הבורסה מגיעה לבורסה, למרות ביקושים חלשים יחסית מהציבור
הבורסה לניירות ערך דיווחה הערב כי השלימה את השלב הציבורי של ההנפקה. מניותיה צפויות להתחיל להיסחר בתחילת אוגוסט.
סבב ההנפקה לציבור זכה לביקושים נמוכים יחסית לאחר שהגופים המוסדיים, בעיקר זרים, הזרימו ביקוישם של פי 5-6 מהיקף ההנפקה - ביקשו לקנות בכ-1.15 מיליארד לעומת סחורה מוצעת של 200 מיליון שקל.
לציבור הוצעו מניות בשווי של 23 מיליון שקל, לפי שווי שוק של 710 מיליון שקל, עם תקרת הזמנה של 30 אלף שקל למזמין. ע"פ ההודעה שפורסמה הערב, הציבור הזרים ביקושים של 22.5 מיליון שקל. ייתכן שהביקושים הנמכוים קשורים לרף של 30 אלף שקל למזמין.
הבורסה צפויה להרוויח מהמכירה כ-35 מיליון שקל, כיוון שעל פי ההסכם בינה לבין הקרנות הזרות שרכשו מניות לפני כחצי שנה, באם השווי בהנפקה יעלה על 550 מיליון שקל, הרווח יתחלק בין המשקיעים הזרים לבין הבורסה.
- 5.Short . Big short (ל"ת)צבי 30/07/2019 11:50הגב לתגובה זו
- 4.דב 30/07/2019 11:28הגב לתגובה זוזהו ארגון בו העובדים מרווחים משכורות גבוהות מאד ועדיין סבורים שדופקים אותם. הם ייהנו מההנפקה באופן אישי ועדיין ממשיכים לאיים עם היד על השאלטר. התרבות הארגוני שלהם היא של קבוצת לחץ.כנראה שהסכומים המתגלגלים מדי יום בבורסה מסנוורים אותם.
- 3.אפק 30/07/2019 09:11הגב לתגובה זורק אז הבורסה תתאושש ותחזור למה שהיתה והמדינה המושחתת תרוויח פי כמה מאשר היום והרבה מהציבור יחזור לבורסה במקום השקעות בקניית דירה.
- 2.עוד לא קלטתי 30/07/2019 08:48הגב לתגובה זובורסה לא משוקללת אין סחירות, נאדה
- 1.הנביא 29/07/2019 23:26הגב לתגובה זולא פי 50 ולא פי 2, כמו שתיאר. מניות זבל, מחזור דל. עדיף להשקיע בוול סטריט. אין בארץ מניות כמו גוגל, פייסבוק, אמזון, עם מחזור פי מיליון מכל הבורסה.
חן גולן יו"ר דירקטוריון נקסט ויז'ן צילום:שלומי יוסףיו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
"אין הבעת אמון גדולה יותר מלקבל הזמנה כזאת; הלקוח אומר, אני סומך עליכם שתדעו לספק בהיקפים כאלה". יו"ר נקסט ויז'ן חן גולן מתייחס לעסקת הענק: "היתרון של נקסט ויז'ן הוא לא רק טכנולוגי, אלא גם ביכולת לדלבר מהר ובכמויות". האם המגמה תמשיך? "אנחנו רואים את
'אפקט פוטין' שהראה שגם כדי לתחזק שלום צריך צבאות חזקים"
נקסט ויז’ן נקסט ויז'ן 0% דיווחה על הזמנה גדולה במיוחד, בהיקף של כ-76.8 מיליון דולר, מלקוח קיים, לרכישת מצלמות מתוצרתה, עם אספקה מדורגת עד סוף 2026. להזמנה צורף גם מנגנון שדרוג שעשוי להגדיל את היקפה בעוד עד כ-3 מיליון דולר. העסקה הזו מצטרפת להזמנה נוספת שעליה דיווחה החברה רק בשבוע שעבר, בהיקף של כ-9.6 מיליון דולר, כך שבתוך שבוע צבר ההזמנות החדש של נקסט ויז’ן מתרחב בעשרות מיליוני דולרים.
עד כמה זה משמעותי? בין ינואר לספטמבר השנה רשמה נקסט ויז’ן הכנסות של כ-120 מיליון דולר, כך שההזמנות שעליהן דווח בימים האחרונים משקפות לבדן שוות לכ-86% מהשורה העליונה שנרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה. מה שמיוחד בהזמנה הזאת הוא לא רק הגודל שלה אלא גם מועד האספקה, כל ההזמנה תסופק בתוך 2026, וזה לוח זמנים מאוד קצר. בתעשייה הזו, אחד היתרונות הכי משמעותיים הוא היכולת להבטיח אספקה מהירה. היכולת של נקסט ויז’ן לספק במועדים קצרים נותנת לה יתרון תחרותי מובהק מול מתחרות, והלקוחות סומכים עליה בעניין הזה. זה משהו שמחזק את הפעילות שלה גם לשנים הבאות. כדי להבין איך העסקה הזאת תשפיע על חברת המצלמות המיוצבות, שהמניה שלה כבר הספיקה כמעט לשלש את ערכה רק השנה, ולזנק יותר מ-1900% מ-3 שנים, דיברנו עם יו"ר נקסט ויז'ן חן גולן.
