אפריקה מגורים מסכמת רבעון: מכרה 86 יח"ד ברבעון הראשון, 28% פחות מאשתקד
חברת אפריקה מגורים, מקבוצת אפריקה ישראל, מסכמת את הרבעון הראשון של 2012 עם הכנסות בהיקף של כ-94.4 מיליון שקל לעומת כ-182.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד אשר כלל הכנסות של כ-110.5 מיליון שקל בגין מכירת קרקע בירושלים. ההכנסות ממכירת דירות עלו ברבעון בכ-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-83.6 מיליון שקל.
החברה מכרה ברבעון הראשון (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 86 יחידות דיור בהיקף של כ- 158 מיליון שקל (חלקה של החברה כ- 92 מיליון שקל) לעומת 120 יחידות דיור בהיקף של כ- 209 מיליון שקל (חלקה של החברה כ- 136 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד, 28% פחות. בנוסף, מכרה החברה 8 יחידות דיור בפרויקטים בבעלות אפריקה ישראל להשקעות, אשר מנוהלים ומשווקים על ידה בתמורה לדמי ניהול.
הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-9.7 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שכלל כאמור רווחים בגין מכירת קרקע בירושלים.
נכון ליום 31.3.2012 מצויות 1,337 יחידות דיור בביצוע, מתוכן נמכרו 847 כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 928 מיליון שקל (חלק החברה). בנוסף, מצויות 224 יחידות דיור נוספות, בשיווק טרם ביצוע, מתוכן נמכרו 95 יחידות דיור כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 102.4 מיליון שקל (חלק החברה). סך הכול בביצוע ובשיווק טרם ביצוע 1,561 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 942 כאשר השווי החוזי של המכירות מסתכם בלמעלה מ- 1 מיליארד שקל (חלק החברה).
לאחר תאריך המאזן, בחודש אפריל 2012, השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה וגייסה כ- 145 מיליון שקל. סך הביקושים במהלך הגיוס הסתכמו בכ- 291 מיליון שקל - פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים הגבוהים נסגרה הריבית בהנפקה על 4.7%. אגרות החוב, שיעמדו לפירעון בין השנים 2014-2020 עם מח"מ של 4.98, דורגו על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב תוך יישום מלא של המלצות ועדת חודק.
נציין כי השבוע דיווחה החברה על השלמת מבצע מכירות במסגרתו מכרה בתקופה של כחודש וחצי 110 דירות בהיקף כספי של קרוב ל- 185 מיליון שקל.
אורן הוד, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים לראות כי חרף חוסר הוודאות השוררת בשנה האחרונה בענף המגורים, אפריקה ישראל מגורים ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל בענף ומציגה צמיחה בפעילות הליבה. באפריל השלמנו בהצלחה גדולה הנפקת אג"ח תוך יישום מלא של המלצות ועדת חודק. הנפקה זו מצטרפת לשורה של מהלכים שביצענו אשר חיזקו מאד את חוסנה הפיננסי של החברה והיא מאפשרת לנו, בין היתר, להמשיך באיתור הזדמנויות עסקיות. זאת, תוך ניצול מצב השוק לאתר ולבצע השקעות אטרקטיביות, בדומה לשתי העסקאות המשמעותיות שביצענו להרחבת מלאי הקרקעות לבנייה, אחת בגבעת שמואל והשנייה בקרית אתא."
כתבות נוספות בנושא:
- 1.הצלחה 10/05/2012 09:39הגב לתגובה זותשימו לב לבייב בשקט ניקה את כל הרעלים בחרות שלו והוא אוסף בשקט בשקט ט לבייב בשקט בשקט ניקה את כל הרעלים בחברה הגדולה שלו אפריקה ישראל והוא אוסף בשקט ובסבלנות תשימו לב למה שאמר איזי כהן ימים יגדו נא שימו סכום קטן לטבח ארוך ותראו ברכה הבן אדם גמר את התיקון שלו בהצלחה לכולנו איציק
- תסבירו 10/05/2012 10:30הגב לתגובה זואיך מתוך 224 יחידות דיור בטרם תחילת ביצוע נמכרו כבר 95 מה קרה מלחמה???
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
