ת"א רתחה: המעו"ף זינק 1.5% בהובלת מדד הבנקים שטס 4.6%, מלאנוקס צללה

יום המסחר הראשון של השבוע בת"א נחתם בעליות שערים מרשימות שאיפיינו את מרבית המניות והסקטורים. המדדים המובילים צימצמו פערים וקיבלו רוח חיובית מהעליות שהיו בבורסות בחו"ל בימים חמישי-שישי כתוצאה מהצגת תוכניתו של ה-ECB על ידי הנגיד האירופי, דראגי. שותפויות הנפט גז ריכזו היום עניין מיוחד וזינקו בעקבות דיווחים על הצעות לרכישה של חלק מקידוח 'לוויתן'. דיווחים נוספים מסוף השבוע, כגון מכירת מעריב הוא העלאת מחיר הצעת הרכש של עזריאלי לגרנית, הזניקו עוד מניות בשוק. מדד המעו"ף טיפס 1.52% לרמה של 1,129 נקודות, מדד ת"א 75 הוסיף 2.6% ומדד הבנקים זינק 4.6% בממוצע, מדד הנפט גז בלט בעלייה של -4.9%. מחזור המסחר הסתכם ב-791 מיליון שקל, מחזור גבוה מזה שראינו בימי ראשון הקודמים.

מבין המניות, דיסקונט השקעות טסה 13% אחרי מכירת 'מעריב'. רציו זינקה 7.9% והובילה את הראלי בסקטור הגז נפט עם המחזור השני בגודלו בבורסה. מלאנוקס הובילה את המחזורים ובלטה לשלילה עם ירידה ל 8.1% על רקע פער שילי לאחר הורדת המלצה. בבילון זינקה בכ-10.75%. מניות הבנקים לאומי ופועלים קפצו 5.5% ו-4.8% על רקע הראלי בסקטור הפיננסים שנרשם בחו"ל בסופ"ש ועל רקע המחיר האטרקטיבי שלהן.

הראלי המרשים שנרשם היום בשוק המקומי היה גם בניסיון לצמצם את הפערים הענקיים שנפתחו מול השווקים בחו"ל. בזמן שהמעו"ף הישראלי רשם עלייה של 2.5% מתחילת 2012, הנאסד"ק האמריקני טיפס לא פחות מ-20.5% וסגר ביום שישי האחרון בשיא של 10 שנים. ה-S&P500 אומנם מפגר מעט עם תשואה של כ-14% ובכל זאת כבר סגר ביום ו' ברמתו הגבוהה מאז 2008. גם מדדי המניות באירופה, למרות המשבר הגדול שם, רשמו השנה עליות חדות. הדאקס הגרמני זינק מתחילת 2012 ב-22% והקאק הצרפתי עלה 11.4%. פערי ענק בין ת"א לחו"ל

נציין כי תחילת המסחר הבוקר היתה סוערת ולוותה בשתי 'פתיחות אנגליות', שהושפעו מנפילתה של מלאנוקס שחזרה עם פער שלילי עמוק (7.5%-). שיטת המסחר החדשה שהשיקה הבורסה, הכוללת ממתני תנודה, הובילה היום להפסקות מסחר קצובות במעל ל-40 מניות.

המצב הביטחוני בדרום ששוב מסלים, לא מצליח כעת להשפיע על הבורסה המקומית. 2 רקטות גראד נורו הלילה מרצועת עזה ואחת מהן פגעה בישירות בבית בנתיבות. הדייר במקום ניצל ואינו נפגע בפיצוץ. הלימודים בבאר שבע בוטלו ואילו בנתיבות יתקיים יום לימודים רגיל.

השבוע שחלף

ביום חמישי, המסחר באחד העם הושפע מכניסתם לתוקף של כללי המסחר החדשים הכוללים ממתני תנודה, שעיכבו את ביצוע הפעולות של הסוחרים בשוק וגררו עשרות הפסקות מסחר. המעו"ף סיכם את יום חמישי בירידה של 0.1% ל-1112.57 נקודות, מדד ת"א 75 ירד ב-0.3%, הבנקים איבדו 0.2%. המחזור הסתכם בכ-661.5 מיליון שקל בלבד. בסיכום השבוע, מדד המעו"ף איבד 0.7%, מדד ת"א 75 השיל 2.7%, מדד הבנקים השיל 2.8% ומדד הנפט-גז צנח 7.7%.

