צעד חשוב ל'שמן': גייסה 11 מיליון דולר מקב' משקיעים, קרובה לסגור את המימון

חברת שמן נפט וגז סגרה כמעט לחלוטין את המימון לקידוח 'ים 3', כך נודע ל-Bizportal. חברת הנפט והגז גייסה כ-11 מיליון דולר מקונסורציום של משקיעים אשר כולל מספר משקיעים ובהם ג'קי בן זקן, אברהם נניקשווילי, קבוצת לפידות של יעקב לוקסנבורג וחברת צמיחה שבשליטת ירון ייני ואסיה פיתוח. במקביל, החברה נמצאת במו"מ מתקדם מול המפעיל הקידוח קספיאן דרילינג אשר ירכוש נתח נוסף מהרישיון תמורת כ-6 מיליון דולר נוספים.

קידוח 'ים 3' הוא אחד הקידוחים המסקרנים ביותר אשר מתנהלים בימים אלו. בקידוח מצפים השותפים לאתר מאגר גדול של כ-120 מיליון חביות נפט. ההתארכות בביצוע הקידוח גרם לכך שהתקציב שעמד על כ-100 מיליון דולר זינק ל-128 מיליון דולר. בשמן ציינו בדיווח האחרון כי חסרים להם כ-18 מיליון דולר כדי להשלים את הקידוח.

בניסיון לגשר על הפער הצפוי בחנה שמן ביצוע הנפקת זכויות לבעלי המניות אך בסופו של דבר החליטה לחזור בה בשל התארכות התהליך. בשמן שקלו גם ביצוע של הנפקה רגילה, אך החליטו לוותר על המהלך לאחר שמצאו קבוצת משקיעים אשר הסכימו להזרים כסף לחברה באמצעות הקצאות פרטיות.

ל-Bizportal נודע כי היום נחתמו הסכמים מחייבים להשקעה של כ-11 מיליון דולר בחברה. בין המשקיעים נמצאים אנשי העסקים ג'קי בן זקן ואברהם נניקשוילי אשר מחזיקים נתח משמעותי ממניות שמן שיגדילו את השקעתם בכ-4 מיליון דולר. בנוסף, קבוצת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג תרכוש נתח ממניות שמן ב-3 מיליון דולר נוספים.

בנוסף לכך, חברת צמיחה סגרה הסכם לרכישת 3.3% מהזכויות ברישיון מידי שמן תמורת 7.3 מיליון דולר. כ-4 מיליון דולר ישולמו באופן מיידי והיתרה תשולם בהמשך. בנוסף, תקבל צמיחה גם כתבי אופציות לרכישת מניות של שמן לפי מחיר מימוש של 20 אגורות.

חברת צמיחה מוחזקת על ידי גרינסטון, חברת בת של אולטרה אקוויטי. מדובר בשלד בורסאי עתיר מזומנים אשר השליטה בו נמצאת על ידי רו"ח ירון ייני וחברת אסיה פיתוח המנוהלת על ידי כפיר זילברמן.

לטובת השלמת המימון לקידוח, נמצאת שמן במגעים מתקדמים עם המפעילה של הקידוח, חברת קספיאן דרילינג האזרית אשר מחזיקה נכון להיום כ-5% מהזכויות ברישיון. החברה האזרית עשויה להזרים לקופתה של שמן כ-6 מיליון דולר כחלק מן ההסכם שבו תגדיל את חלקה בקידוח לכ-10%.

פרט לצמיחה אשר מזרימה כסף לשמן באופן מיידי, יתר המשקיעים התחייבו להזרים את הכסף אם וכאשר יופעל תשקיף מדף לגיוס. במקרה שכזה נקבע כי המחיר האפקטיבי של הגיוס לא יהיה נמוך מ-14 אגורות.

בין המחזיקות ברישיון נמצאת גם זרח יהש אשר מחזיקה ב-7.5% מהזכויות. זרח הודיעה היום כי אין בכוונתה לממש את האופציה שניתנה לה להגדלת חלקה ברישיון ל-10%. חישוב פשוט מעלה כי לאחר העסקאות תחזיק שמן בכ-79% מהזכויות ברישיון הנפט.

ביחס לקידוח נציין כי לפני כשבוע ערכה שמן סיור משקיעים שכלל כ-20-25 אנליסטים מתחום הנפט והגז. ל-Bizportal נודע כי בעת עריכת סיור המשקיעים עמד ראש המקדח בעומק של כ-3,000 מטרים. במקביל למטרת הנפט העמוקה בשמן מקווים לאתר גם מאגר של גז טבעי. שכבת הגז צפויה להימצא בעומק של כ-3,100-4,700 מטרים.