שיאים בוול סטריט: טאואר עלתה ב-1.8%, טבע הוסיפה 1.7%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1%, כאשר המדדים המובילים נסגרו הערב ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, עונת הדו"חות ממשיכה בקצב גבוה ומשפיעה על החברות המדווחות. במקביל, הנשיא טראמפ העניק רוח גבית לשוק כאשר טען זמן קצר לפני תחילת המסחר כי "הוא צופה שיהיה יום טוב לשוקי המניות".
מדדים בוול סטריט
S&P 500
דאו ג'ונס
נאסד"ק
המדדים בוול סטריט צפוי לקבוע שיאים חדשים בתחילת המסחר היום, כאשר הזרקות הנזילות האחרונות מצד הפד' ממשיכות לדחוף את מחירי הנכסים למעלה. נזכיר כי מוקדם יותר החודש הודיע הפד' על השקת QE בהיקף של 60 מיליארד דולר, כאשר הבנק רוכש אגרות חוב לטווחים הקצרים. בנוסף, בשבוע שעבר הפתיע הפד' את השווקים כאשר הודיעה על הגדלת ההתערבות היומית בשוק ה-REPO לסכום של 120 מיליארד דולר. בסה"כ, הפד' הגדיל את מאזנו בקרוב ל-300 מיליארד דולר בחודש האחרון.
בתוך כך, הפד' צפוי להודיע בהמשך השבוע על הורדת ריבית נוספת של כ-25 נק' בסיס לרמה של 1.75%-1.5% בלבד, כאשר נזכיר כי הבנק ביצע פעולות דומות ב-2 הפגישות האחרונות.
בגזרת המאקרו, האיחוד האירופאי הודיע היום כי הוא מעניק הארכה נוספת למועד תחילת ה"ברקזיט". נזכיר כי בריטניה הייתה אמורה לעזוב את האיחוד האירופי ב-31 באוקטובר - לאחר שקיבלה שתי ארכות קודמות (לכתבה המלאה). בארה"ב, הגירעון המסחרי הסתכם בחודש ספטמבר ב-70 מיליארד דולר.
תשואות האג"חים של ארה"ב טיפסו הערב: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.84%, כ-19 נק' בסיס מעל לתשואה של אגרות החוב לתקופה של שנתיים.
במרכז
עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה גם השבוע בהילוך גבוה. הפוקוס היום צפוי להתמקד בחברת ספוטיפי (סימול:SPOT), קפצה הערב ב-16% לאחר שהחברה מכה את התחזיות עם הכנסות של 1.73 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק. לאחר סגירת המסחר צפויות לפרסם אלפבית (סימול:GOOG) וביונדמיט (סימול:BYND).
בהמשך השבוע צפויים להתפרסם הדו"חות של ג'נרל מוטורס (סימול:GM), אמג'ן (סימול:AMGN), פייסבוק (סימול:FB), אפל(סימול:AAPL), ואקסון מובייל (סימול:XOM).
בגזרת הישראליות, צ'ק פוינט (סימול:CHKP) עלתה הערב ב-0.6% לאחר שהחברה הצליחה להכות את התחזיות המוקדמות עם עלייה שנתית של 4% בהכנסות. עם זאת, הרווח הנקי של החברה רשם ירדה של 5.2% בחישוב שנתי (לכתבה המלאה). טבע (סימול:TEVA) עלתה ב-1.7%. וויקס (סימול:WIX) עלתה ב-2.9%.
מניית חברת שעוני הספורט החכמים פיטביט (סימול:FIT), טסה הערב ב-30% לאחר דיווחים כי גוגל הגישה בקשה לרכישת החברה (לכתבה המלאה).
- 8.מה עם נובמבר השחור (ל"ת)משוגע 28/10/2019 21:56הגב לתגובה זו
- 7.ירח 28/10/2019 20:25הגב לתגובה זוואתם יודעים מה זה גורם לכל הזאבים מוולסטריט...
- 6.שמיל 28/10/2019 19:04הגב לתגובה זומילאון חתיכות לשוק קוס אמא'שלו
- 5.יוסי חבקוק 28/10/2019 18:38הגב לתגובה זוהכסף החכם רובו בחוץ! אלה עליות על סטרואידים מבית היוצר של הממשל האמריקני והבנק הפדראלי. מצחיק כמה שהעסק הופך להיות מסוכן. תרחיש דצמבר 18 מתחיל להיות מוחשי.
- איצ ליוסף 28/10/2019 22:16הגב לתגובה זובהולנד 1637. התרמית הכלכלית הגדולה בהיסטוריה ובטח בזמנו של הטראמפ עומדת להחשף במלוא חומרתה.
