חנן מור אמר שהוא מחויב למחזיקי החוב ובאותה נשימה הסביר שהכל תלוי בבנקים; אגרות החוב נופלות ב-20%
חנן מור חנן מור אמר בשיחה עם מחזיקי החוב שהוא לוקח אחריות על המצב והכוונה שלו להצליח לממש את התוכניות של החברה ולהחזיר את כל החובות למרות התביעה של בנק לאומי לפירעון מיידי של חוב בהיקף של 250 מיליון שקל. הכל תלוי בשיחות בין הבנקים - לאומי ודיסקונט. דיסקונט הוא המלווה הגדול לקבוצה ולפרויקט שדה דב ולאומי במקביל לתביעת החוב הוא חלק מקבוצת המלווים בשדה דב (הכוללת את דיסקונט, לאומי, הפניקס ומיטב).
מי ייקבע את העתיד של חנן מור?
לא בטוח שהאינטרסים של הבנקים, כל אחד בנפרד ושל המוסדיים - הפניקס ומיטב זהים. יכול להיות שלאומי שיש לו ביטחונות טובים מעריך שיקבל החזר גדול יותר על החוב אם ילך לתביעות רחבות ויקבל את השליטה עם המלווים האחרים על פרויקט שדה דב. דיסקונט בפוזיציה אחרת, הוא רוצה להמשיך עם שדה דב, ולהגיע שם להסדר כי אז זה יחזק את הפרויקטים האחרים של חנן מור ששם הוא מלווה. והמוסדיים? הם רוצים את המקסימם משדה דב (בהנחה שאין אינטרסים צולבים יחד עם הכובע שלהם כמחזיקי חוב). כשחושבים על זה, נראה שהעתיד של חנן מור ייסגר בשיחות בין לאומי לדיסקונט. על פי ההערכות זה יהיה שבוע הבא.
חנן מור
חנן מור אגח ט
חנן מור אגח טו
חנן מור אגח יב
חנן מור אגח יג
חנן מור אגח יד
חנן מור מדבר על מחויבות למחזיקי החוב בהיקף של כ-620 מיליון שקל, אלא שגם הוא יודע שזה לא בשליטתו, זה רק בתנאי שהבנקים יסכמו על "הצלת שדה דב". במצב כזה, חנן מור כנראה יזוז הצידה, הגופים המממנים יהפכו לשותפים גם באקוויטי של הפרויקט ויאריכו את תקופת ההלוואה. במקביל צפוי להיכנס שותף, אם כי, יהיה קשה לאתר בתקופה הזו שותפים.
- רכשו דירה בשכונת אור ים באור עקיבא לפני שנתיים - והרוויחו פי 2
- דווקא בתקופה הזו: "חנן מור החדשה" העלתה מחיר בחריש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חנן נגד חנן; קרדיט: אייל טואג, אורן דאי
קבוצת חנן מור לא יכולה לשרת את החוב שלה. היא צריכה לשלם כספים ללאומי ודיסקונט כבר החודש ובסוף השנה למחזיקי החוב. ואם לא יגיעו להסדר שכאמור בסיסו הוא שדה דב בשל גודלו הן מבחינת ערך הנכס - כ-1.5 מיליארד שקל והן מבחינת החוב - 1.3 מיליארד שקל, לא יוכלו להתקדם לפתרון כולל לחברה ולא יוכלו לשלם כספים למחזיקי החוב. השוק הפנים זאת מזמן - אגרות החוב בתשואה תלת ספרתית
במקביל מסרה החברה כי קיבלה מבנק לאומי מכתב לקראת נקיטת הליכים, בגין חובות ישירים בהיקף של כ-19 מיליון שקל וכן לביטול ערבויות לחברות בנות בהיקף של כמעט 700 מיליון שקל וזאת בהמשך לתביעה לפירעון חוב במיידי בסך 250 מיליון שקל.
- סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
- לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...
