תנועות קיצוניות: הבורסה עמדה במקום, אבל 8 מניות ממש זינקו - צפו בטבלה
הבורסה בת"א רשמה היום עליות קלות במחזור נמוך, כשמדד הבנקים תומך במדד המוביל באחד העם. המשקיעים המקומיים הגיבו לנאום נשיא ארה"ב ברק אובמה אמש, במסגרתו הודיע האחרון כי יבקש את אישור הקונגרס בטרם תתבצע מתקפה אמריקנית בסוריה. הקונגרס צפוי להתכנס רק ב-9 בספטמבר, וניכר כי אובמה יתקשה לקבל את תמיכת הרוב הרפובליקני בבית המחוקקים לפעולה צבאית בסוריה.
עם זאת, בצל המגמה המעורבת בבורסה בת"א, עיון קצר בתוכנת סופרביזפורטל מראה כי יש מניות בבורסה המקומית שהמשקיעים והסוחרים בהן מצאו כיוון אחד - והוא בפירוש למעלה. חלקן מזנקות בתגובה לאירועים שדווחו ע"י החברות עצמו וחלקן עולות ללא סיבה הנראית לעין, ועל רקע מסחר ספקולטיבי גרידא. בטבלה, החיתוך הוא לפי מניות שנסחרו במחזור של מעל 500 אלף שקלים.
נתחיל עם מניית שמן נפט וגז. חברת האנרגיה בניהולו של יוסי לוי נמצאת בעיצומו של קידוח 'ים 3' מול חופי אשדוד, והסיבה למגמה החיובית שנרשמת במניה היא ככל הנראה על רקע
שמן עדיין לא דיווחה לבורסה על מימוש כתבי האופציות למניות, אך ההערכות הן כי הרוב המכריע של מחזיקי כתבי האופציה יממשו אותן למניות שמן, זאת היות והן סגרו במועד הקובע למימוש 'בתוך הכסף'. שמן צפויה לקבל ממימוש כתבי האופציה 27 מיליון שקלים, שיסיייעו לה במימון הקידוח מול חופי אשדוד.
המשקיעים בשמן ככל הנראה סבורים שלאחר חלוף מועד המימוש, יוסר לחץ מסוים שנרשם במנייה בתקופה האחרונה. זאת, לאחר הדיווח בשבוע שעבר אודות עובי שכבות הגז ועומק הקידוח, שמצוי ברמה של 5,510 מטר.
ונעבור לסקטור הביומד. חברת בריינסוויי בלטה במחזור מסחר גבוה יחסית. חברת הביומד בניהולו של עוזי סופר פירסמה ביום שישי את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2013, ממנו עולה כי הושכרו או הוזמנו 70 מערכות Deep TMS נכון למועד פירסום הדוחות. נזכיר כי ב-22 ביולי עדכנה בריינסוויי כי הושכרו או הוזמנו 50 מערכות, וצפי החברה היה יוזמנו 100 מערכות עד סוף השנה. המשקיעים ככל הנראה מעודדים מקצב הזמנות מכשיר ה-Deep TMS של בריינסוויי, ואלה סבורים כי האחרונה צפויה לעקוף את הצפי שניתן רק לפני חודש וחצי.
מניית ביומד נוספת היא אופקו הלת' שטיפסה היום. מניית החברה בניהולו של פיליפ פרוסט נסחרת בצד החיובי
עוד בלטו בסקטור הביומד מניות אייסקיור מדיקל, אינסוליין וביוליין שזינקו ללא דיווח כלשהו של אותן חברות לבורסה, וככל הנראה על רקע מסחר ספקולטיבי שנרשם במניות שתי החברות.
מנייה נוספת שבלטה במגמה חיובית היא חברת דיסקונט השקעות מקבוצת IDB של נוחי דנקנר. חברת ההחזקות עדכנה היום כי סוכנות הדירוג S&P מעלות אשררה את דירוג החברה על BBB, ובמקביל שינתה תחזית הדירוג משלילית ליציבה. כלכלני מעלות מעודדים מהשיפור בנזילות והירידה בשיעור המינוף כפועל יוצא מהמיזוג המתוכנן עם חברת הבת כור.
ונסיים במניית אינטרנט זהב שזינקה על רקע עלייה של 1% במניית החברה הנכדה בזק. ביום חמישי הובילה מניית חברת התקשורת את עליות השערים במעו"ף, ומחירה נושק לרמת 6 השקלים למניה. במקביל, מניית בי קומיוניקיישנס, חברת האם של בזק, מוסיפה 3.3% לערכה בבורסה בת"א.
- 7.מניה סופר ספקולטיבית, מעניין מי או מה גורם לתנודות. (ל"ת)משה 01/09/2013 16:22הגב לתגובה זו
- 6.רן 01/09/2013 15:45הגב לתגובה זולמה היא יורדת עכשיו , אין היגיון .....
- 5.המודיע 01/09/2013 15:38הגב לתגובה זותזכרו את השם שהולך להמריא
- 4.דני 01/09/2013 15:19הגב לתגובה זורק לא פסגות שמתעללת בחוסכים שלה!!! לברוח מהם מהר
- 3.הדובר 01/09/2013 14:12הגב לתגובה זובדרך לצאת עם הודעה חשובה ...
- 2.הולכים לשורטסקוויז רציני !!!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)gg 01/09/2013 14:02הגב לתגובה זו
- 1.הבורסה 01/09/2013 13:37הגב לתגובה זומה קורה עם שתי המניות האלה גם כאשר המדדים עולים קצת שתי המניות האלה ממשיכות לרדת, כנראה שיש פה איזה מגמה, כבר מתחילת השנה הם יורדים מעל ל 35%.
- יופיטר שוקי הון 02/09/2013 12:40הגב לתגובה זושער 3000 בהחלט ריאלי לזמן הקצר
- רוני 01/09/2013 14:57הגב לתגובה זוכל המעוף על הכוונת של הממשלה לבחינה מחדש.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התשואות הגבוהות נרשמות למרות שאוגוסט נפתח ב״רגל שמאל״ אבל הצליח להתאושש לקראת סיום. מדד ת"א 35 סיים את החודש עם עלייה של 1.5%, מדד ת"א 90 טיפס רק 0.2%, אבל בארה"ב הזינוק היה ברור יותר
1.9% במדד ה-S&P 500, ו-1.6% בנאסד"ק. אפשר לראות את זה גם בקרנות, כשמסלולים עם חשיפה גלובלית גבוהה הצליחו להכות את הממוצע בעוד מי שהתמקד בישראל השתרך מאחור.
צחי חג'ג', יו"ר חג'ג' אירופה, צילום: שי תמירצחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%
הנפקה פרטית למקורבים בדיסקאונט מפילה את המניה; החברה גייסה כ-50 מיליון שקל נמוך ממחיר הסגירה של אתמול בכ-10%
חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -11.42% , העוסקת בנדל"ן יזמי ונדל"ן להשקעה ברומניה, קיימה והשלימה אמש גיוס של כ-50 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים, במסגרת מכרז מוקדם שנערך לקראת אפשרות של הנפקה לציבור. במסגרת ההנפקה הוצעו יחידות הכוללות מניות רגילות וכתבי אופציה במחיר של 925 אג' ליחידה - מחיר הנמוך בכ-10% ממחיר הסגירה של המניה אתמול בבורסה. בפועל ההנחה הא גדולה מ-10% כשמתחשבים בשווי האמיתי של האופציות.
מצב כזה פוגע כמובן במשקיעים הפרטיים. הם מדוללים במחיר נמוך, והמניה נופלת כעת ב-11%. צחי חג'ג' יכול היה לגייס במסגרת הנפקת זכויות א6ו באפשרויות אחרות ואז המשקיעים הפרטיים היו יכולים להשתתף בהנפקה. עם זאת, חשוב להדגיש כי גם הנפקת זכויות גורמת במקרים רבים לירידה במניה, אך היא מספקת שוויון אמיתי בין בעלי המניות.
החברה ציינה כי התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 54,059 יחידות, מתוכן בחרה להקצות 50,004 יחידות, בהיקף כספי כולל של כאמור כ-50 מיליון שקל. בין המשתתפים בהנפקה נכללו גם בעלי עניין בחברה, ובראשם נפתלי שמשון (נ.ש אחזקות), שהתחייב לרכוש כ-5,377 יחידות. עם פרסום ההודעה נרשמה תגובה חריפה מצד השוק: מניית חג'ג' אירופה צונחת כעת בכ-10% במחזור גבוה של כ-1.68 מיליון שקל. הירידה החדה משקפת את חוסר שביעות הרצון של המשקיעים מהדיסקאונט שניתן בהנפקה.
סימני שאלה. מדוע דווקא עכשיו?
הנפקה בדיסקאונט נתפסת לרוב בשוק ההון כמהלך של חולשה, כאילו החברה נאלצת "למשוך" כסף במחיר נמוך מהשוק כדי להבטיח ביקושים. מנגד, העובדה שהחברה בחרה לגייס דווקא אחרי תקופה של עליות במניה - 50% מתחילת השנה, מלמדת על רצון בעצם לדלל את החזקות בעל השליטה אחרי העלייה.
- חג'ג' אירופה תעבור מנדל"ן לגז? - "זה לא 'במקום', זה 'גם וגם'"
- חג'ג' אירופה בפרויקט של 100 מיליון דולר בבוקרשט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התגובה השלילית כעת עשויה גם לשקף חשש משבירת המומנטום החיובי שראינו בתקופה האחרונה. השאלה המרכזית היא מדוע לגייס דווקא עכשיו. ייתכן שמדובר בצורך לממן פרויקטים יזמיים חדשים ברומניה, או ברצון לנצל חלון שבו המשקיעים מוכנים להזרים הון בתנאים יחסית נוחים לחברה. לחלופין, מדובר בצעד לחיזוק הנזילות והחוסן הפיננסי של החברה, שיאפשר לה גמישות רבה יותר בשוק תנודתי. במידה וההון יופנה לפרויקטים קיימים או להשבחת נכסים, הדבר עשוי להוות בשורה למשקיעים, שכן הוא עשוי לתרום לגידול עתידי בהכנסות וברווחיות.
