גיא קפלן"הלקוח הקשיב לי, עשה ביטוח חיים, וכשנפטר כעבור 3 חודשים זה הציל את משפחתו"
סוכן ביטוח 
גיא קפלן
שם: גיא קפלן
תפקיד: מבעלי חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ
מקום מגורים: הוד השרון
מצב משפחתי - נשוי באושר + 4
השכלה - b.a כלכלה אוניברסיטת בר אילן, m.a כלכלה ומדינות ציבורית
ניסיון תעסוקתי: 12 שנים סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי
הסוכן גיא קפלן מרגיש שהוא חי את החלום – עובד קשה עם שותפו לסוכנות אבל גם נהנה ומבלה. בראיון לביזפורטל הוא מספר מה קרה בחופשה בתאילנד שגרם לו לעבור מבנקאות לתחום הביטוח, לאן הוא ממליץ ללקוחות לנתב את כספם עוד לפני שהם בכלל שואלים אותו, איזו טעות עשה עם הכסף שלו במשבר 2008 ואיך הוא מיישם את הלקח על הלקוחות, ומה היה עושה אחרת בתחילת הדרך אלמלא התעקש להיות קודם כל בנקאי.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 8.אסף 10/07/2024 11:21הגב לתגובה זולא ממש
- 7.אל תקשיבו לו חו"ח (ל"ת)אבי 10/07/2024 10:13הגב לתגובה זו
- 6.רינה 10/07/2024 07:29הגב לתגובה זואז שילם רק עבור 3 חודשים והמשפחה תקבל הרבה כסף? לא קראתי את הכתבה כי נשמע כמו שקר.
- 5.רחל 08/07/2024 13:10הגב לתגובה זוכל עוד אתה משלם ולא מבקש שום דבר בתמורה ,לא יציקו לך חוץ מלעלות לך את הפרימה כל שנה..קרה מקרה ותצטרך אותם פתאום יגידו לך תשמע ,תראה יעבירו את התביעה למשרד עו"ד שיתנער וימרר לך את החיים עד שתראה מהם שקל.
- 4.המתבונן 07/07/2024 20:48הגב לתגובה זוגם ככה הילדים לא רואים את ההורים כשמזדקנים...
- 3.זה נשמע כמו הסיפורים של הלוטו (ל"ת)חחחחח 07/07/2024 14:03הגב לתגובה זו
- 2.החיים 05/07/2024 15:15הגב לתגובה זואני מעדיף לא להעיזר ביעוץ ולהשאר בחיים
- שלום פיינברג 05/07/2024 17:22הגב לתגובה זוכי הישארות בחיים זה דבר שתלוי רק בך... תן לי לנחש אתה גם מתפלל 3 פעמים ביום....
- 1.כולם רצים לנסדאק בשיא ... (ל"ת)כולם עדר שוטים... 04/07/2024 16:32הגב לתגובה זו
- תעשה שורט (ל"ת)דן 04/07/2024 22:30הגב לתגובה זו
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
