השווקים באירופה

לאחר יומיים של ירידות שערים, אשר גררו את מחירי המניות האירופיות למחירים הזולים ביותר מזה יותר משנתיים, יום המסחר הראשון לשבוע זה ננעל במגמה חיובית ובעליות שערים של המדדים האירופיים המובילים. נתונים חיוביים שהגיעו מארה"ב "הרימו" את שוקי המניות מעלה ונתנו מעין גושפנקה לנאומו של נגיד הבנק הפדרלי בן ברננקי - כי הכלכלה האמריקנית אינה זקוקה להתערבות חיצונית על מנת להמשיך לצמוח.

לפי הנתונים הנ"ל, מדד הצריכה וההוצאות הפרטיות גדל בחודש יולי האחרון מעל לתחזיות, ובכך סימל בעבור משקיעים רבים כי הכלכלה אכן נמצאת בשלבי התאוששות, ותקווה כי החלמתה תהיה ככל הנראה מהירה משצפו.

נוסף על נתוני הכלכלה החיוביים מהיבשת הצפונית, האופטימיות הגיעה גם מכיוון נוסף. ביוון החלו ביישום תכנית לשיקום הכלכלה המקומית, והבנקים השני והשלישי בגודלם במדינה הודיעו על מיזוגם. לפי התכנית, Alpha Bank ו-Eurobank יתמזגו לבנק אחד שיהפוך לגדול ביותר במדינה הקטנה. בכך למעשה ינסו לצמצם את העלויות של כל בנק בנפרד ולהגדיל את שיעורי הרווחיות.

לפי תנאי העסקה, Alpha Bank ירכוש את Eurobank ובתמורה יינתנו למחזיקי המניות של Eurobank חמש מניות חדשות בעבור כל 7 ישנות. בתגובה, התחזקו מניות 2 הבנקים בשיעור של כ-30% - העלייה הגבוהה ביותר האפשרית בבורסה היוונית ליום מסחר אחד.

גם National Bank Of Greece - הבנק היווני הגדול במדינה, הושפע מהאווירה החיובית שרווחה בבורסה באתונה כתגובה לעסקה הנרקמת, ועלה חדות בשיעור של 29%. עליות שערים נאות רשמו גם מבטחות המשנה כגון Munich-Re ו- Swiss-Re (מבטחת המשנה הגדולה בעולם) והתחזקו בשיעור הגבוה מ-4% לאור העובדה כי סופת ההוריקן "איירין" הותירה נזק נמוך משצפו.

מדד ה-DAX הגרמני התחזק ב-2.4%. מניית הבנק הגרמני Deutsche Bank רשמה עליה נאה של 3.97%. בבריטניה המסחר כלל לא נפתח, וזאת לאור חג שנחגג בממלכה ביום האתמול.

השווקים בארה"ב

המניות האמריקניות התחזקו ביום המסחר הראשון לשבוע זה, והמדדים המובילים נעלו את יום המסחר בעליות שערים. המגמה החיובית ששררה בבורסה האמריקנית נבעה מפרסום נתוני מדד הצריכה וההוצאות הפרטיות של משקי הבית. המדד רשם עלייה נאה בחודש האחרון, יותר משחזו האנליסטים, ובכך הוביל את שיעורי החיסכון האמריקני לשפל של 4 חודשים.

גם החדשות שהגיעו מהגוש האירופי על איחודם של 2 הבנקים היווניים עשו את שלהם, תרמו לאווירה החיובית הכללית ו"משכו" את מחירי המניות כלפי מעלה.

נתוני מכירות הבתים הקיימים בארה"ב שפורסמו אף הם אתמול, הצביעו על ירידה בחודש יולי האחרון (זו הפעם הראשונה מזה 3 חודשים), לא הצליחו להפוך את המגמה החיובית, או להעיב על האופטימיות שאחזה בשווקים בעולם כולו.

מדד ה-S&P500 התחזק בשיעור של 2.83% והגיע לרמה הגבוהה ביותר אליה הגיע מזה כמעט חודש ימים (מאז ה-3/8/11) וזאת לאחר שרשם ירידה של כ-18% מאז הגיעו לשיאו בשנה קלנדארית זו (ב- 29/4/11). כל 10 הסקטורים שעל מדד זה התחזקו, בעוד רק 3 מניות מבין כלל המניות הנמצאות על המדד לא רשמו עליות שערים. סקטור מניות הביטוח התחזק בשיעור של 4.8% לאור עלות הנזק של ההוריקן "איירין" שהייתה נמוכה מהתחזיות.

מדד ה- DOW JONES עלה בשיעור של 2.3% ואילו הנאסד"ק רשם את העלייה הגובה מבין המדדים הגדולים והתחזק בשיעור של 3.32%. מניות הפיננסיים, הובילו את המגמה החיובית, ורשמו עליות שערים נאות. מניית Bank Of America המשיכה את המגמה החיובית מימי המסחר האחרונים (אפקט באפט), נסקה מעלה והתחזקה בשיעור של 8% לאחר שהבנק הודיע כי בכוונתו למכור מחצית מהחזקותיו ב-China Construction Bank ובכך יזרים לקופתו סך של כ- 8.3 מיליארד דולר. מניית Citigroup התחזקה בשיעור של 4.86% ואילו מניית Morgan Stanley רשמה עליה נאה של 4.26%.

עינת לפידות, מנהלת השקעות, יובנק ניהול נכסים פיננסיים בע"מ