איך אתה מתאר את העסקה, ומה מייחד אותה ביחס לעסקאות קודמות?
"מה שמייחד את העסקה הזאת זה קודם כול הגודל שלה ולוחות הזמנים. מדובר בהזמנה של 76.8 מיליון דולר, לתקופה של כשנה, כשהאספקה כולה אמורה להתבצע בשנת 2026. יש גם אופציה לבצע שינויים שיכולים להגדיל את ההיקף. מעבר למספרים, זו עסקה עם לקוח שאומר בפועל: אני עובד עם נקסט ויז’ן, יש לה מוצרים טובים, ואני סומך עליה שתדע לספק בהיקפים כאלה ובזמנים קצרים. אין הבעת אמון גדולה מזו.
כמה זמן עסקה כזו "מתבשלת", זה משהו שהיה בפייפליין הרבה חודשים?
"הביצוע הטכני של עסקה כזאת הוא לא תהליך ארוך. מה שחשוב הוא הדרך שהובילה לשם. הקשר עם הלקוח נבנה לאורך שנים. כמעט כל לקוח מתחיל ברכישה של מצלמה אחת או שתיים, מבצע אינטגרציה, בדיקות והדגמות. אם הוא גדל, בונה מוצר תחרותי ומצליח לזכות במכרזים, ההזמנות שהוא מקבל מתגלגלות אלינו. אנחנו מספקים לו את פתרון הווידאו המיוצב, וכך נוצר המעגל".
- נקסט ויז’ן עם הזמנת ענק של כ-77 מיליון דולר - עד כמה זה משמעותי ומי עשוי להיות הלקוח?
- נקסט ויז'ן: ההכנסות זינקו ב-62%, הצבר חוזר לעלות ל-124 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כלומר, אין כאן מכרז מול ספקים אחרים ברגע קבלת ההזמנה?
"אנחנו לא עושים מכרזים. הלקוחות שלנו הם יצרני הכלים. הם מתמודדים על מכרזים מול הגורמים שמזמינים מהם את הכלים. אחרי שהם זוכים במכרז, הם משרשרים אלינו את ההזמנה, כי המוצר שלנו כבר עומד בדרישות. זה לקוח שעובד איתנו הרבה שנים, מכיר את המוצר, ובשלב הזה רק ביצעה את ההזמנה".
מיליארד שקל: נופר אנרגיה רוכשת שליטה באלומיי קפיטל
נופר אנרגיה תשלם כ-458.5 מיליון שקל עבור 45.9% מהמניות, במימון עצמי ובכפוף לאישורים רגולטוריים
נופר אנרגיה נופר אנרג'י 0% מדווחים שחתמה על הסכם לרכישת 45.9% מאלומיי קפיטל אלומיי 0% , נתח שמקנה שליטה, לפי שווי חברה של מיליארד שקל. התמורה הכוללת
בעסקה עומדת על כ-458.5 מיליון שקל, ונופר צפויה לממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים. החברה מדווחת שהמהלך אמור להרחיב את הפעילות של נופר בשווקים שבהם אלומיי כבר פועלת, בישראל וגם בחו"ל, בעיקר בארה"ב, ספרד, איטליה והולנד.
את המניות נופר צפויה לרכוש מבעלי השליטה באלומיי, שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים ולאישורים רגולטוריים, בהם אישור רשות החשמל להחזקת שליטה ואישור הממונה על התחרות. רני פרידריך צפוי להמשיך בתפקידו כמנכ"ל אלומיי גם לאחר השלמת העסקה.
הרחבת פעילות וסינרגיה תפעולית
הרכישה נשענת על פעילות קיימת של אלומיי במדינות שבהן נופר רוצה להעמיק נוכחות. בפועל, נופר נכנסת לפלטפורמה שכבר עובדת, עם נכסים מניבים לצד פרויקטים בהקמה ובייזום. בנוסף, מדווחים על כוונה לייצר סינרגיה תפעולית להשבחת נכסים, כלומר שילוב יכולות בייזום, הקמה וניהול פרויקטי אנרגיה כדי לשפר ביצועים של נכסים קיימים.
אלומיי היא חברה ישראלית שעוסקת בייזום, הקמה ותפעול של מתקני אנרגיה, עם פעילות בישראל, ארה"ב, איטליה, ספרד והולנד. שווי השוק שלה ביום העסקה עומד על כ-970 מיליון שקל, ולחברה ארבע סדרות אג"ח בהיקף כולל של כ-954.6 מיליון שקל. אג"ח הן אגרות חוב, כלומר חוב סחיר שהחברה מגייסת מהציבור ומהמוסדיים ומחזירה לאורך זמן עם ריבית.
- לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לקריאות מעניינות נוספות:
