התחזקות ההערכות להורדת הריבית בארה"ב חובטות בשטר הירוק
המכירות על השטר הירוק התחדשו בעוצמה לאחר צילצולי ההשקמה של הימים האחרונים. אמש התפרסמו נתוני סקר פילדלפיה לפעילות העסקית אשר צנח לרמה השלילית ביותר מזה שבע שנים. הסקר הצביע כי מספר החברות המדווחות על ירידה בפעילות עלה בצורה חדה ומעניק אינדיקציה מקדימה לסקר ISM החשוב בהמשך החודש.
הנתון מחזק את ההערכות כי כלכלת ארה"ב צועדת לקראת מיתון. הסקר החלש בא בהמשך לפירסום הפרוטוקולים של ה'פד', ביום רביעי האחרון, אשר אותתו כי הפדרל ריזרב נכון להמשיך ולהוריד את הריבית בכדי לנסות ולמנוע את החרפת ההאטה הכלכלית. המכירות על השטר הירוק לא אחרו להגיע. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.4815 אל מול האירו, 107.35 כנגד הין ו-1.9625 אל מול הסטרלינג.
הסטרלינג החזיר מההפסדים של הימים האחרונים לאחר פירסום מדד המכירות הקימעונאיות. המטבע המלכוני רשם את העלייה הגדולה ביותר אל מול הדולר בחודש האחרון לאחר שדו"ח רשמי הצביע על זינוק של 0.8% במכירות הקמעונאיות לחודש ינואר. זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שנה. הנתונים הורידו מעט מהלחץ להמשך הורדות ריבית, לחץ בו נתון הבנק המרכזי הבריטי אשר ממשיך ללחום ברמת האינפלציה. הספקולציות לכך שהריבית לא תרד בתקופה הקרובה העניקו תמיכה משמעותית לסטרלינג אשר התחזק כנגד 16 המתבעות הסחירים ביותר. הסטרלינג נסחר סביב הרמות של 1.9630 אל מול הדולר, 0.7550 אל מול האירו ו-210.60 כנגד הין ב-20:45 (GMT).
המשקיעים ישאו עיניהם אל עבר פירסום נתוני ההזמנות התעשייתיות בגוש האירו ב-10:00 (GMT). ההערכות מצביעות על המשך האטה בפעילות התעשייתית בגוש האירו והנתון עשוי להכביד מעט על מסע התחזקותו של המטבע האירופי היחיד. בקנדה יפורסמו המכירות הקימעונאיות ב-13:30 (GMT) ובמידה והתקבלו נתונים חיוביים בהתאם לציפיות עשוי הלוני לקבל תמיכה ולהמשיך את ההתאוששות של יום האתמול אל מול הדולר.
שקל/דולר: השקל חידש את מסעו דרומה כששערו היציג ניסגר ברמה של 3.614 אל מול הדולר. הדולר שב להימכר בזירה העולמית כשהמגמה באה לידי ביטוי גם אל מול השטר הישראלי, העליות באחד העם חיזקו את הביקושים והעניקו תמיכה נוספת. המשקיעים נושאים עיניהם לעבר יום שני, בו יכריז בנק ישראל על הריבית. מרבית הכלכלנים מעריכים כי לחצי האינפלציה ימשיכו לתת את הטון וגישתו התקיפה של סטנלי פישר נגיד בנק ישראל, כלפי רמת המחירים תביא להישארות הריבית ללא שינוי. נקודה זו מעניקה תמיכה למטבע הישראלי בעוד השוק מתמחר הורדות ריבית נוספות בארה"ב והתרחבות פער הריביות לטובת השקל. במסחר הבין בנקאי המשיך השקל להתחזק ונסחר סביב הרמות של 3.5830 אל מול הדולר ב-19:03 (GMT) רמת התמיכה המשמעותית הקרובה ניצבת ב 3.55 שקלים.
הסחורות סוערות
נפט: הזהב השחור ממשיך להפגין עוצמה אך נסחר בתנודתיות גבוהה במיוחד. לאחר שחצה שוב את רמת ה-100 דולר לחבית צלל עד לכדי 96.85 דולר ושב להיסחר מעל 98 דולר לחבית על אף העליות במלאים של ארה"ב וסימנים של המשך האטה כלכלית. המלאים השבועיים בארה"ב התקבלו ברמה של 4.2 מיליון כשההערכות הראשוניות עמדו על 2.3 מיליון חביות. מחיר הנפט ירד בחדות מטה אך זרם של קניות העלה אותו חזרה אל מעבר לרמות ה-99 דולר לחבית. נתונים על הפעילות התעשייתית בפילדלפיה הצביעו על האטה משמעותית והמשיכו ללחוץ את מחיר הנפט מטה. היחלשתו של הדולר העניקה תמיכה מוגבלת למחירי הנפט ומיתנה מעט את לחץ המכירות. חוזה עתידי לחודש מרץ על הנפט נסחר סביב הרמות של 98.35 דולר לחבית ב-19:15 (GMT).
זהב: המתכת היקרה נהנתה מהעליה החדה במחיר הנפט בחלקו הראשון של יום המסחר, כשציפיות להמשך הורדות ריבית בארה"ב מזניקות את הזהב עד לכדי רמות שיא הסטוריות של 958.6 דולר לאונקיה. החששות מאינפלציה הביאו לביקושי קניה מצד משקיעים אשר מגדרים עצמם בעזרת הזהב. משהמשיך האירו להתחזק אל מול הדולר התרחבו ביקושי הקנייה על הזהב בתור השקעה אלטרנטיבית. לקראת סיום המסחר נכנסו מימושים רבים לשוק והזהב צנח אל מתחת לרמת ה-950 דולר לאונקיה. חוזה עתידי לחודש מרץ על הזהב נסחר סביב הרמות של 948.5 דולר לאונקיה ב-19:30 (GMT).
