"כמו באיירון מן שאני עושה, כך אני מאמין באימון של אחד על אחד של הסוכנים שאני מגייס"
צילום: ענת קזולה
שם: אלכס מייטיס
תפקיד: מאמן ומתכנן פנסיוני ופרישה, סוכן ביטוח פנסיוני
מקום מגורים: תל מונד
מצב משפחתי: נשוי + 4
השכלה אקדמית ומקצועית: BA בכלכלה למנהל עסקים אוניברסיטת חיפה, MBA במנהל עסקים מכללת נתניה; קורסים מקצועיים: אימון מנטאלי, ניהול הידע בארגונים, תכנון פרישה.
ניסיון תעסוקתי: בענף מסוף 1998, כיהנתי במגוון תפקידים ניהוליים בסוכנויות הסדר ובחברות הביטוח. בתפקידי האחרון הייתי מנהל מכירות פיננסים וחא"ט במרחב מרכז, בכלל ביטוח ופיננסים
אלכס מייטיס נמצא היום בתהליך שבו הוא בונה לעצמו צוות של סוכנים שהוא מלווה באופן אישי במטרה ליצור קהילה של אנשי מקצוע. בראיון לביזפורטל הוא מספר איך בא לביטוי אצלו משבר גיל החמישים, על הלקוח שגילה, אחרי שאשתו חלתה בסרטן, 150 אלף שקל ששכבו בביטוח ישן, ואיך הוא בעצם מגשים את החלום של עצמו כבר עכשיו.
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צפו בראיון המלא:
- 2.תותח בכל תחום! (ל"ת)סינדי 31/07/2024 13:40הגב לתגובה זו
- 1.נועם 30/07/2024 10:44הגב לתגובה זובכל מה שהוא עושה!
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
