שיאים בוול סטריט: טאואר עלתה ב-1.8%, טבע הוסיפה 1.7%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1%, כאשר המדדים המובילים נסגרו הערב ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, עונת הדו"חות ממשיכה בקצב גבוה ומשפיעה על החברות המדווחות. במקביל, הנשיא טראמפ העניק רוח גבית לשוק כאשר טען זמן קצר לפני תחילת המסחר כי "הוא צופה שיהיה יום טוב לשוקי המניות".
מדדים בוול סטריט
S&P 500 -0.09%
דאו ג'ונס -0.38%
נאסד"ק 0.13%
המדדים בוול סטריט צפוי לקבוע שיאים חדשים בתחילת המסחר היום, כאשר הזרקות הנזילות האחרונות מצד הפד' ממשיכות לדחוף את מחירי הנכסים למעלה. נזכיר כי מוקדם יותר החודש הודיע הפד' על השקת QE בהיקף של 60 מיליארד דולר, כאשר הבנק רוכש אגרות חוב לטווחים הקצרים. בנוסף, בשבוע שעבר הפתיע הפד' את השווקים כאשר הודיעה על הגדלת ההתערבות היומית בשוק ה-REPO לסכום של 120 מיליארד דולר. בסה"כ, הפד' הגדיל את מאזנו בקרוב ל-300 מיליארד דולר בחודש האחרון.
בתוך כך, הפד' צפוי להודיע בהמשך השבוע על הורדת ריבית נוספת של כ-25 נק' בסיס לרמה של 1.75%-1.5% בלבד, כאשר נזכיר כי הבנק ביצע פעולות דומות ב-2 הפגישות האחרונות.
- כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
- אמזון משיקה שבב AI חדש שיתחרה באנבידיה- "השבב שלנו יעיל יותר וחוסך בעלויות"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת המאקרו, האיחוד האירופאי הודיע היום כי הוא מעניק הארכה נוספת למועד תחילת ה"ברקזיט". נזכיר כי בריטניה הייתה אמורה לעזוב את האיחוד האירופי ב-31 באוקטובר - לאחר שקיבלה שתי ארכות קודמות (לכתבה המלאה). בארה"ב, הגירעון המסחרי הסתכם בחודש ספטמבר ב-70 מיליארד דולר.
תשואות האג"חים של ארה"ב טיפסו הערב: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.84%, כ-19 נק' בסיס מעל לתשואה של אגרות החוב לתקופה של שנתיים.
במרכז
עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה גם השבוע בהילוך גבוה. הפוקוס היום צפוי להתמקד בחברת ספוטיפי (סימול:SPOT), קפצה הערב ב-16% לאחר שהחברה מכה את התחזיות עם הכנסות של 1.73 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק. לאחר סגירת המסחר צפויות לפרסם אלפבית (סימול:GOOG) וביונדמיט (סימול:BYND).
בהמשך השבוע צפויים להתפרסם הדו"חות של ג'נרל מוטורס (סימול:GM), אמג'ן (סימול:AMGN), פייסבוק (סימול:FB), אפל(סימול:AAPL), ואקסון מובייל (סימול:XOM).
- המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הישראלית שמזנקת ב-100% בוול-סטריט
בגזרת הישראליות, צ'ק פוינט (סימול:CHKP) עלתה הערב ב-0.6% לאחר שהחברה הצליחה להכות את התחזיות המוקדמות עם עלייה שנתית של 4% בהכנסות. עם זאת, הרווח הנקי של החברה רשם ירדה של 5.2% בחישוב שנתי (לכתבה המלאה). טבע (סימול:TEVA) עלתה ב-1.7%. וויקס (סימול:WIX) עלתה ב-2.9%.
מניית חברת שעוני הספורט החכמים פיטביט (סימול:FIT), טסה הערב ב-30% לאחר דיווחים כי גוגל הגישה בקשה לרכישת החברה (לכתבה המלאה).
- 8.מה עם נובמבר השחור (ל"ת)משוגע 28/10/2019 21:56הגב לתגובה זו
- 7.ירח 28/10/2019 20:25הגב לתגובה זוואתם יודעים מה זה גורם לכל הזאבים מוולסטריט...
