מניית אפליי צונחת 15%: במגעים מתקדמים לגיוס 16.5 מיליון שקל

דילול כבד: מניית אפליי שבשליטת נועם לניר יורדת בחדות עם פתיחת המסחר בה (בשעה 15:01), על רקע הדיסקאונט העמוק שגלום בהקצאה הפרטית שהיא מתכננת ועליה הודיעה לפני שעה קלה.

המניה נופלת בכ-15% לאחר שדיווחה כי תגייס 16.5 מיליון שקל ממכירה של 22 מיליון מניות + אופציות. חלוקה של היקף הגיוס בסך המניות שינתנו בגין הכסף מעידה כי בעסקה המתרקמת בין לניר למשקיעים, מחיר המניה בהקצאה עומד על 75 אגורות בלבד, זאת לעומת מחיר בסיס של 124.6 אגורות בו סגרה אפליי אתמול, כלומר ההקצאה תתבצע בדיסקאונט עמוק של כ-40%. כמובן שהמחיר האפקטיבי הכולל גם את האופציות הוא נמוך עוד יותר.

כאמור, אפליי הודיעה לפני שעה קלה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים עם מספר משקיעים מסווגים לגיוס סך של 16.5 מיליון שקל על ידי הנפקה של כ-22 מיליון מניות רגילות ובנוסף הנפקה של כ-15.4 מיליון כתבי אופציה לא סחירות הניתנות למימוש במשך שנתיים למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של שקל אחד (לא צמוד) לכל מניה - מה שכמובן ידלל את בעלי המניות הקיימים.