- 4.שוק בטירוף 28/10/2019 16:52הגב לתגובה זוהכל בחסות הפד
- ההההה חחחחח חיחיחי 28/10/2019 17:19הגב לתגובה זואתה בטרוף קושקוש
- 3.ככתוב במדור ת"א..גם אנו נלחץ על מייטב הכפתורים. (ל"ת)פרופ' איצ100 28/10/2019 15:58הגב לתגובה זו
- איציק100 28/10/2019 17:25הגב לתגובה זונקודות מהיעד שכתבנו כאן בפרוש בחודשים האחרונים. גגלו או גשו לארכיון האתר.
- 2.שלמה 28/10/2019 15:31הגב לתגובה זועל נסיון להשפיע על השוק.באמריקה הכל מותר.ארה"ב הנחילה את כל הלכלוך לעולם
- 1.נשיא לא שפוי- הלוואי תהייה נפילה היום (ל"ת)דודי 28/10/2019 15:13הגב לתגובה זו
- יש לך ba ma בתחום ?? (ל"ת)איש 28/10/2019 18:44הגב לתגובה זו
- לרון 28/10/2019 20:27אך יש כן ma stercard ו בואינג ba
- סופו של השרץ קרוב...במקרה הרע אף יסקלו אותו במרכז העיר (ל"ת)לדודי אל תידג 28/10/2019 16:56הגב לתגובה זו
ברקשייר חושפת השקעה של כמיליארד דולר בנדל"ן ברבעון השני
הדיווח האחרון בטופס 13F שפורסם ביום חמישי חשף פוזיציה חדשה בדי.אר הורטון ובלנאר, שמעידה על אמונה כי הריביות צפויות לרדת, מה שעשוי להיטיב עם שוק הדיור; במקביל, התגלו רמזים על רכישה חסויה נוספת
וורן באפט ממשיך להפתיע. הדו"ח הרבעוני של ברקשייר הת׳אוויי חשף כי החברה רכשה מיליוני מניות של חברות נדל"ן אמריקאיות כמו די.אר הורטוןD R Horton Inc 1.05% עם רכישה של כ-1.5 מיליון מניות בשווי של כ־191 מיליון דולר, והגדילה משמעותי את החזקתה ב-לנאר Lennar 1.76% לכ-7.2 מיליון מניות, בשווי כולל של כ־799 מיליון דולר. באפט שמר על הפתעה נוספת, בצורת שורת רכישה חסויה, שלא פורטו בה המניות המדויקות שנרכשו.
חיזוק החשיפה לשוק הדיור האמריקאי, מגזר
שנפגע קשות מעליית הריבית והאינפלציה, מעידה על אמונתו של באפט שהסקטור מתחיל להראות סימני התאוששות, בין היתר על רקע ירידה מסוימת בריביות והתקררות בלחצי המחירים.
לצד רכישות אלו, עלתה תשומת הלב הציבורית להשקעה משמעותית של ברקשייר במניות יונייטד הלת' UnitedHealth 12.78% , שם נרכשו יותר מ-5 מיליון מניות בשווי של כ-1.57 מיליארד דולר. אמנם נכון לסוף הרבעון ברקשייר רשמה הפסד של כ-13% על ההשקעה, אך עצם הגילוי על הרכישה גרם למניית UNH לזנק ב-11% ביום אחד. לכך הצטרפה גם העובדה ששני גופי השקעות נוספים חשפו כי הגדילו גם הם חשיפה למניה.
מדיניות של סודיות
במקביל, אחת המועמדות המרכזיות לתואר "המניה הסודית" היא יצרנית הפלדה Nucor Nucor Corp 0.73% . מניית החברה פרצה ביום שישי רמה טכנית
חשובה, לאחר שנחשף כי ברקשייר מחזיקה בה 6.6 מיליון מניות, שנרכשו לפי מחיר ממוצע של 129.54 דולר, הרבה מתחת למחיר הנוכחי שעומד על כ-153 דולר. הרווח הנאה, יחד עם דפוסי הרכישה הקודמים והתגובה החיובית בשוק, מחזקים את ההשערה שנוקור הייתה חלק מהרכישה החסויה. עם זאת,
העובדה שמחירי המניה לא ירדו משמעותית במהלך הרבעון עלולה לרמז כי מדובר ברכישה ישירה ולא בהיקף שהצדיק חסיון רגולטורי.
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקשייר נהגה בעבר לשמור רכישות חסויות כדי למנוע ממתחרים לנהור אחרי אותן השקעות, ובכך להקפיץ את מחיר המניה לפני שסיימה לצבור אחזקה
משמעותית. כך קרה למשל בהשקעה של 7 מיליארד דולר בחברת הביטוח צ׳אב Chubb Corp -0.55% ב-2024, שפורסמה באיחור לאחר שתי דחיות בבקשה לחשיפה פומבית. גם מניות שברון Chevron Corp. 0.9% ו-ורייזון Verizon Communications Inc. 1.7% דווחו באיחור במהלך 2020 ו-2021, מטעמים דומים.
