לאחר שאמש לא התקיים מסחר לרגל יום העצמאות, שבוע המסחר בוול סטריט נפתח היום (שלישי) בסביבת שיאי כל הזמנים, וזאת על רקע נתוני התעסוקה הטובים ביום שישי. (הרחבה בהמשך הסקירה על הציפיות בשוק). מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.6%, לאחר שקודם לכן כבר ירד ב-1.2%, ה-S&P500 ירד ב-0.2% והנאסד"ק עלה ב-0.2%. מדד הפחד, הויקס קפץ ב-8%, והתשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ירדה ל-1.358%. באסיה הניקיי ננעל בעלייה של 0.16%, ההאנג סאנג סגר בירידה של 0.25% ושנחאי נחלש בכ-0.12%. באירופה מתנהל היום המסחר בירידות שערים. הדאקס הגרמני ירד ב-1%, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.9% והקאק הצרפתי סגר ביציבות. ביום שישי הנאסד"ק וה-S&P500 עלו ב-0.8% והדאו ג'ונס עלה ב-0.4%. שתי הראשונות שברו שוב שיא, כשה-S&P נסגר על 4,352 נקודות והנאסד"ק על 14,639 נקודות.  המטבעות הווירטואליים ממשיכים להיסחר ללא שינויים משמעותיים (באופן יחסי כמובן) בימים האחרונים, כאשר הביטקוין  BITCOIN 0.25% עולה היום ב-2% ונסחר תמורת 34.2 אלף דולר, האתריום  ETHEREUM 0.64% עולה ב-5% לשער של 2,320 דולר. הריפל עולה ב-3%, הדוג'קוין עולה ב-1.6% 

המדדים המרכזיים: S&P 500 -0.08% דאו ג'ונס -0.51% נאסד"ק 0.35% BITCOIN 0.25%  

  מאקרו מחירי הנפט נופלים כעת ב-2.5%. מחירו של הזהב השחור עבר לירידות, וזאת דווקא לאחר עלייה של 4.2% בימים האחרונים. הסיבה לבלבול היא חוסר ההסכמה מאז יום חמישי בין מדינות קרטל הנפט אופק+, שעשוי להביא למלחמת מחירים בין המדינות (לכתבה המלאה). לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, האנליסטים מנתחים: 850 אלף משרות נוספו לשוק העבודה האמריקאי ביוני, כפי שפורסם בסוף השבוע האחרון. במיטב דש מצביעים גם על השכר העולה שמחזק את כח הקניה של הצרכנים ומשפיע על האינפלציה, בפועלים מסתכלים על בטחון הצרכנים ובלאומי על עתיד תשואות האג"ח (לכתבה המלאה). וגם - האם הפד יעלה את הריבית? כאמור, נתוני האבטלה טובים מהצפוי: למשק האמריקאי נוספו 850 אלף משרות בחודש יוני, לעומת צפי של הכלכלנים לתוספת של 706 אלף משרות. בחודש מאי נוספו 559 אלף משרות. מנגד - אחוז האבטלה עלה ל-5.9%, וזאת לעומת צפי אנליסטים לירידה מ-5.8% ל-5.6%. הכלכלנים צופים צמיחה בתמ"ג שתתקרב ל-10% ברבעון השני של השנה (לכתבה המלאה). "מכירות מוצרי הצריכה בעולם הולכות להאט" כך לפי דוח הצריכה של קרדיט סוויס. בבנק ההשקעות צופים שמכירות הריטייל של מוצרי צריכה בארה"ב ירדו ויקוזזו במכירות לעסקים. עוד מוזכרת תחזית חיובית לתחומי הרכב והשבבים, דשדוש באירופה של הייצור התעשייתי והעלאות ריבית בשווקים המתעוררים (לכתבה המלאה). איזה מחקר אף ברוקר לא יעודד אתכם לקרוא? האם אתה משקיע עצמאי או סוחר מכור, איך לסחור נכון בלי ליפול להתמכרות, ואלו  שתי הזדמנויות ניתן למצוא כעת בשוק? טור בלוגסטריט השבועי ושתי מניות מומלצות. סין ממשיכה לחסום אפליקציות ומפילה את השווקים. חודש החגיגות ל-100 שנות המפלגה הקומוניסטית הסירה את הלוט מעל כוונות סין, שממשיכה לחסום אפליקציות, מפילה את השווקים ומייצרת עתיד לא ברור להשקעות במדינה (לכתבה המלאה). האם קרנות ההשקעה הפסיביות מסכנות את השווקים? בוול סטריט קוראים לזה "11 טריליון בום פסיבי", כשמנהלי ההשקעות האקטיביים מזהירים מעיוותים במחירי המניות וניפוח של מדדים. הם רק שוכחים שלא מעט משקיעים קטנים התחילו לנהל את ההשקעות שלהם בעצמם (לכתבה המלאה). טבעת אש: התקפת סייבר ענקית פגעה ב-200 חברות בארה"ב. בחברה חושדים כי קבוצת ההאקרים REvil המזרח אירופאית שאחראית על המתקפה נגד יצרנית הבשר הגדולה בעולם JBS, אחראית גם על המתקפה האחרונה. "אם נגלה שזו רוסיה, נגיב", אמר הנשיא ביידן (לכתבה המלאה).  

