2016 07:27הגב לתגובה זויש לחקור מי מבצע קניה ומכירה בטבע ופריגו בהיקפים גדולים,למה, מאילו חשבונות וכו....וכן לבדוק מי יבצע קניה מאסיבית עם התיקון שלדעתי יהיה. יש לחזק את אמון הציבור בשוק ההון....
- 1.אם יחס אירו/דולר חיובי איך ש% עליית הדולר גבוה מ% אירו? (ל"ת)? 14/12/2016 20:14הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
