הבורסה בתל אביב סגרה את יום המסחר בירידות שערים חדות. בחצי הראשון של היום הושפע המסחר בעיקר מהנפילות בוול סטריט אתמול, ובעיקר מחולשת סקטור הפיננסים, ואילו בחצי השני של היום התחזקו הירידות על רקע סקירה שפירסמה מוד'יס ולמרות צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט היום.

במהלך המסחר כאמור סוכנות דירוג האשראי מוד'יס תחזית דירוג שלילית למערכת הבנקאית. "התחזית משקפת את ההידרדרות הצפויה בכלכלת ישראל ובאיכות תיק האשראי של הבנקים, את האתגרים המתגברים בפניהם עומדת המערכת בעקבות הרפורמות האחרונות וגם את המשבר המעמיק במערכת הפיננסית העולמית", אומרים במוד'יס.

ידיעה שלילית נוספת הגיעה במהלך המסחר מכיוון בנק ישראל. החברות והעסקים במשק הישראלי ראו ברבעון האחרון של 2008 החרפה ניכרת בהאטה ואף ירידה בפעילות העסקית לעומת הרבעון הקודם, כך עולה מסקר החברות והעסקים בנק ישראל. הירידות בפעילות הקיפה את כל הענפים לרבות ענפי התחבורה והתקשורת, ובלטה ירידת היצוא התעשייתי.

חברת s&p אשררה אתמול, לאחר סגירת המסחר בת"א, את דירוג האשראי של ישראל – על "A" עם תחזית יציבה. בהודעה שפרסמה ציינה סוכנות הדירוג, כי אישרור הדירוג משקף את מחוייבות הממשלה בישראל למשמעת פיסקאלית ומצביע על חוזקה על הכלכלה הישראלית ב-5 שנים האחרונות. בתוך כך, צופים בסוכנות, כי לאור העובדה שמדינת ישראל הינה מדינה מוטת ייצוא התלויה בכלכלות ארצות הברית ואירופה, צפויה צמיחת התוצר לרדת בשנת 2009 לכ- 1.4% אך בשנת 2010 היא תעלה שוב ותעמוד על כ-3.6%.

"חגיגות אובאמה"

אמש, המניות בוול סטריט סגרו בירידות שערים, ברקע לחששות שהרע בסקטור הפיננסים עדיין לא נמצא מאחורינו. ירידות שערים נרשמו גם במניות הטכנולוגיה - אפל, מיקרוסופט וגוגל. עם זאת, לאחר סגירת המסחר פרסמה IBM את תוצאותיה הרבעוניות ועברה את התחזיות. בסופו של יום מדד הדאו ג'ונס השיל 4.01%, הנאסד"ק איבד 5.78% ומדד ה-S&P 500 צנח ב-5.28%.

הירידה אמש במדד הדאו ג'ונס הייתה החדה אי-פעם ביום השבעה כלשהו של נשיא אמריקני, אך לא הייתה יוצאת דופן. מתוך 27 ההשבעות שהתרחשו מאז היווסדו של מדד הדאו ב-1896, המדד רשם ירידה יומית ב-19 פעמים, או 70% מהפעמים.

בתוך כך, נציין כי יש גם . בשנה האחרונה הוזכר השפל הכלכלי של שנות ה-30 כמשבר הדומה למשבר הנוכחי. גם אז כמו היום, לאחר בחירתו של נשיא חדש הגיבו השווקים בארה"ב בירידות חדות. אך לאחר יום ההשבעה של הנשיא החדש בשנת 1933 הצליחה הבורסה לעלות ב-75% במהלך 100 הימים הבאים.

מדדים מובילים: מדד ת"א 25 סגר בירידה של 3% לרמה של 649 הנקודות. מדד ת"א 75 ירד ב-3.1%. מדד הנדל"ן 15 ירד ב-3.7% ומדד הבנקים נפל ב-6%. המחזור גדל והסתכם בכ-1.22 מיליארד שקלים.

מניות במרכז

מניית אורמת רשמת עליה חדה לאחר שהחברה הבת, אורמת טכנולוגיות, דיווחה היום על זכיה בחוזה בהיקף 65 מיליון דולר להקמת תחנת כוח בקוסטה ריקה.

גם אלביט הדמיה המשיכה בראלי שלה וסגרה בעליה חדה. החברה הנשלטת בידי מוטי זיסר אומנם מזוהה עם ענף הנדל"ן אבל מאחורי הזינוק במניה עומדת דווקא חברת הבת אינסייטק (52.2% בהון, 69.4% בהצבעה) העוסקת בתחום טיפול מונחה הדמיה. כי ב-2004 קיבלה אינסייטק אישור fda למוצר ה-exablate, אולטרסאונד מונחה mri לטיפול בגידולים לא סרטניים בשחלות. כעת נראה כי הזינוקים במניית אלביט הדמיה קשורים לעובדה כי מוצר ה-exablate קרוב לקבלת אישור fda לטיפול בגרורות סרטן עצמות.