מניות במרכז סין מחקה את דידי מחנויות האפליקציות במדינה. המניה איבדה 19% בוול סטריט. רק בשישי האחרון רשות הסייבר בסין הודיעה על פתיחת חקירה נגד החברה שהונפקה בשבוע שעבר. היום כבר אסרה על החברה לגייס לקוחות חדשים (לכתבה המלאה). האם מניית אדובי  ADOBE INC היא השקעה טובה לטווח הבינוני ארוך? מניית אדובי אינה זולה ומתחילת השנה היא אף עלתה ב-22% ונסחרת במכפיל 48. לכאורה - כדאי להתרחק. אך יש לה היתרונות שלה. מה מיוחד בחברה שמוכרת יותר מכל בזכות קבצי ה-PDF והאם מדובר בהזדמנות השקעה? (לכתבה המלאה). מניית וירג'ין גלקטיק  VIRGIN GALACTIC HOLDINGS  טיפסה ב-3%, לאחר שביום שישי המניה כבר זינקה ב-30% אך לבסוף סיימה בעלייה קלה, וזאת בעקבות הודעתו של המיליארד ריצ'ארד ברנסון, הבעלים של החברה, שאמר כי הוא מתכנן לטוס לחלל ב-11 ביולי, בטיסת מבחן של החברה. בפועל - הוא יעקוף את ג'ף בזוס שצפוי לטוס עם בלו אוריג'ן ב-20 ביולי (לכתבה המלאה).  חברת Pop Culture Group (סימול: CPOP) הסינית ממשיכה לעורר עניין. החברה שהונפקה ברביעי האחרון, ומקדמת את תרבות ההיפ-הופ בסין - זינקה ביום הראשון שלה במסחר בלא פחות מ-400%, החלה את יום המסחר לפי שווי של 12.3 דולר למניה וסיימה אותו במחיר של 30.3 דולר למניה. בחמישי החברה המשיכה במגמת העלייה, וזינקה ב-122% נוספים אך לבסוף סיימה בעליה של 'רק' 100% ל-60 דולר. בשישי היא נפלה בכ-11% ל-53.4 דולר. היום היא מתרסקת ב-41% לשער של 31.5 דולר למניה. חברת הפינטק  CUENTAS INC  שזינקה מוקדם יותר היום ב-12% ללא הודעה מצידה, ירדה ב-7%. בשבוע שעבר הכפילה המניה את שוויה אחרי שנודע כי תסייע ל-WaveMax להטמיע את רשת ה-WiFi6-5G השיתופית שלה (הראשונה בעולם) ב-170 אתרי ניסוי. משתמשי CUENTAS יקבלו פרסומים מטורגטים וחומר שיווקי, לרבות הצעות להנחות על שירותי וסחורות הקרובות למקום הימצאם. חברת לוקהיד מרטין  LOCKHEED MARTIN CORP (סימול: LMT) שעוסקת בתכנון, פיתוח, יצור ותחזוקה של מערכות ושירותים טכנולוגיים בתחום הביטחון והחלל, חתמה על סכם הבנות (MOU) עם התעשייה האווירית, במסגרתו ישתפו פעולה בתחום מערכות ההגנה מפני טילים והגנה אווירית משולבות (לכתבה המלאה). ויאטריס  VIATRIS מנייה זולה מאוד, עם סיבות טובות לכך. החברה שנוצרה ממיזוג Upjohn של פייזר למיילאן הציגה רבעון ראשון טוב הודות לפעילות בסין, אספן הנרכשת ומוצרים חדשים, אך צופה שפל במכירות השנתיות. הסיבות לכך ילוו אותה גם ב-2022 וגם לאחר מכן ניתן לומר שהמבט המודאג על המניה מוצדק (לכתבה המלאה). אפסייד של 30% לסוני  SONY CORP על ידי בית ההשקעות אלטשולר שחם. דרור ברגר, אנליסט בכיר באלטשולר שחם, מסמן 3 מניות שיגיעו למחירי שיא: חברת אלקטרוניקה מובילה מיפן; רשת קמעונאות גדולה מארה"ב; ויצרנית סלמון מנורבגיה - צפו בראיוןTV. בליגה של הגדולות: טסלה  TESLA INC שברה שיא מסירות, אבל לא עמדה בציפיות. למרות המחסור בשבבים והבעיות בסין, החברה אמנם מסרה מעל 201 אלף רכבים ברבעון השני, אבל בשוק רגילים שהיא מכה את התחזיות בגדול. זה לא קרה והמניה כבר במינוס 23% מהשיא שלה בתחילת ינואר (לכתבה המלאה). כשלון לאקסון EXXON MOBIL בקידוח אקספלורציה סמוך בגיאנה. ענקית הנפט לא מצאה הידרוקרבון בכמות מסחרית בג'אבילו-1, המשויך לבלוק קנג'י (לכתבה המלאה). צחוק הגורל: האם משקיעי רובינהוד יפילו את המניה בהנפקה? ההנפקה של פלטפורמת המסחר החינמית המצליחה והשנויה במחלוקת, מציעה 35% מהמניות ב-IPO ללקוחותיה, שלא מתלהבים בלשון המעטה (לכתבה המלאה). איך הצליחה Airbnb AIRBNB, INC  להוביל מהפכה בתחום התיירות והאירוח והאם המניה שלה אטרקטיבית? איזה התפתחות טכנולוגית ענקית היתה השבוע בתחום הרפואה, איזה מניות מושפעות מכך, למה Airbnb ירדה ב-30% בחודשים האחרונים, מה האיום הגדול עליה ומה היתרון הגדול שלה? לטור השבועי של פרשן וול סטריט שלמה גרינברג. ג'ף בזוס פרש אתמול מניהול אמזון AMAZON כאיש העשיר בעולם. קשה להתחרות ברשימת ההישגים של היזם, המנכ"ל והיו"ר של הקמעונאית המקוונת הגדולה בעולם, שיישאר "רק" יו"ר הקבוצה ויתרכז בבייבי החללי שלו - בלו אוריג'ין (לכתבה המלאה). אין עניין: אחת המשקיעות הראשונות של ניקולה מוכרת את מניותיה. חברת הנוואה הדרום קוריאנית, שהחזיקה ב-5.6% מחברת המשאיות מונעות המימן, החלה למכור מניות בחודש הקודם והיא כבר לא נחשבת לבעלת עניין בחברה, כשההחזקות שלה ירדו מתחת ל-5% (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז מניית פאלו אלטו עלתה ב-6% - בעקבות מתקפת הסייבר בארה"ב. שוק אבטחת הסייבר צומח במהירות, והאמת שאחרי סוף השבוע - הסיבה הופכת ברורה יותר ויותר. במתקפת סייבר שנחשבת לאחת הגדולות בהיסטוריה, נפגעו בעקיפין בסופ"ש כ-36 אלף חברות. על השוק הצומח ואיזה חברות ניתן למצוא שם? (לכתבה המלאה). כצפוי: החתמים מימשו את האופציות לרכישת 5.25 מיליון מניות נוספות של סנטינל וואן, שקפצה היום בעוד 12%. החברה שהונפקה רק ברביעי שעבר מתקרבת לשווי שוק של 13 מיליארד דולר - מדובר בזינוק של 43% במחיר המניה מאז ההנפקה ביום רביעי האחרון. החברה גייסה בסופו של דבר 1.33 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). חברת תאת טכנולוגיות (US) שבשליטת קרן פימי ופועלת בתחום המוצרים ושירותים בתחום התעופה, קפצה ביום שישי ב-42% לאחר שדיווחה על חוזה עם האניוול (HON), לתיקון ותחזוקת יחידות כח העזר (APU) של החברה - אשר משרתת את מטוסי בואינג 737 ואיירבוס בסדרות 319, 320 ו-321. היום היא התממשה ב-6%. מניית מאנדיי מזנקת ב-5% לשער של 241 דולר, לאחר המלצה נייטראלית למניה בשער של 245 דולר, גבוה משער הפתיחה היום שעמד על 229 דולר. פאלו אלטו עולה ב-4%. סימילרווב עולה ב-4%, וויקס עולה ב-4% לאחר שדיווח על שת"פ עם אוניברסיטת ייל להגדלת נוכחותה של האוניברסיטה באינטרנט. חברת ראדויו RadView