באירופה, המשקיעים קיבלו בברכה את המחויבות של מריו דראגי, נשיא הבנק המרכזי האירופי, להוביל את כלכלות אירופה אל מחוץ למשבר החובות. לראיה, שבוע המסחר באירופה ננעל בעליות שערים. מדד הפוטסי הבריטי הוסיף 0.30%, מדד הקאק הצרפתי עלה 0.26%, מדד הדאקס הגרמני התחזק ב-0.66% ומדד ה-IBEX הספרדי התחזק 0.26%. המדד האזורי, ה-STOXX600, הוסיף 0.23% לערכו.

בארצות הברית, מדד הנאסד"ק זינק ביום חמישי לשיא של למעלה מעשור וה-S&P הגיע לשיא של 4 שנים. ביום שישי פורסם נתון התעסוקה. נתון התעסוקה המלא לחודש אוגוסט, אשר היה צפוי להציג תוספת של 125 אלף משרות למשק האמריקני ושיעור אבטלה שישאר ללא שינוי - על 8.3%. בפועל, התוספת עמדה על 96 אלף משרות, בעוד ששעור האבטלה ירד בחודש אוגוסט מ-8.3% ל-8.1%.

ביומיים שעברו מאז סיום שבוע המסחר בתל אביב, המדדים המובילים בוול סטריט סיימו בעליות משמעותיות שהגיעו כאמור לשיאים שלא נראו הרבה שנים. הדאו ג'ונס התחזק ב-1.98%, ה-S&P עלה 2.44% והנאסד"ק הוסיף 2.19%. בסיכום שבועי, הדאו ג'ונס עלה ב-1.7%, S&P 500 ב-2.2% והנאסד"ק ב-2.3%.

מניות במרכז

שותפויות 'לוויתן' קיבלו ביום ו' הצעות לרכישה של עד 30% מהזכויות ברישיונות מחברות בינלאומיות מובילות העוסקות בתחום חיפושי גז טבעי והפקתו, כך לפי הדיווח לבורסה הבוקר (א'). בתגובה רציו יהש, אבנר יהש ודלק קידוחים יהש זינקו בחדות.

מניות דיסקונט השקעות בלטו בעליות לאחר הדיווחים על עסקת המכירה של עיתון מעריב למו"ל של מקור ראשון, שלמה בן צבי.

מניית מלאנוקס חזרה לתל אביב עם הפער השלילי הגדול ביותר מעולם מול וול סטריט. החברה ספגה הורדת דירוג מבית ההשקעות סטיפל ניקולאוס בצל הורדת תחזית מכירות של אינטל שעשויה להשפיע על מלאנוקס.

חברת האינטרנט הישראלית בבילון זינקה לאחר שדיווחה כי הגישה טיוטה של תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקנית (SEC). בשוק נפוצו הערכות רבות לגבי כוונת החברה לבצע רישום בניו יורק והדיווח האחרון מאשר את ההליכה בכיוון זה, על פי הערכות הגיוס בבבילון יעשה על פי שווי גבוה בהרבה (במאות מיליוני שקלים) ביחס למחיר בו היא נסחרת בת"א.

מניית גרנית בלטה היום לחיוב לאחר שעזריאלי שיפר את הצעת הרכש. קבוצת עזריאלי העלתה את מחיר הצעת הרכש לגרנית מ-440 ל-549 אגורות ששיקף פרמיה של כ-16.3% על מחיר הבסיס הבוקר בבורסה. ישעיהו לנדאו המחזיק ב-14% מהמניות הודיע כי ייענה להצעה וימכור את מניותיו לעזריאלי. עזריאלי מתעקש ומשפר הצעת הרכש

מניותיהן החבוטות של הכשרה אנרגיה ומודיעין יהש רשמו היום עליות קלות על רקע הזינוק במניות הסקטור, זאת לאחר שביום חמישי שעבר קרסו בכ-50% ובכ-25% לאחר שהחברות דיווחו שלא נימצאו בקידוח 'מירה' סימני פטרוליום.

משקיעי דלק נדלן יספגו תספורת של 64%, כך נקבע בהסדר הסופי שהושג לאחר חודשים רבים של מריבות ודיונים. נאמני האג"ח של החברה שהתנגדו עד עתה הסכימו למתווה ויקבלו 100 מיליון שקל בתשלום הראשוני. גם מחזיקי המניות שצפויות להימחק יקבלו בגינן כ-21 מיליון שקל.

המכירה של מגדל ביטוח מג'נרלי לשלמה אליהו נדחת לסוף אוקטובר, כאשר אליהו מקבל הנחה של 13.4%. אליהו ישלם רק 705 מיליון אירו שישולמו במזומן עם השלמת העסקה עד ל-29 באוקטובר. אם עד אז לא תבוצע העסקה, המקדמה ששולמה ביום חתימת ההסכם המקורי, בסך 125.25 מיליון אירו, תשאר בידי המוכרים כפיצוי.