מניית מנרב זינקה בשיעור חד בהמשך להודעת החברה, בדבר רווח צפוי בסך 120 מיליון שקלים, כתוצאה ממכירת פעילות האגרוכימיה. מנרב אחזקות, הנמצאת בשליטת אברהם קוזינצקי, הודיעה כי מכרה את כל זכויות החברה הבת, מנרב תשתיות בפעילות ומוצרי אגרו גרין.

חברת אלקטרה נדלן, שבשליטת גרשון זלקינד, וקמור, שבשליטת דני ברנר, הודיעו היום, כי חברות בנות שלהן השלימו רכישת 3 מרכזי קניות מרשת הורנבאך בהולנד ובלוקסמבורג תמורת כ-314.1 מיליון שקלים. הנכסים מניבים תשואה התחלתית של כ-7.44% ונרכשו ריבית של כ-4.77% חלקה של אלקטרה נדל"ן בעסקה 45%, וחלקה של קמור 55%.

כאמור, מניות הפיננסים ברחבי העולם רשמו ירידות שערים שהגיעו גם היום, לבורסה המקומית. מניית לאומי, פועלים ומזרחי טפחות רשמו ירידות חדות. דיסקונט א הובילה את החבורה עם ירידה של יותר מ-8% . בתוך כך, בנק לאומי הודיע הבוקר כי דירקטוריון הבנק אישר אמש (ג') תיקון בחוזה האישי של המנכ"ל גליה מאור, כך שחוזה המנכ"ל לא יפקע באופן אוטומטי בחודש פברואר 2010, בהגיעה לגיל 67.

ליאור רבינוביץ', אנליסט הפיננסים של איי.בי.איי, שוחח עם bizportal בעניין. "אני לא חושב שיש משהו בבנקים בארץ מעבר למה שקורה בעולם. יש את מה שהיה שלשום - המפקח על הבנקים הוציא הוראת שעה , תדרוך לעיתונאים על באזל 2 אבל מעבר לזה לא ידוע לי על משהו מיוחד". בנוגע לירידות היום רבינוביץ' כי "מוגזם זה בטוח. הבנקים צריכים הון משני בלבד לפי דעתי כדי להגדיל את עוגת האשראי. אפשר לפעול כך שמינימום אנשים ייפגעו מהמצב והגיוסים. צריך שהאוצר ישנס מותניים ויתן לבנקים הון משני בכמות גדולה ולא במשורה. הערבות צריכה להינתן בתנאים כאלה שהבנקים יהיו חייבים לקחת את זה ושיהיה להם תמריץ מספיק גדול לקחת את הכסף ולתת אשראי. כלומר, בריביות אטרקטיביות ולא של סביבות 6%".

החברה לישראל של סמי ועידן עופר הזרימה אתמול לחברת בטר פלייס, מיזם המכוניות החשמליות של שי אגסי, 20 מיליון דולר כחלק מההשקעה הכוללת של החברה לישראל במיזם בסכום שיסתכם ב-100 מיליון דולר. עד כה, השקיעה החברה לישראל כ-43 מיליון דולר.

כל שטח הרשיון של קידוח "תמר 1" מצוי בתוך המים הכלכליים (מדף היבשת) של מדינת ישראל, כך מסרו הבוקר חברות דלק קידוחים ואבנר יהש בתגובה לדיווחים, כי גורמים לבנונים טוענים שהמבנה בו נקדח קידוח "תמר 1" נמצא בחלקו בתחום המים הכלכליים של לבנון. בתוך כך במניות הקידוח נרשמה מגמה מעורבת: דלק קבוצה סגרה בירידה חדה ואילו אבנר עלתה קלות. ישראמקו יהש סגרה יום תנודתי ביותר בעליה, תוך ריכוז מחזור גבוה.

חברת מגל מערכות קיבלה הזמנה לאספקת מערכת הגנה למעבר גבול בצפון ארה"ב בהיקף ההזמנה מוערך ב-1 מיליון דולר. המערכת תסופק במהלך שנת 2009.

חודש בדיוק לאחר שנפלטה ממסחר בבורסה של ניו-יורק (nyse), מעוניינת חברת תפרון לעבור ולהיסחר בבורסת הנאסד"ק ולשם כך, מבצעת "פיצול הפוך" (reverse split) במניותיה. כל 10 מניות רגילות בשווי של 1 שקל למנייה יהפכו להיות מנייה רגילה אחת בשווי של 10 שקל למנייה. הפיצול ההפוך יכנס לתוקפו מחר, ב-22 בינואר, טרם פתיחת המסחר בתל אביב.