"הוט ו-yes מנהלות קרב בלימה, כעת המאבק הוא מול 'עידן פלוס' אך המלחמה שבדרך - היא תהיה מול סלקום ופרטנר"
"בהגדרה, ניתן לומר שה-ARPU (ההכנסה הממוצעת החודשית ממנוי) של חברות הטלוויזיה HOT ו-yes יירד בעקבות השקת החבילות הצרות, אך עדיין לא ברור מה תהיה מידת ועוצמת הפגיעה בחברות ובתוצאותיהן".
יעקובי מעריך כי עוצמת הפגיעה בחברות יכולה להיות מוגבלת מכיוון שלדעתו, "מבחינה תאורטית, כשמורידים מחיר ונותנים חבילת שרות טובה, הדבר אמור לעזור בעצירת הנטישה לכיוון עידן פלוס או להתנתקות טואלית של מנויי הלווין והכבלים ואפילו להחזיר חלק מהמנויים לחברות הוותיקות".
מנגד, "החברות האלה לא חיות בוואקום ועדיין לא ברור מה יהיה המצב בעידן פלוס והאם השירותים הניתנים במסגרת שירות זה יורחבו כפי שדובר ויועלו ל-18 ערוצים, גם לא ברור עדיין אם שירות זה יעבור הפרטה כוללת ויועבר מידי המדינה לגוף אחר".
גורם נוסף שמקשה לדעתו על מדידת ההשפעה של החבילות הצרות על מידת התחרות בשוק הטלוויזיה, כרוך בכניסת חברות הסלולר לשוק התוכן באמצעות שירותי ה-IPTV, "לא ברור איך ומתי יכנסו סלקום ופרטנר לשירותי התוכן (IPTV) במיוחד על רקע השינויים שיעברו על פרטנר עם כניסתו של חיים סבן כבעל השליטה בחברה".
לסיכום, נוח לומר שירידה ב-ARPU של HOT ו-yes היא בלתי נמנעת' אך יש עדיין יותר מדי נעלמים על מנת לדעת מה תהיה העוצמה בה יושפעו החברות מהמהלך".
קרב בלימה
רמי רוזן, מנהל מחלקת המחקר של הראל פיננסים אמר כי צריך להסתכל על המהלך הזה כאל חלק ממהלך כולל בשוק התקשורת הישראלי, "פתיחת השוק הסיטונאי, שזו הרפורמה הבאה שצפויה להתחולל בשוק התקשורת המקומי, תאפשר גם לפרטנר ולסלקום להפוך לקבוצות תקשורת שיוכלו להציע לצרכן הסופי שירותי תקשורת ותוכן".
"מה שקורה היום זה ש-HOT ו-yes לא יושבות בחיבוק ידיים אלא פונות היום ללקוח הסופי ומאפשרות לו לקחת חבילה צרה במחיר מוזל. מדובר בקרב בלימה אליו יצאו HOT ו-yes. זו רק קבלת הפנים לחברות החדשות שמתכוונות להכנס לשוק הטלוויזיה, סלקום ופרטנר".
לדברי רוזן, "מבחינת הלקוח אני מצפה שתהיה בעתיד אפשרות לפרסונליזציה של החבילות, שכיום הן מאוד קשיחות. אני מאמין שגם חברות הכבלים והלווין ילכו לשם בסופו של דבר. היום זו רק קבלת הפנים ולא הגירסה הסופית של החבילות שנראה בשוק".
"אבל עד אז הבעיה המרכזית של HOT ו-yes כיום היא לא הכניסה של סלקום ופרטנר שוק התוכן באמצעים שונים ובהם גם טכנולוגיית ה-IPTV, אלא אובדן נתח השוק לטובת עידן פלוס. הן אומרות לעצמן כיום כי אם הן מפסידות ביזנס לטובת עידן פלוס, אז הן מפסידות את כל ההכנסה מהמנוי. במסגרת האפשרות שניתנה להן כעת להציע חבילות צרות יוכלו HOT ו-yes ביתר קלות למנוע את הנטישה ולשמר את הלקוחות הקיימים, גם אם בשל כך תרד ההכנסה החודשית ממנו. כלומר ברור לנו ש-ARPU הכללי ירד, אבל לא בטוח שמספר המנויים יקטן".
לדעת רוזן המהלך הנוכחי לא צפוי כבר להשפיע על מניית הוט כי היא ממילא אמורה להימחק מהמסחר, בעקבות הצעת הרכש של בעל השליטה שהתקבלה. גם מניית בזק המחזיקה ב-yes לא צפויה להיות מושפעת באופן ממשי, מאחר ולפעילות של חברת הלווין יש השפעה שולית על סך הפעילויות של חברת התקשורת הגדולה בישראל.
- 13.רמי 03/12/2012 11:28הגב לתגובה זוהממונה על הגבלים צריך לחקור איך בשוק חופשי התיאום בין YES ל- HOT הוא ב-100% בחבילה גרועה כל כך. אם אין תיאום לא יכול להיות שיציעו חבילות זהות.
- 12.נסראללה 03/12/2012 07:53הגב לתגובה זומי זקוק לכל כך הרבה ערוצים?הוכניות חוזרות על עצמן. שימו לב למה שאתם רואים רוב הזמן ותגלו ....ערוץ 2,ערוץ 10,ערוץ 1 וערוץ 24. ידידי חבל כל ה-280 ש"ח שלכם.!!!
- 11.מבין עניין 02/12/2012 23:02הגב לתגובה זומקבלים בעצם כלום, עדיף כבר לקנות את הממיר החד פעמי הזה של המדינה, 250-350 ש"ח ולא את החבילות החדשות שאין בהם כלום
- 10.איזק 02/12/2012 19:30הגב לתגובה זואם כבר, החברות האלו צריכות לספק דווקא חבילות מורחבות אטרקטיביות במחיר אטרקטיבי כדי להילחם בדיגיטלי. עבור חבילה צרה אין טעם להתחייב כלל.
- 9.הולכת להיות מלחמה, ואנחנו הציבור מחכים. (ל"ת)איציק ר 02/12/2012 19:18הגב לתגובה זו
- 8.בזק עולה!!!!! (ל"ת)מחר!!!! 02/12/2012 18:43הגב לתגובה זו
- 7.ימצאו דרכים אחרות לעשוק אותנו (ל"ת)פסימי 02/12/2012 18:42הגב לתגובה זו
- 6.גם ככה הן ימשיכו לעשוק אותנו (ל"ת)מה זה משנה 02/12/2012 18:42הגב לתגובה זו
- 5.עכשיו רק נותר 02/12/2012 18:41הגב לתגובה זודיי לעבוד על כולם. רוצה FULL HD כמו שהוא צריך להיות
- 4.ניתוח מעניין 02/12/2012 18:41הגב לתגובה זובדרך למעלה
- 3.שאפו כחלון 02/12/2012 18:40הגב לתגובה זוחבל שהוא עוזב
- 2.יאללה בלאגן (ל"ת)כל הכבוד לשר 02/12/2012 18:39הגב לתגובה זו
- 1.יאללה 02/12/2012 18:38הגב לתגובה זוברור שהבחירות במתח כולם במתח
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