צילום: Pixabayהיום לפני...פיחות המטבע החד שיצר גלי הדף בכל העולם ומה קרה היום לפני
היסטוריה כלכלית - "מה קרה היום לפני..." - מדור מיוחד שמוקדש לאירועים המרכזיים בכלכלה ובשווקים בישראל ובעולם. והיום - על ההתרחשויות הבולטות ב-17 באוגוסט
17 באוגוסט 2005 - תוכנית ההתנתקות יוצאת לפועל, העלויות: עשרות מיליארדים
ב-17 באוגוסט 2005 נכנסה מדינת ישראל לאחד המהלכים הדרמטיים בתולדותיה - תוכנית ההתנתקות. במסגרת זו פונו כ-8,000 תושבים מגוש קטיף ומארבעה
יישובים בצפון השומרון. הפינוי לווה במבצע לוגיסטי מורכב, שכלל עשרות אלפי חיילים ושוטרים. העלות הכלכלית הישירה הוערכה ב-8-10 מיליארד שקל, ויש שטענו כי בפועל חצתה את 12 המיליארד. חלק הארי הוקדש לפיצויים נדיבים למשפחות, סיוע לעסקים ותמריצים לדיור חלופי. בנוסף,
הושקעו מיליארדים בפיתוח יישובי קליטה בנגב ובאשקלון, בבניית תשתיות חינוך ובריאות ובמתן מענקי הסתגלות. מעבר לעלות הישירה, נגרמו גם הפסדים עקיפים: גוש קטיף היה מוקד חקלאי חשוב שתרם ליצוא החקלאי הישראלי, והפסקת פעילותו פגעה במוניטין ובשיעור התוצרת. ההשלכות ניכרו גם ברמת המאקרו - תקציב המדינה התרחב, הגירעון גדל, והצורך בגיוס חוב נוסף עלה. מנגד, ההשקעות בתשתיות וביישובי הקליטה תרמו בטווח הבינוני לפיתוח אזורי, בעיקר בנגב המערבי.
17 באוגוסט 1999 - רעידת אדמה בטורקיה גובה קורבנות בנפש ונזקים כספיים כבדים
ב-17 באוגוסט 1999 פקדה את אזור איזמיט שבטורקיה רעידת אדמה בעוצמה 7.6, מהקטלניות בהיסטוריה של המדינה. מעל 17 אלף בני אדם נספו, מאות אלפים איבדו את בתיהם, ותעשיות שלמות קרסו. הנזק הכלכלי הוערך ב-12-20 מיליארד דולר - סכום עצום ביחס לתוצר המקומי. האסון שיתק מפעלי פלדה, זיקוק נפט, נמלים ומסילות ברזל. הפגיעה ביצוא ובשרשראות אספקה הביאה לצניחת הצמיחה, להיחלשות הלירה ולהקשחת תנאי האשראי.
הממשלה נאלצה להטיל “מס רעידת אדמה” ייחודי, לגייס חוב בינלאומי ולבצע רפורמות בביטוח ובתקני בנייה. האסון חידד את חולשת מוסדות המדינה ואת הצורך ברגולציה מחמירה ובהיערכות לאסונות. עם השנים, ההרס הפך גם לזרז לשינוי: השקעות עתק הוזרמו לשיקום תשתיות ולחיזוק מבנים, התקנים הותאמו לסטנדרטים מערביים, והמשק קיבל דחיפה בהיבטי מודרניזציה. הטרגדיה המחישה לעולם עד כמה כלכלה מתעוררת חשופה לאירועי טבע, וכיצד אסון עלול להפוך למנוף לשינוי כלכלי ומוסדי רחב.
- בעקבות צניחת הרובל: הבנק המרכזי הרוסי העלה את הריבית ל-12%
- רוסיה ממשיכה להתרחק מהמערב; גזפרום תסחור בגז עם סין ברובל ויואן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
17 באוגוסט 1998 - רוסיה מכריזה על פיחות חד ברובל, קרנות אמריקאיות מתמוטטות
ב-17 באוגוסט 1998 התרחשה אחת המפולות הפיננסיות המשמעותיות של העשור. ממשלת רוסיה הכריזה על פיחות חד ברובל, הקפאת חובות חיצוניים ורה-ארגון של אג"ח ממשלתיות קצרות טווח. הצעדים שיקפו מצוקה כלכלית עמוקה, והציתו משבר אמון חריף: בנקים קרסו, האינפלציה זינקה, והציבור איבד גישה לפיקדונות. עסקים בינלאומיים עצרו את פעילותם, והשווקים המתעוררים חוו גלי הדבקה - ירידות חדות ובריחות הון.
