הנפקת אנגל אירופה: המוסדיים הביעו אמון בבוימלגרין

שעיה בוימלגרין בעל השליטה (78%) החדש באנגל אירופה (אנגל אירו ) זכה אתמול לאמון המשקיעים המוסדיים בהנפקה פרטית של איגרות חוב. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-600 מיליון שקל.

בתכניתה המקורית התכוונה החברה לגייס סכום של כ-75 מיליון שקל, אך בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה את היקף הגיוס לכ-125 מיליון שקל. ההנפקה הנוכחית מתבצעת למעשה באמצעות הגדלת סדרה של איגרות חוב, שהונפקו על ידי אנגל אירופה בחודש אוקטובר 2006, בהיקף כספי של כ-150 מיליון שקל. את ההנפקה הנוכחית הובילו החתמים אפסילון חיתום, כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום ומנורה חיתום.

איגרות החוב הונפקו במחיר המקסימום, המשקף תשואה של כ-5.93%. איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי חברת מעלות בדירוג של A- (איי מינוס) והן עומדות לפדיון בעוד תקופה ממוצעת של כ-5 שנים, בין השנים 2009 ל-2016. בעקבות הביקושים הגבוהים, יעמוד שיעור ההקצאה למזמינים במחיר המקסימום על כ-17%.

כספי הגיוס מיועדים להרחבת עסקיה של אנגל אירופה, לרבות רכישת נכסים מניבים, ובעיקר לפיתוח רשת הקניונים שהחברה מקימה באוקריאנה. כמו כן, מיועדת התמורה להגדלת אחזקותיה של אנגל אירופה בחברת הבת, אנגל משאבים.

נציין, כי אנגל אירופה הגדילה במהלך החודשיים האחרונים את אחזקותיה באנגל משאבים בהשקעה כספית של כ-100 מיליון שקל, הן באמצעות רכישת מניות בבורסה והן על ידי מימוש אופציות שהוחזקו על ידה.

מתי דב, מנכ"ל אנגל אירופה, אמר היום: "אנו מודים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובעסקיה ובבעלים החדשים של הקבוצה, חברת אזורים שבשליטת שעיה בוימלגרין. אנגל אירופה ממשיכה לפתח במרץ את הפרוייקטים השונים במזרח אירופה, כאשר יושם דגש מיוחד על הקמת הקניונים על הקרקעות שרכשנו באוקריאנה. מטרתנו להקים רשת מובילה במדינה שתייצר ערך רב עבור אנגל אירופה בשנים הקרובות".

קבוצת אנגל נסחרת בתל-אביב ומצויה בשליטת לגנא הולדינגס. הקבוצה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. לאחרונה דווח, כי חברת אזורים, בשליטת איש העסקים שעיה בוימלגרין, חתמה על הסכם לרכישת השליטה בלגנא הולדינגס, בעלת השליטה באנגל אירופה ובשאר חברות הקבוצה. אזורים צפויה לרכוש את מניותיו של אנגל בקבוצה תמורת כ-100 מיליון דולר.