סולאראדג' חושפת שיתוף פעולה עם אנבידיה במערכות 800V למרכזי נתונים

סולאראדג' SolarEdge -2.87%  מוסיפה היום חתיכה חשובה לפאזל שהיא בונה סביב מרכזי הנתונים ל-AI. יום בלבד אחרי שהודיעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם אינפיניון בפיתוח מפסקי הגנה מבוססי מצב מוצק למערכות 800V DC, החברה מודיעה כי היא עובדת ישירות גם עם אנבידיה על אחד הנושאים המרכזיים בדרך להפיכת הארכיטקטורה הזו למערכת שניתן להפעיל בקנה מידה גדול - הגנה והארקה.

סולאראדג' ואנבידיה מפרסמות מסמך טכנולוגי משותף שמגדיר מסגרת להגנה ולהארקה במערכות 800 וולט DC במרכזי נתונים ל-AI. במקביל, סולאראדג' מדווחת על התקדמות בפיתוח עצמו: שלב ההמרה ממתח בינוני ל-800V DC במערכת שהיא מפתחת כבר פועל תחת עומס במעבדות החברה, וכעת מתבצעת ולידציה ברמת המערכת של נתיב החשמל המלא.

הדיווח הנוכחי חושף לראשונה את העבודה הישירה של סולאראדג' עם אנבידיה סביב ארכיטקטורת החשמל שאמורה לשמש את הדורות הבאים של מרכזי הנתונים.

עם זאת, חשוב לסייג: אנבידיה אינה מוצגת כלקוחה של סולאראדג', ואין בהודעה הזמנה, חוזה מסחרי או התחייבות לרכישת ציוד. המסגרת שמפרסמות החברות מוגדרת במפורש כטכנולוגית ונייטרלית לספקים, כך שגם חברות אחרות יוכלו לפתח פתרונות שעומדים בדרישותיה. מבחינת סולאראדג', החשיבות היא בעצם ההשתתפות בתהליך ההנדסי שמתגבש סביב התשתית העתידית של מרכזי הנתונים.

מאינפיניון לאנבידיה

רק אתמול הודיעה סולאראדג' כי היא מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם אינפיניון הגרמנית לפיתוח Solid-State Circuit Breakers - מפסקים מבוססי מוליכים למחצה שאמורים לבצע ניתוק מהיר של תקלות במערכות DC במתח גבוה.

אינפיניון תספק לסולאראדג' רכיבי CoolSiC JFET מבוססי סיליקון קרביד, בעוד סולאראדג' מובילה את תכנון מערכת ההגנה. מדובר בשכבה שאמורה לשבת בין שנאי המצב המוצק - SST - לבין ארונות המחשוב ולהשלים חלק נוסף בשרשרת החשמל שהחברה מנסה לבנות מהרשת ועד ה-rack.

החיבור בין החברות החל כבר בנובמבר 2025, אז הודיעו על פיתוח משותף של SST מודולרי בהספק של 2-5 מגה-וואט, שנועד להמיר מתח של 13.8-34.5 קילו-וולט ישירות ל-800-1,500 וולט DC, עם יעד לנצילות של יותר מ-99%.

אם אינפיניון נמצאת בצד של רכיבי ההספק, הדיווח היום מציב את סולאראדג' גם מול אנבידיה - החברה שמנסה למעשה להכתיב את ארכיטקטורת אספקת החשמל שתידרש כדי להפעיל את שרתי ה-AI של הדור הבא.

אנבידיה רוצה להעביר את הדאטה סנטר ל-800 וולט

הסיבה לכך ששם כמו אנבידיה משמעותי כאן היא שהמעבר ל-800V DC אינו פרויקט צדדי שלה. החברה מובילה מהלך רחב להעברת מרכזי נתונים מהארכיטקטורות הקיימות לכיוון חלוקת חשמל במתח של 800 וולט DC, במטרה לתמוך בארונות מחשוב בהספק של מגה-וואט ומעלה החל מהשנים הקרובות. (NVIDIA Developer)

• סולאראדג' מעמיקה את הכניסה לדאטה סנטרים: מפתחת עם אינפיניון הגנת 800 וולט
• סולאראדג' מזנקת אחרי שדרוג המלצה - בוול-סטריט רואים אפסייד של 41%

ככל שצריכת החשמל של GPUs ושל מערכות rack-scale עולה, הארכיטקטורה המסורתית הופכת מסורבלת יותר. אנבידיה טוענת כי מעבר ל-800V DC מאפשר לצמצם שלבי המרה, להפחית את הזרם ואת כמות הנחושת הנדרשת ולהכניס יותר כוח מחשוב לאותו שטח. לפי החברה, המעבר יכול לשפר את הנצילות מקצה לקצה בעד 5% ולהפחית גם את מורכבות מערכת החשמל והקירור.

זה גם לא מהלך שאנבידיה מנסה לבצע לבדה. היא עובדת עם שורה ארוכה של יצרניות שבבים וציוד חשמל, ובהן אינפיניון, Eaton, Schneider Electric, Vertiv, Texas Instruments ו-STMicroelectronics. בהמשך הורחבה העבודה גם דרך Open Compute Project, יחד עם גוגל ומיקרוסופט, כאשר עשרות חברות בתעשייה עובדות על ציוד התואם לארכיטקטורה.  עבור סולאראדג', זה בדיוק השוק שאליו היא מנסה להשתחל.

הבעיה: DC קשה יותר לעצור

אבל כדי שהחזון של 800V DC יעבוד, לא מספיק רק להמיר את החשמל ביעילות. אחת הבעיות המרכזיות היא מה קורה בזמן קצר או תקלה.

במערכת AC הזרם חוצה באופן מחזורי את נקודת האפס, דבר שמקל יחסית על קטיעתו. ב-DC אין נקודה טבעית כזו, ולכן ניתוק זרם בהספק גבוה יכול ליצור קשת חשמלית ולהקשות על מפסקים מכניים מסורתיים.

זו הסיבה שסולאראדג' משקיעה גם בשכבת ההגנה. המסמך החדש עם אנבידיה מנסה להגדיר אילו פונקציות נדרשות ממערכת כזו, כיצד יש לזהות ולבודד תקלה ואיך לבנות את ההארקה.

• טורקיה משאירה את הריבית על 37%: הנפט מסכן את הירידה באינפלציה
• האינפלציה בארה"ב עולה: מחירי היצרנים עלו ב-5.4% בשנה

הגישה שמוצגת במסמך מבדילה גם בין אזורים שונים במרכז הנתונים. בחלקים מוגבלים של המתקן ניתן לנסות לבודד את התקלה תוך שמירת יתר המערכת בפעולה, בעוד שבממשק לארון השרתים - שבו עובדים גם בני אדם - נדרש ניתוק מיידי.

סולאראדג' מדגישה כי הפתרון שהיא עצמה מפתחת הוא רק אחת האפשרויות. שנאי מצב מוצק, מפסקי SSCB והארקה באמצעות התנגדות גבוהה הם מועמדים למימוש הארכיטקטורה, ולא דרישה שכל התעשייה תהיה חייבת לאמץ.

ומה חדש מבחינת הפיתוח של סולאראדג'?

גם מעבר לשם של אנבידיה, יש בדיווח הנוכחי עדכון טכנולוגי משמעותי.

סולאראדג' אומרת כי שלב ההמרה התלת-פאזי ממתח בינוני ל-800V DC כבר פועל תחת עומס במעבדות ההנדסה שלה. כעת החברה מבצעת בדיקות ברמת המערכת של השרשרת המלאה.

זה מקרב אותה צעד נוסף מהמצגת למוצר עובד, אבל עדיין לא למוצר מסחרי. החברה עצמה מדגישה כי מוצרי הדאטה סנטרים נמצאים בפיתוח ובוולידציה ועדיין אינם זמינים באופן כללי.

המערכת שאותה מנסה סולאראדג' לבנות כוללת SST שמבצע את ההמרה ממתח בינוני, חלוקת DC, מדידת זרמים בכל ענף, ניתוק מבוסס מוליכים למחצה, ניטור בידוד ומערכת שליטה ובקרה. כלומר, השאיפה היא לא למכור רכיב בודד אלא לתפוס נתח גדול יותר משרשרת החשמל של מרכז הנתונים.

זו בדיוק הנקודה שעליה החברה שמה דגש בחודשים האחרונים. באוגוסט, עם פרסום תוצאות הרבעון השני, שוקי ניר הציג את ה-SST ואת תשתיות החשמל למרכזי AI כאחד מתחומי הצמיחה החדשים שעליהם סולאראדג' בונה לצד ההתאוששות בעסקי הסולאר.

הפוטנציאל גדול - ההכנסות עדיין רחוקות

מבחינת המשקיעים, הדיווחים ביומיים האחרונים מחדדים את התזה: סולאראדג' מנסה לקחת את הידע שצברה במשך שני עשורים באלקטרוניקת הספק ובמערכות DC ולהיכנס באמצעותו לשוק שההשקעות בו גדלות במהירות בגלל AI. אבל הפער בין פוטנציאל להכנסות עדיין גדול.

אין כרגע דיווח על לקוח מסחרי למערכת, אין צבר הזמנות ואין סכום כספי שאפשר להצמיד לשיתוף הפעולה עם אנבידיה או לזה עם אינפיניון. מדובר עדיין במוצרים בפיתוח, והחברה עצמה אינה טוענת אחרת.

בינתיים הפעילות הסולארית היא זו שמייצרת את המספרים. ברבעון השני רשמה סולאראדג' הכנסות של 346.2 מיליון דולר, עלייה של כ-20% לעומת הרבעון המקביל. החברה עברה לרווח תפעולי Non-GAAP של 10.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של 48.3 מיליון דולר שנה קודם לכן, אך על בסיס GAAP היא עדיין רשמה הפסד נקי של 30.8 מיליון דולר.

לכן מוקדם עדיין לתמחר את שיתוף הפעולה עם אנבידיה כאילו סולאראדג' זכתה בחוזה לאספקת ציוד למרכזי הנתונים שלה. זה לא מה שהחברה הודיעה.

מה שכן השתנה הוא מידת הקונקרטיות של הסיפור. בנובמבר היה לסולאראדג' SST בפיתוח עם אינפיניון. אתמול היא הוסיפה את שכבת ההגנה. היום היא אומרת שחלק מרכזי במערכת כבר עובד תחת עומס - ובמקביל חושפת כי היא יושבת עם אנבידיה סביב השולחן שבו מנסים לקבוע איך תיראה ותוגן תשתית החשמל של מרכזי ה-AI הבאים.