Software (סימול: RDVWF) הישראלית הקטנה שנסחרת בוול סטריט מזנקת ב-65% ללא כל הודעה מצידה. הזמנות בסך 32 מיליון דולר ברבעון לחברת ראדא (US); עלייה של 37% בהזמנות במחצית השנה. החברה קיבלה בתקופה הזמנות בסך מצרפי של כ-56 מיליון דולר. בחברה מאשררים את התחזיות לפיהן 2021 תסתכם עם הכנסות של 120 מיליון דולר. המנכ"ל דב סלע: "מצפים שמגמת הצמיחה תמשך לתוך 2022" (לכתבה המלאה). חברת מיטק (US) תנסה לייצר בשר חזיר מתורבת. כיום חברת הפודטק מפתחת בשר עוף ובקר מתורבת ובכוונתה להרחיב את הפורטפוליו. שוק החזיר למאכל מגלגל 20 מיליארד ד' בשנה בארה"ב לבדה. במיטק רומזים כי ימכרו גם לשומרי כשרות - אולם מדובר בסוגיה הלכתית שהתשובה עליה לא מצויה אצל החברה (לכתבה המלאה). החברה הביטחונית אלביט מערכות (US) גייסה חוב בסך 1.9 מיליארד שקל; ביקושים של 3.5 מיליארדהחברה הנפיקה שלוש סדרות אג"ח למוסדיים: ב', ג' ו-ד' בריביות של 1.08-2.67% (לכתבה המלאה). אגפלנוס של אבוג'ן (US) בתוצאות חיוביות בעמידות גידולים לקוטל העשבים. הגידולים עליהם נוסה הפיתוח המוביל של החברה לא ניזוקו גם כשרוססו במינון של 2 ק"ג להקטאר. המשמעות היא שניתן יהיה לבחון כעת את המוצר על צמחי סויה ולהרחיב את השימוש בו מעבר לתירס ודגנים כיום (לכתבה המלאה). לדלל, לדלל, לדלל: פרוטליקס (US) מנפיקה בפעם השלישית תוך שנה. החברה הגישה תשקיף מדף לקראת ההנפקה שצפויה להיות בהיקף של עד 20 מיליון דולר והיא באה עקב כך שהחברה צריכה לפרוע בנובמבר אג"ח להמרה בהיקף כולל של כ-57.9 מיליון דולר, בשנה האחרונה גייסה החברה כסף בהיקף של כמעט כמו כל שווי השוק שלה (לכתבה המלאה). חברת צים תחכור מאטלס עשר אוניות מונעות גז טבעי; כושר הובלה של 7,000 TEU. מדובר בהסכם חכירה לטווח הארוך, המצטרף לאחד אחר, גם הוא של עשר ספינות, אולם לא כאלה "ירוקות", שנחתם בפברואר מול Seaspan של תאגיד אטלס. מנכ"ל צים אלי גליקמן: "ההסכם מבטיח זמינות אוניות עבור הצי שלנו, תוך שמירה על גמישות תפעולית" (לכתבה המלאה). עוד ישראלית בדרך לנאסד"ק: ביוסייט תתמזג לפי 270 מיליון דולר. מניית החברה המתמזגת אדבקסיס (סימול: ADXS) מזנקת ב-24%; ביוסייט היא חברה ישראלית פרטית שעוסקת בפיתוח טיפולים למחלת סרטן הדם, החברה תיסחר בנאסד"ק בסימול "BSTX" (לכתבה המלאה). מינט מדיה מישראל רוכבת על היורו בדרך להנפקה אפשרית במעל מיליארד דולר. לפי בלומברג, החברה שמפעילה אתרי תוכן בתחום הספורט בהם כותבים אוהדים לצד ספורטאים מפורסמים, שוקלת הנפקה או מיזוג ספאק. בתחילת 2020 עוד הוערכה בכחצי מיליארד ד'. גם האולימפיאדה בטוקיו עתידה לספק לה חשיפה נוספת. זו השיטה שלה (לכתבה המלאה). ריסקיפייד בדרך לוול סטריט לפי שווי של 2.5-3 מיליארד דולר. גל ההנפקות של חברות ישראליות בוול סטריט נמשך - ריסקיפייד תנפיק בחודשים הקרובים; החברה צמחה ברבעון הראשון של השנה ב-55% ל-51 מיליון דולר (לכתבה המלאה).