הברבור השחור האמיתי של חנן מור הוא כנראה חנן מור עצמו
המצב המורכב בחנן מור נמצא כמעט בכל פרויקט ובכל סעיף חוב. דיסקונט יכול לדרוש פירעונות בפרויקטים שהוא ממן ואז המצב יסתבך עוד יותר כשבמקביל אמות המידה הפיננסיות לאג"ח וכן הבטוחות לאג"ח יופרו ואז כדור השלג בנפילה מהמדרון כבר לא יוכל להיעצר.
מור דיבר בשיחה עם מחזיקי האג"ח על ברבורים שחורים - ריבית גבוהה, מלחמה, אבל ברבור שחור זה אירוע שלא ניתן לצפות אותו. עלייה בריבית היא ממש לא ברבור שחור. המלחמה היא רק הקש ששבר את גב הגמל וגם היא כנראה לא ברבור שחור, בכל זאת - ישראל.
הברבור השחור היחיד שהיה כאן לפחות מבחינת המשקיעים זה עסקת שדה דב שלא היתה צפויה והיתה גדולה על החברה בכמה רמות. חנן מור אומר שהוא מאמין בפתרון והוא יעשה הכל להחזיר את כל החובות, כשבשבוע הבא, הבנקים צריכים להגיע להחלטה על הסדר-מתווה בשדה דב.
כך או אחרת, אחת האפשרויות שהוצעו במסגרת מפגשי המלווים בשדה דב היתה חילוט של מניות חנן מור לטובת המלווים. אלא שהדעות חלוקות בהינתן שלא ברור מה יהיה ערכם, אם בכלל של המניות האלו (המלווים מעוניינים לקבל שליטה) בהינתן שיש חובות גדולים על פרויקטים אחרים ולא ברור אם הערך הנכסי הנקי חיובי. בדיונים דובר על הגעה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, אבל הפרוצדורה הזו ארוכה מאוד והבעיה התזרימית היא מיידית.
- 4.אסור להאמין לטייסים. ברגע האמת הם ינטשו אותנו. (ל"ת)יוחאי 17/11/2023 20:16הגב לתגובה זו
- 3.מוטי 17/11/2023 08:51הגב לתגובה זויומיים לפני הוא אמר מחויב עד השקל האחרון חחחחה איזה טייס מעופף
- 2.YL 16/11/2023 20:02הגב לתגובה זואם משקיעים היו בודקים את העבר בבורסה מהר מאוד היו מגלים ש השקע ב אגח כמוה כ רולטה רוסית
- תומר 16/11/2023 20:50הגב לתגובה זואני מבין שאין לך הבנה בסיסית בשוק ההון אג״ח י״ג של חנן מור היא אג״ח עם בטוחות , שזה אומר שמי שקונה את האג״ח במחיר של היום עושה את עיסקת חייו במחיר היום 26 אגורות בזמן שהוא יקבל לפחות 100 אגורות , שוב יש בטוחות
- רון 17/11/2023 09:04גם אתה כנראה לא מבין הרבה .ומטעה את הקוראים. אגח יג יקבל במקרה הטוב כמה אגורות כך גם אגח יד. לאג"ח יג אין שום שעבודים כי הקרקע בחיפה תמכר ולא יהיה פרויקט ככה שלא יהיו עודפים. גם אגח י"ב בבעיה כי אין כסף בקופה וזה תלוי בהחלטה של דיסקונט. בעוד 3 ימים אין כסף לשלם את הריבית לבנקים על שדה דב. וזה אומר שאם לא ימצאו כסף ויגיעו להסדר עם הבנקים אין חברה ואין כסף. בטח לא לאגחים הלא מבוטחים. גם המובטחים בנכסים לא יקבלו לא הרבה יותר מ80 אג. בעל הבית לא מתכוון לתת שקל להסדר ולכן לא יהיה הסדר.
- 1.איתן 16/11/2023 18:53הגב לתגובה זואז אמר.. בגדול הוא כבר לא הבעלים של החברה.הוא שכיר של הבנקים ושאר בעלי החוב.בעלים של חברה כזו שלא מביא מהבית 100 מיליון קודם כל להראות רצינות בדיבורים אז זה סתם חירטוטים. אם אין לו 100-200 מיליון הון עצמי נזיל אז רק אלוהים יודע איך הוא קיבל סכום כזה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
