היום בבורסה: זו המניה שתיכנס לכם לפנסיה

פאלו אלטו השלימה את רכישת סייברארק והחליטה על רישום בבורסה בת"א. זה נהדר, זה חשוב מאוד. זה יכול להיות פתח לכניסה של חברות נוספות. עכשיו לצ'ק פוינט יהיה קשה להגיד לא לאיתי בן זאב שאחת לכמה זמן שואל - נו, אתם באים לרישום בבורסה המקומית? אי אפשר להמעיט בהישג הזה, רק אפשר עכשיו אחרי שהאבק קצת שקע להסתכל יותר פנימה.

פאלו אלטו שהוקמה על ידי ניר צוק לא נרשמה במשך שנים בבורסה המקומית. אז מה קרה עכשיו? עכשיו, יש לה עניין גדול לתת לעובדי סייברארק את התחושה שהחברה מחוייבת לישראל. יש לה רצון להרגיע את עובדי סייברארק שמעריכים שה-DNA של החברה שלהם צפוי להשתנות. זה מהלך לטובת העובדים. זה מהלך שאומר - אנחנו מחוייבם לישראל ולכם. 

הסיבה לא גורעת מההישג, אבל היא מעלה שאלה חשובה - אולי הדרך להביא את החברות לכאן היא לא דרך המנכ"לים, אלא דרך העובדים? היא גם מעלה חשש עתידי, למרות שהפוטנציאל בנקודת הזמן הזו עולה על החשש. האם בהזדמנות הראשונה ואחרי שהמטרה תושג, פאלו אלטו תיעלם מכאן? היו כבר חברות גדולות וטובות כאן - נזכיר לכם את פריגו שרכשה את אביק של מורי ארקין ונרשמה כאן למסחר, ואז גם הצטרפה מיילן. היו כאן 3 חברות גנריות מובילות עולמיות (עם טבע כמובן). פריגו ומיילן עזבו. החליטו שזה כאב ראש בשבילן ועזבו.

ויש גם "קנס" ברישום בשוק המקומי. נזכיר לכם את אייל ולדמן ממלאנוקס שהחליט שהוא לא נשאר בת"א כי הכללי דיווח מחייבים אותו לחשיפת נתונים נוספים. אם הוא היה נשאר, ייתכן מאוד שאנבידיה היתה רשומה כאן. דמיינו מה היה קורה לבורסה המקומית עם אנבידיה היתה נסחרת בישראל מאז הרכישה ב-2020. היינו הבורסה הטובה בעולם ביתרון גדול על כל היתר.  

• מניות ה-IT בצלילה; מטריקס איבדה 11%; טאואר ירדה 5%, אחרי שזינקה 5%; המדדים ירדו
• הבורסה בשיא: הראל זינקה 5.6%, לאומי 3.3%; אמות נפלה 5.3%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

היום בוועידת ביזפורטל - על בזק, מניות הביטוח, פאלו אלטו, שבבים ותובנות מהמומחים בגדולים בארץ  

לא נחזור לאחור, נסתכל קדימה. מי זאת פאלו אלטו?

פאלו אלטו שמצטרפת היא מובילה בעולם הסייבר שנסחרת בשווי של 115 מיליארד דולר. היא נסחרת במכפיל רווח של כ-40. היא צומחת, רוכשת חברות כדי להשיג טכנולוגיה ולצמוח, כשהרבה מהרכישות הן חברות ישראליות. יש לה בארץ פעילות מו"פ מאוד גדולה שיחד עם סייבר ארק תהיה אחד המרכזים הגדולים בארץ של חברות טכנולוגיה. 

מניית פאלו אלטו ירדה בשנה האחרונה - השוק לא יודע לעכל את המיזוג עם סייבר ארק, ומעבר לכך, הצמיחה קצת הואטה. 

פאלו אלטו תקבל מקום של כבוד במדד. המשקל שלה יהיה המקסימום - 7%. היא תגוון את המדדים שמוטים מאוד לנדל"ן ופיננסים. יש בזה טוב ויש בזה רע. האם זה הזמן לחברות סייבר? בראייה ארוכת טווח - כן. בראייה קצרת טווח - לא בטוח, אבל זה נראה נכון על רקע המשקל הכבד של מניות בנקים, ביטוח ונדלן. אגב, הכניסה של פאלו אלטו למדדים תוריד את המשקל של יתר המניות ותגרע מניה אחת. הורדת המשקל תביא להיצעים ביום עדכון המדדים במניות רבות ובסכומים משמעותיים. 

• אחרי שהשיג תשואה של 300% בבזק, תומר ראב"ד סבור שהאפסייד עדיין גדול - ראיון מיוחד
• טאואר עקפה את הציפיות; מכריזה על השקעת ענק ב-AI
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• עדכון המדדים: מניות השבבים צפויות ליהנות מביקושים משמעותיים...

בכל מקרה, השאלה הגדולה היא האם אחרי שהיא נרשמה כאן יגיעו חברות סיביר נוספות וחברות טכנולוגיה ישראליות בכלל? עכשיו היכולת של חברות רבות לסרב פחתה. 

היום בבורסה: אחרי ירידות קלות אתמול, מניות הארביטראז' חוזרות בירוק. הסנטימנט החיובי ברור וממושך, אבל גם בסנטימנט חיובי חזק יש ימים של ירידות. הבוקר נראה שתהיה פתיחה מעורבת, כאשר אסיה במסחר מעורב, והחוזים על וול סטריט בעליות קלות. 

מניות ה-IT צונחות בימים האחרונים במקביל לירידה חדה במניות התוכנה. החשש שה-AI יחליף את הצורך בשירותים של חברות כאלו. זה נכון לחלק מהתחומים, זה לא נכון באופן גורף. אבל האיום היותר גדול הוא במחירים - יהיו תחלופות, תהיה תחרות, יהיו ירידות מחירים. לא רק בתוכנה ו-IT. זה יחלחל לאזורים נוספים. 

קריאה חשובה - אחרי שהשיג תשואה של 300% בבזק, תומר ראב"ד סבור שהאפסייד עדיין גדול - ראיון מיוחד

התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0%                     מדד ת"א 90 0%           מדד ת"א 125 0%              

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים 0%            מדד ת"א-ביטוח 0%                , מדד ת"א נדל"ן 0%                 מדד ת"א נפט וגז 0%                     מדד ת"א בטחוניות         

דולר שקל רציף