בהובלת חברות הנדל"ן: גיוסי החוב זינקו ל-2.7 מיליארד ש' באוגוסט

חודש אוגוסט היה השנה חם במיוחד בשוק גיוסי החוב והאקוויטי. גיוסי החוב בחודש אוגוסט 2013 הסתכמו לכ-2.7 מיליארד שקל, בערך פי 2.5 בהשוואה לחודש אוגוסט 2012. רוב הגיוסים בוצעו גם בחודש החולף על ידי חברות מתחום הנדל"ן, שממשיכות למחזר חובות יקרים לזולים יותר ובכך להקטין את עלויותיהם.

בנוסף, במהלך חודש אוגוסט בוצעו 3 הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) במסגרתן גויסו כ-300 מיליון שקל במניות. הגדולה והבולטת מתוכן הייתה הנפקה של חברת "ביטוח ישיר" או בשמה הבורסאי איידיאיי ביטוח שהונפקה לפי שווי של כ-1.1 מיליארד שקל וצפויה להיכנס למדד ת"א 100.

הנתונים שנאספו על ידי לידר הנפקות מרשימים עוד יותר מאחר שבמהלך אוגוסט 2013 לא בוצעו גיוסים של בנקים וחברות ממשלתיות, כך שכל הסכום שגוייס בשוק החוב היה קונצרני נטו (2.7 מיליארד שקל) בהשוואה לגיוס קונצרני נטו של כ- 200 מיליון ש"ח בלבד באוגוסט 2012.

מהנתונים עולה כי גם בחודש אוגוסט בלטו גיוסי החוב שבוצעו על ידי חברות מתחום הנדל"ן, שגייסו כ- 65% ( 1.8 מיליארד שקל). למעשה ענף הנדל"ן בולט בהיקפי הגיוס לאורך כל השנה.

בין גיוסי החוב הבולטים בחודש החולף ניתן למנות את חברת מליסרון שהשלימה גיוס של סדרה חדשה בהיקף של כ- 660 מיליון שקל. נציין כי היום השלימה מליסרון גיוס הון נוסף בסך 170 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית לאלטשולר שחם וילין לפידות. חברת דלתא גליל עם גיוס של כ- 180 מיליון שקל, גם כן באמצעות הנפקת סדרה חדשה וכן הרחבות סדרות של החברות נורסטאר וקרדן רכב.

לא היתה "עונת מלפפונים"

רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות: "בניגוד לשנים קודמות בהן חודש אוגוסט נתפס כ"עונת המלפפונים", חודש אוגוסט השנה היה אינטנסיבי מאד. אוגוסט 2013 בלט הן במספר הנפקות החוב - 17 סדרות (חדשות והרחבות ) לעומת 7 בלבד באוגוסט של השנה שעברה והן בהיקפי הגיוס- 2.7 מיליארד לעומת 1.1 מיליארד באוגוסט 2012".

"חשוב לציין כי היקף הגיוס השנה בולט עוד יותר מכוון שבאוגוסט 2012 מרבית הגיוסים בוצעו על-ידי הבנקים, 850 מיליון מתוך 1.1 מיליארד והשנה כל הסכום הינו קונצרני נטו".

"חשוב לציין כי גם רוחות המלחמה שנשבו באזור במהלך השבוע האחרון של החודש לא עצרו את רצף ההנפקות המתוכנן שימשך גם אל תחילתו של חודש ספטמבר. בסיכום שנתי עד כה (ינואר-אוגוסט) ניתן לומר כי בנטרול גיוסים של חברות ממשלתיות ובנקים היקף גיוס החוב הקונצרני דומה עד כדי זהה בין 2012 ל- 2013 ועמד על כ- 13 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים.