פתיחה ירוקה בוול-סטריט; הנפט נופל ב-3%, אורקל קופצת ב-5%
אנבידיה שלושת המדדים העיקריים פתחו את יום המסחר בעליות שערים לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לאוגוסט. מדד הדאו ג׳ונס עולה ב-1.1%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.9% והנאסד״ק מתחזק ב-0.8% לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים במדדים המרכזיים.
מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב-0.4% לעומת החודש הקודם וב-3.4% בקצב שנתי, בהתאם לציפיות הכלכלנים. הנתונים מראים שהאינפלציה אמנם התמתנה לעומת השיאים של השנים האחרונות, אך עדיין נותרת גבוהה משמעותית מיעד ה-2% של הפדרל ריזרב. המשקיעים מתמקדים כעת בשאלה כיצד הנתונים ישפיעו על החלטת הריבית בשבוע הבא. העלייה במחירי האנרגיה ובתשואות האג"ח כבר חיזקה את ההימורים על העלאת ריבית, וכעת השוק מתמחר הסתברות של כ-72% להעלאה החודש, לעומת סיכוי של כ-50% בלבד לפני שבוע.
מחירי הנפט מוסיפים ללחץ האינפלציוני. הברנט טיפס השבוע מעל 108 דולר לחבית לפני שנסוג מעט ביום שישי, בעוד מחיר הדיזל בארה"ב הגיע לשיא של 6 דולר לגלון. ההתייקרות באנרגיה עלולה להמשיך לחלחל למחירי הובלה, ייצור וצריכה ולהקשות על הפד להכריז שהמאבק באינפלציה הושלם.
במניות, אורקל בולטת ב עם עלייה של יותר מ-5%, לאחר שהחברה הציגה צמיחה חזקה בפעילות הענן ברבעון האחרון. המניה מקבלת תמיכה מהמשך הביקוש לשירותי מחשוב ולתשתיות AI, בזמן שחלק מהשוק ממשיך לבחון את היקף ההוצאות והחוזים הגדולים של החברה.
מאקרו
שוק הדיור האמריקאי נתקע: הריביות מטפסות, המלאי עולה - אבל המחירים מסרבים לרדת; מכירות הבתים הקיימים נפלו לשפל של 14 חודשים, המלאי הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז 2019 והמחיר החציוני טיפס ל-429 אלף דולר; במקביל, ריביות המשכנתאות מתקרבות שוב ל-7%, בעוד אינפלציה, מחירי הנפט ותשואות האג"ח מקשים על הפד להעניק לשוק הדיור את החמצן שהוא צריך.
אירופה חוזרת להעלאות ריבית: ה-ECB מעלה ל-2.5% בעיקר בשל המלחמה באיראן הבנק המרכזי האירופי מעלה את הריבית ב-0.25% בפעם השנייה השנה, אחרי שהאינפלציה בגוש האירו טיפסה ל-3.3%; מחירי האנרגיה הם כרגע מקור הלחץ המרכזי, והשאלה היא אם זו תהיה ההעלאה האחרונה - או שהמלחמה תאלץ את ה-ECB להמשיך להדק.
כריסטין לגארד תוקפת בחריפות את תוכנית מחיקת החוב של המועמד הצרפתי לנשיאות; נשיאת הבנק המרכזי האירופי מזהירה כי תוכניתו של מנהיג השמאל הרדיקלי ג'ן ג'ק מלשון למחוק או להקפיא כ-18% מהחוב הצרפתי היא "מסוכנת פיננסית" ומנוגדת לכללי האיחוד; מלנשון טוען שמדובר בחוב המוחזק בתוך המערכת המוניטרית ולכן ניתן לטפל בו אחרת - אבל בשוק האג"ח חוששים שהמהלך יפגע באמון המשקיעים
מניות במרכז
ריאן כהן קנה מניות גיימסטופ GameStop Corp. ב-20 מיליון דולר - המניה קופצת - מנכ"ל גיימסטופ רכש מיליון מניות נוספות והגדיל את ההחזקה הישירה שלו לכ-7.8% מהחברה; הרכישה מגיעה אחרי דוחות טובים יותר מהצפוי, צמיחה בתחום האספנות והמשך ההימור של החברה על איביי
- הבאג שמייצר לאנבידיה שוק חדש: הואנג מסמן את הסייבר כמנוע הצמיחה הבא של ה-AI
- דריכות לקראת מדד המחירים לצרכן מחר: הנאסד"ק ננעל בירידה של 0.66%
אורקל Oracle Corp 2.08% עולה בכ-7.2% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח לרבעון הראשון של שנת הכספים. הדוחות גם סייעו להפחית חלק מהחששות בשוק לגבי התלות הגדולה של החברה ב-OpenAI, נושא שהכביד בתקופה האחרונה על הסנטימנט סביב המניה.
אדובי Adobe Systems Inc -0.62% יורדת בכ-3.7%, למרות שתוצאות הרבעון השלישי עקפו את תחזיות וול סטריט. המשקיעים ממשיכים לחשוש מההשפעה של כלי AI על המודל העסקי של החברה, ולכן גם דוח טוב לא הספיק כדי לשנות את הסנטימנט השלילי סביב המניה.
קופארט Copart Inc. -0.62% עולה בכ-6% לאחר שהודיעה על רכישת המתחרה ACV בעסקה שמשקפת שווי הון של כ-1.9 מיליארד דולר. ההודעה על העסקה הצליחה להסיט את תשומת הלב מכך שהחברה פספסה את תחזיות הרווח ברבעון הרביעי.
RH RH -0.6% מזנקת בכ-8.2% לאחר שרשת הריהוט עקפה בפער את תחזיות הרווח לרבעון השני. החברה גם אמרה שהרחבת המותג והפעילות שלה עשויה להכפיל את שוק היעד הפוטנציאלי שלה, והמשקיעים מגיבים בחיוב לציפייה להמשך התרחבות.
שברון Chevron Corp. 1.09% יורדת יחד עם מניות אנרגיה נוספות, לאחר שמחיר הנפט האמריקאי ירד בחזרה מתחת ל-100 דולר לחבית. הירידה במחירי הנפט מכבידה גם על אקסון מוביל (XOM), APA, אוקסידנטל פטרוליום (OXY) ו-SLB, לאחר שהסקטור נהנה בימים האחרונים מהזינוק במחירי האנרגיה.
ישראליות בוול-סטריט
"האם זה הלך כמו שרצינו? לא": המסר של צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 0.34% בכנס גולדמן זאקס בכנס הטכנולוגיה של גולדמן זאקס הציגה צ'ק פוינט את השינוי שהיא עושה במערך המכירות, עם גיוס של כ-300 אנשי מכירות ומיקוד בלקוחות גדולים ובתחום אבטחת ה-AI; אחרי ירידה של 14% בהכנסות המוצרים ברבעון השני, בחברה מודים שהמהלך עדיין לא התקדם כפי שהם קיוו - ומסמנים את 2027 כשנה שבה השינוי אמור להתחיל לבוא לידי ביטוי
