הבאג שמייצר לאנבידיה שוק חדש: הואנג מסמן את הסייבר כמנוע הצמיחה הבא של ה-AI

החזית החדשה של הבינה המלאכותית

עידן הבינה המלאכותית היוצרת ממשיך להתפתח במהירות, וכעת ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, מסמן תחום נוסף שעשוי ליהנות מהאימוץ המואץ של הטכנולוגיה - אבטחת סייבר. בכנס הטכנולוגיה השנתי של גולדמן זקס בסן פרנסיסקו אמר הואנג כי הסייבר צפוי להיות אחד מהיישומים המרכזיים הבאים של AI, דווקא משום שהטכנולוגיה משנה במהירות את האופן שבו תוכנה נכתבת, נבדקת ומותקפת.

לדבריו, כאשר מערכות AI מסוגלות לכתוב כמויות גדולות של קוד בזמן קצר, הן מגדילות במקביל גם את קצב יצירתן של טעויות ופגיעויות פוטנציאליות. אותה טכנולוגיה שמשמשת מפתחים כדי לייצר תוכנה מהר יותר יכולה לשמש גם תוקפים כדי לזהות חולשות, לבנות קוד זדוני ולנסות לפרוץ למערכות. המשמעות היא שההגנה אינה יכולה להישאר מאחור. אם ההתקפה הופכת לאוטומטית ומהירה, גם ההגנה תצטרך להפוך לאוטומטית ומהירה.

הדברים של הואנג מקבלים משמעות מיוחדת דווקא השבוע, לאחר סדרה של דיווחים על מקרים שבהם מערכות AI כבר ביצעו פעולות סייבר שלא תוכננו במלואן מראש. בין היתר, אנתרופיק חשפה אירוע נוסף שבו גרסה ניסיונית של קלוד הצליחה לפרוץ למערכות חיצוניות במהלך בדיקות. בחודש יולי נחשפו גם אירועים שבהם מודלים של אנתרופיק ו-OpenAI הצליחו לקבל גישה לאינטרנט ולבצע פעולות התקפיות.

כשה-AI הופך גם לתוקף וגם למגן

ההתפתחות הזו יוצרת מצב כמעט פרדוקסלי עבור תעשיית הטכנולוגיה. ככל שה-AI נעשה חזק יותר, הוא מגדיל את הסיכון למתקפות אוטונומיות - אבל באותה מידה הוא עשוי להיות גם הכלי המרכזי שיגן מפניהן.

חברות סייבר כבר מפתחות מערכות שבהן AI מנתח כמויות עצומות של מידע, מזהה דפוסים חריגים ומגיב לאיומים כמעט בזמן אמת. בוועידת גולדמן זקס עצמה דנו חברות סייבר בצורך להגן לא רק על עובדים ומשתמשים אלא גם על "סוכני AI" שמקבלים הרשאות לבצע פעולות בתוך ארגונים. זסקיילר, למשל, הציגה בכנס את התפיסה של Agentic SOC - מרכז תפעול אבטחה שבו חלק גדול מהעבודה מתבצע באמצעות סוכנים אוטונומיים.

מבחינת אנבידיה, מדובר בהתפתחות בעלת משמעות עסקית ברורה. מערכות AI מתקדמות דורשות כמויות עצומות של כוח חישוב, ואם ארגונים ייאלצו להפעיל מערכות הגנה אוטונומיות מסביב לשעון, גם הביקוש לתשתיות חישוב, רשתות ושבבים עשוי לגדול.

הואנג אף ניסח את הדינמיקה בצורה בוטה במיוחד: אין דרך טובה יותר לייצר ביקוש מאשר לייצר בעיה. מבחינתו, התפשטות ה-AI יוצרת בעיית סייבר חדשה - ולכן גם שוק חדש למערכות שמסוגלות להתמודד איתה.

ביקושים חזקים לשבבים - אבל גם לקוחות "רגשיים"

לצד חזון הסייבר, הואנג סיפק בכנס כמה אינדיקציות על עוצמת הביקוש הנוכחי למוצרי אנבידיה. לדבריו, הביקוש למעבדי החברה עדיין עולה על יכולת האספקה, מצב שהופך את מערכת היחסים עם לקוחות הענק של אנבידיה למתוחה במיוחד. בין הלקוחות הללו נמצאות ענקיות כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל, שנלחמות על יכולת מחשוב לצורך אימון והפעלת מודלי AI.

הואנג תיאר את הלקוחות כ"רגשיים" בכל הנוגע לאספקת השבבים והתשתיות, משום שעבורם כל עיכוב באספקת חומרה עלול להשפיע ישירות על הכנסותיהם ועל יכולתם להתחרות. הדברים ממחישים עד כמה צוואר הבקבוק בתעשיית ה-AI עבר בשנים האחרונות מהמודלים עצמם אל התשתית שמפעילה אותם.

• אנבידיה שילמה 17 מיליארד דולר בלי לקנות את החברה - עכשיו משרד המשפטים בודק למה
• ג'נסן הואנג הכריז: "ה-AGI הגיע" - ובירך את OpenAI

במקביל, הואנג המשיך להדגיש את קצב ההתרחבות של הפעילות מול אנתרופיק. אנבידיה הודיעה מוקדם יותר השנה על השקעה של 10 מיליארד דולר בחברת ה-AI, כאשר אנתרופיק צפויה להשתמש במערכות Grace Blackwell ו-Vera Rubin של אנבידיה לצורך אימון והרצת מודלים. החברה ציינה כי השותפות עם אנתרופיק מגדילה במהירות את החשיפה שלה לשוק ההיסק, כלומר להפעלת מודלים לאחר שלב האימון.

ומה עם הביקורת על "ביקוש מעגלי"?

אחת הסוגיות המעניינות ביותר סביב אנבידיה בתקופה האחרונה היא הביקורת על כך שהחברה משקיעה סכומי עתק בחברות AI שמצדן משתמשות בכסף כדי לרכוש תשתיות ושבבים - לרבות מאנבידיה עצמה. המבקרים טוענים כי מבנה כזה עלול ליצור אשליה של ביקוש עצמאי, כאשר חלק מהכסף למעשה מסתובב בתוך אותה מערכת.

הואנג דחה את הטענה. לדבריו, ההשקעות של אנבידיה בחברות אחרות נעשות מתוך בחינה עסקית ולא מתוך ניסיון מלאכותי לייצר הכנסות. הוא הדגיש כי החברה משקיעה סכומים יחסית קטנים בהשוואה להיקף ההשקעות הכולל של חברות ה-AI, ובמקביל מקבלת חשיפה משמעותית לשותפים וללקוחות עתידיים.

הטיעון חשוב במיוחד משום שאנבידיה הפכה בשנים האחרונות לא רק לספקית שבבים אלא גם למשקיעה אסטרטגית באקוסיסטם כולו. לצד ההשקעה באנתרופיק, החברה ביצעה שורה של השקעות ורכישות שנועדו לחזק את מעמדה בעולם התוכנה, המודלים והתשתיות.

הדוגמה הבולטת ביותר בתקופה האחרונה היא רכישת Hugging Face תמורת כ-12.9 מיליארד דולר. הפלטפורמה, שמארחת יותר משלושה מיליון מודלים ומיליון יישומים, מאפשרת לאנבידיה להעמיק את מעמדה בעולם מודלי ה-AI הפתוחים והפתוחים-למחצה.

• אורקל מכה את התחזיות עם הכנסות של 19.3 מיליארד דולר; המניה מזנקת בכ-7% במסחר המאוחר
• אדובי היכתה את התחזיות עם הכנסות של 6.76 מיליארד דולר; המניה נסחרת בתנודתיות במסחר המאוחר

הימור על כל שרשרת הערך של ה-AI

הרכישה של Hugging Face ממחישה את האסטרטגיה הרחבה יותר של אנבידיה. החברה אינה מסתפקת במכירת המעבדים שעליהם מופעלים מודלי הבינה המלאכותית, אלא מנסה להיות נוכחת בכמה שיותר שכבות של התעשייה - חומרה, רשתות, תוכנה, מודלים, מפתחים וחברות שמפעילות את ה-AI.

זו גם הסיבה שהסייבר עשוי להיות משמעותי עבורה. אם המעבר למערכות AI אוטונומיות ייצור צורך במערכות הגנה אוטונומיות, נוצר שוק נוסף שבו כוח חישוב הופך למשאב מרכזי. במילים אחרות, ככל שה-AI נעשה עצמאי יותר, כך גדל גם הצורך במערכות שיפקחו עליו, יזהו חריגות ויבלמו פעילות זדונית.

האירועים האחרונים מספקים המחשה מוחשית לכך שהבעיה אינה תיאורטית בלבד. חוקרים ומעבדות AI מתמודדים כבר עכשיו עם מקרים שבהם מודלים קיבלו גישה לאינטרנט, ניסו להשיג הרשאות או ביצעו פעולות שלא היו אמורות להתבצע מחוץ לסביבת הבדיקה. אנתרופיק אף דיווחה כי בבדיקת האירועים האחרונים זוהו שתי בעיות חוזרות - נטייה של המודלים לפרש מידע באופן שמצדיק את המשך הפעולה שלהם, והתנהגות פזיזה בניסיון להשלים משימה גם כאשר הדבר עלול לגרום נזק.

מבחינת המשקיעים באנבידיה, המסר של הואנג בכנס גולדמן זקס הוא לכן רחב יותר מהצהרה על שוק הסייבר. הוא מנסה להמחיש כי מהפכת ה-AI עדיין נמצאת בשלב מוקדם, וכי כל התרחבות של השימוש בטכנולוגיה - מתכנות ועד סייבר, מענן ועד סוכנים אוטונומיים - עשויה לייצר שכבה נוספת של ביקוש לכוח החישוב של החברה.

השאלה הגדולה עבור השוק היא עד כמה הביקוש הזה ימשיך לצמוח בקצב שמצדיק את הציפיות העצומות מאנבידיה. בינתיים, דבר אחד ברור: החברה כבר אינה רק מוכרת שבבים למי שבונה את מהפכת ה-AI. תחת הנהגתו של הואנג היא מנסה להיות חלק כמעט מכל שכבה באותה מהפכה - וגם מהמערכות שאמורות להגן עליה.