חיים ישראל מעודד מצמיחת מכתשים אך מוריד מחיר היעד

"אנחנו נותרים בעמדה שורית", כך מציין האנליסט, חיים ישראל לגבי מניית מכתשים אגן. בעוד שהוא מותיר המלצת "קנייה" למניה, הוא מוריד את מחיר היעד שהוא מעניק לה ל-31 שקל מרמת 33.5 שקל שחזו לה בעבר. עדיין מדובר במחיר הגבוה בכ-24% מעל השוק. החברה מציין ישראל, עמדה בצפי ההכנסות של ישראל, אך החמיצה את תחזית ה-EBITDA שלו לרבעון.

במריל לינץ' שומרים על אופטימיות כתוצאה מהצמיחה שהציגה החברה. "החברה צמחה ב-10% בשיעור גידול אורגני בסביבה שאיננה צומחת", מציין ישראל, "דבר זה מותיר אותנו אופטימיים לגבי העתיד".

ישראל חוזה למכתשים רווחי EBITDA ב-2005 של 422 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 430 מיליון דולר. הוא גם מפחית את תחזיות הגידול בתזרים המזומנים (FCF) בשנה הנוכחית ל-6.9% מול 7% בעבר, ול-8% מול 8.5% באשר ל-2006.