דיסקונט נתקל בביקושים גבוהים: הבנק השלים גיוס של 637 מיליון שקלים
בנק דיסקונט השלים היום גיוס של כ-637 מיליון שקלים , לאחר שנתקל בביקושים גבוהים יותר בסך כולל של 1.4 מיליארד שקלים. מתחילת השנה גייס הבנק סך כולל של כמיליארד שקלים בעזרת כתבי התחייבות נדחים.
הגיוס הנוכחי התבצע באמצעות כתבי התחייבות נדחים בשתי סדרות. הסדרה הראשונה הינה צמודת מדד במח"מ של 8.6 שנים ובריבית של 3.85%. הסדרה השנייה הינה שקלית לא צמודה במח"מ של 7.7 שנים ובריבית של 6.40%. שתי הסדרות מדורגות +A על ידי חב' מעלות S&P.
כתבי התחייבות נדחים הם ניירות ערך שמגייסים הבנקים באישור המפקח על הבנקים. הון זה נחשב כהון משני לצורך חישוב יחס הלימות ההון והוא מוגבל לכך שרק מחציתו משמשת לצורך חישוב הונו העצמי של הבנק כדי לעמוד ביחס הלימות הון.
הלימות ההון של הבנק משקפת את כמות נכסי הסיכון שבידי הבנק, משמע נכסים שנרכשו על ידי הונו הפרטי של הבנק. בחישוב יחס הלימות ההון התיר בנק ישראל לבנקים לשקלל כספים מסוימים שגויסו מהציבור או ממוסדיים, כהון. זאת בתנאי שכספים אלו הינם נדחים, משמע הפירעון יעשה רק לאחר פירעון של כלל פיקדונות הבנק והתחייבויותיו הבכירות.
לדברי דורית בן סימון, ראש החטיבה הפיננסית "הגיוס הנוכחי מהווה נדבך נוסף בסדרת הנפקות שאפשרו לבנק לחזק באופן משמעותי את בסיס ההון שלו ולשפר את יחס הלימות ההון שעמד ברבעון האחרון על 12.5%. הודות לביקוש הרחב של הגופים מוסדיים, החלטנו להיענות לכמות גבוהה מהמתוכנן."
