IBI: בזק תציג רווח של 415 מיליון שקל ב-Q2, מורידים מחיר יעד
ביום חמישי הקרוב צפויה חברת בזק לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה. לקראת הדוחות החליט אורי ליכט, מנהל המחקר ב-IBI להוריד את מחיר היעד למניה מרמה של 6.1 שקלים לרמה של 5 שקלים. ליכט שומר על המלצת ניטראלי למניה.
לדברי ליכט, הרווח הנקי של חברת התקשורת צפוי להסתכם ב-415 מיליון שקל ברבעון השני. במקביל, החברה צפויה להודיע על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, סכום אשר כולל בתוכו כ-500 מיליון שקל הנובעים מהדיבידנד המיוחד.
ליכט סבור כי הפעילות הקווית של בזק צפויה להישחק מעט, זאת על רקע ביטול שיווק מוצר ה-Naked ADSL החל מה-5 באפריל. מדובר בלקוחות אשר רוצים לקנות שירותי טלפוניה מחברה שאינה בעלת רשת אשר נדרשת לשלם לבזק תשלום חודשים של 25 שקלים עבור השימוש. ליכט מעריך את הפגיעה בכ-30 מיליון שקל בשנה לשורת הרווח.
ב-IBI סבורים גם שהתחרות בשוק הסלולר צפויה לתת אותותיה וחברת פלאפון תציג שחיקה בהכנסה הממוצעת למשתמש ותאבד כ-15,000 מנויים. בקשר לחברת הכבלים יס, ליכט סבור כי היא תאבד כ-4,000 מנויים ברבעון השני אך תצליח להגדיל את ההכנסה הממוצע למשתמש בעיקר בעקבות משחקי היורו אשר שודרו בערוצי התשלום.
- 1.tamira123 30/07/2012 15:31הגב לתגובה זוב-11.2011 מחיר היעד שלו היה 840 ב-04.2012 מחיר היעד שלו היה 670 היום 500. הוא מזיז את התחזית למטה ככל שהמניה יורדת. כאלה פערים בין הערכות כל 4 חודשים מראים שאינו יודע לתת הערכה. עדיף לשתוק במקום להזיז את התחזית כל רבעון.
- ויש ליצנים שנלחצים ומוכרים לו בזול.את שלו השיג. (ל"ת)רובי 30/07/2012 23:22הגב לתגובה זו
- החמוס 31/07/2012 07:55תחזית פרועה לחלוטין