- 6.שמיל 28/10/2019 19:04הגב לתגובה זומילאון חתיכות לשוק קוס אמא'שלו
- 5.יוסי חבקוק 28/10/2019 18:38הגב לתגובה זוהכסף החכם רובו בחוץ! אלה עליות על סטרואידים מבית היוצר של הממשל האמריקני והבנק הפדראלי. מצחיק כמה שהעסק הופך להיות מסוכן. תרחיש דצמבר 18 מתחיל להיות מוחשי.
- איצ ליוסף 28/10/2019 22:16הגב לתגובה זובהולנד 1637. התרמית הכלכלית הגדולה בהיסטוריה ובטח בזמנו של הטראמפ עומדת להחשף במלוא חומרתה.
- 4.שוק בטירוף 28/10/2019 16:52הגב לתגובה זוהכל בחסות הפד
- ההההה חחחחח חיחיחי 28/10/2019 17:19הגב לתגובה זואתה בטרוף קושקוש
- 3.ככתוב במדור ת"א..גם אנו נלחץ על מייטב הכפתורים. (ל"ת)פרופ' איצ100 28/10/2019 15:58הגב לתגובה זו
- איציק100 28/10/2019 17:25הגב לתגובה זונקודות מהיעד שכתבנו כאן בפרוש בחודשים האחרונים. גגלו או גשו לארכיון האתר.
- 2.שלמה 28/10/2019 15:31הגב לתגובה זועל נסיון להשפיע על השוק.באמריקה הכל מותר.ארה"ב הנחילה את כל הלכלוך לעולם
- 1.נשיא לא שפוי- הלוואי תהייה נפילה היום (ל"ת)דודי 28/10/2019 15:13הגב לתגובה זו
- יש לך ba ma בתחום ?? (ל"ת)איש 28/10/2019 18:44הגב לתגובה זו
- לרון 28/10/2019 20:27אך יש כן ma stercard ו בואינג ba
- סופו של השרץ קרוב...במקרה הרע אף יסקלו אותו במרכז העיר (ל"ת)לדודי אל תידג 28/10/2019 16:56הגב לתגובה זו
ז'אנג ג'יאנגז'ונג , למעלה משמאל (משרד המדע של סין)גיבור סיני - מתפקיד בכיר באנבידיה ל-5 מיליארד דולר בשבוע
ז'אנג ג'יאנגז'ונג: המיליארדר החדש של סין הפך לגיבור לאומי - "האיש שמכיר את אנבידיה יותר טוב מכל סיני אחר", מבטיח עצמאות שבבים מלאה עד 2030
השם החם ביותר בשוק הסיני השבוע הוא ז'אנג ג'יאנגז'ונג, בן 55, מייסד ומנכ"ל מור טרדס, שהפך רשמית למיליארדר בזכות זינוק של 500% במניית החברה ביום המסחר הראשון אחרי ההנפקה.
עד לפני חמש שנים הוא היה סגן נשיא ומנהל פעילות אנבידיה NVIDIA Corp. -0.31% בסין הגדולה. ב-2019 עזב את החברה האמריקאית, ובאוקטובר 2020 הקים את מור טרדס עם מטרה אחת ברורה: לבנות GPU סיני שיוכל להתחרות באנבידיה, גם אם הסנקציות האמריקאיות יהפכו מוחלטות. ביום שישי האחרון ההימור שלו התממש בצורה דרמטית. מור טרדס גייסה 8 מיליארד יואן בהנפקה בבורסת שנגחאי, המניה זינקה מ-114 יואן ל-600 יואן ביום אחד, ושווי החברה הגיע ל-282 מיליארד יואן (כ-40 מיליארד דולר), אם כי בהמשך התממש לכ-32 מיליארד דולר.
אנבידיה היא מזמן כבר לא כוכבת יחידה על הבמה. הקולגות שלה לא יושבים מהצד בחיבוק ידיים וכך שמענו לאחרונה על עוד ועוד השקות של שבבים שמטרגטים את ה״בטן הרכה״ של אנבידיה - תעשיית השבבים לכלי הבינה המלאכותית. כדי לעשות קצת סדר, סקרנו את כל השחקניות בתעשייה, כל אחת והמיקוד העסקי שלה והמיקום שלה בשרשרת הערך - כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
מיליארדר בין לילה
ז'אנג, שמחזיק ישירות ובעקיפין בכ-16% מהמניות, ראה את ההון האישי שלו מטפס תוך יממה ל-5 מיליארד דולר והפך לאחד מעשירי הטכנולוגיה החדשים הבולטים בסין. ז'אנג הוא בוגר הנדסת חשמל ותואר שני מצינגחואה. לפני אנבידיה הוא ניהל את פעילות השרתים של Dell באסיה ואת HP בסין. ב-2006 הצטרף ל-NVIDIA, טיפס עד לתפקיד סגן נשיא וראש הפעילות בסין הגדולה.
בסין קוראים לו "האיש שמכיר את אנבידיה יותר טוב מכל סיני אחר". הידע הפנימי הזה, יחד עם תמיכה ממשלתית מלאה, הפך את מור טרדס מפרויקט סטארט-אפ ל"נכס לאומי" תוך חמש שנים בלבד.
המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
הדירקטוריון דחה הצעת רכש של אלי גליקמן לפי שווי 2.4 מיליארד דולר, בעוד בעלי מניות טוענים לחוסר שקיפות ולפער מהותי בין שווי השוק למזומן בקופה לקראת אסיפת בעלי מניות מתוחה במיוחד ב־26 בדצמבר
אסיפת בעלי המניות של ציםZIM Integrated Shipping Services -1.05% , שתתקיים ב־26 בדצמבר, בדרך להיות לאחד האירועים המתוחים ביותר שידעה החברה. בשבועות האחרונים מתנהל מאבק פרוקסי חריף בין ההנהלה לדירקטוריון מצד אחד וקבוצת בעלי מניות ישראלים מן הצד האחר המחזיקים יחד למעלה מ-8% ממניות מהחברה ודורשים שינוי בהרכב הדירקטוריון ולפטר או לשהות את המנכ״ל אלי גליקמן.
הקבוצה טוענת לפער מהותי בין שווי השוק לבין ערכה הכלכלי של צים, ומבקשת למנות שלושה דירקטורים חדשים מטעמה. לדבריהם, החברה אינה פועלת להצפת ערך למרות קופת מזומנים משמעותית, נכסים תפעוליים ושווי צי אוניות ומכולות שאינו משתקף בדוחות הכספיים כפי שהם מוצגים כיום. לפי הקבוצה, בקופת החברה מצויים כ־3 מיליארד דולר במזומנים, סכום גבוה משווי השוק.
מנגד, צים והדירקטוריון מנסים לייצב את המערכת לקראת האסיפה. החברה מינתה שני דירקטורים חדשים משלה ומבקשת מבעלי המניות לאשרם ברוב. בנוסף, צים הדגישה בפני המשקיעים כי מאז הנפקתה ב־2020 היא הכפילה את קיבולת המכולות וחילקה דיבידנדים בהיקף 5.4 מיליארד דולר. החברה גם אישרה כי היא בעיצומו של תהליך בחינת חלופות אסטרטגיות, תהליך הכולל, לפי גורמים בענף, פניות מצד חברות ספנות בינלאומיות ובהן הפג לויד.
חברת הייעוץ ISS נתנה רוח גבית לדירקטוריון כשפרסמה המלצה לתמוך במועמדים שהציבה החברה ולא באלו שמציעה קבוצת בעלי המניות הישראלים. לפי ISS, לא הוצגו על ידי בעלי המניות טענות משכנעות מספיק לשינוי מהותי בהרכב הדירקטוריון.
- חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד
- דירקטוריון צים: "בודקים מכירת החברה; יש מציעים רבים"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההצעה לרכישת צים
הוויכוח סביב תהליך בחינת החלופות האסטרטגיות הוא אחד הנושאים המרכזיים במאבק. צים אישרה כי הדירקטוריון דן בהצעה שהגיש המנכ"ל אלי גליקמן לרכוש את החברה לפי שווי של כ־2.4 מיליארד דולר, או כ־20 דולר למניה. הצעה שהדירקטוריון בחר שלא לקדם בשלב זה. במקביל, נבחנות הצעות ממשקיעים אסטרטגיים נוספים בענף, ובהם גורם מוכר כמו כאמור הפג לויד. קבוצת בעלי המניות המתנגדים טוענת כי הדירקטוריון לא הציג שקיפות מספקת בנוגע להצעות שהתקבלו, ובעיקר בנוגע להצעה שהובלה, לכאורה, על ידי המנכ״ל. לטענתם, הצעה זו נעשית במחיר שאינו משקף את ערכה הכלכלי של החברה, ואף נמוך מסך המזומנים שבקופתה, עובדה שלדבריהם יוצרת ניגוד עניינים מהותי שיש לנהל בזהירות יתרה.
