לקראת דוחות אנבידיה: זה מה שמצפים בשוק
היום לאחר המסחר, ענקית השבבים והחומרה אנבידיה NVIDIA COR צפויה לדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים בתחילת החודש, כשבשוק מצפים שהחברה תכה את התחזית הקודמת – להכנסות של 5.3 מיליארד דולר. זאת, לאחר שבכנס הגרפיקה שערכה החברה באפריל, סמנכ"ל הכספים, קולט קרס, אמרה כי החברה נמצאת בדרכה לעקוף את היעד. היא לא ציינה באילו חטיבות, היא דיברה על עלייה רוחבית.
הקונצנזוס צופה שההכנסות בגזרת הגיימינג יכפילו את עצמם ל-2.7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) יעמוד על 3.3 דולר לצד הכנסות של 5.4 מיליארד. עם זאת, יש כמובן קאץ' – או לפחות סוג של. החברה מכלילה בתוך ההכנסות מגיימינג גם את חטיבת הקריפטו, שהמעבדים הגרפיים שלה מדגם RTX30 משמשים את כורי הביטקוין לכרות את הביטקוין והאתריום וכבשו את השוק הזה בסערה. הכורים קנו כל כך הרבה מעבדים, שזה היקשה על ההשקה של המעבד. לאור הביקוש הרב, החברה הוציאה מוקדם יותר השנה דגם ייעודי מיוחד לכורי ביטקוין.
בהתיחסותה לכך, אמרה קרס למשקיעים בחודש שעבר, שהחברה שילשה את התחזית שלה בסגמנט זה מ-50 מיליון דולר ל-150 מיליון. ב-BMO קפיטל סבורים כי ההכנסות משוק הקריפטו מגיעות ל-20% מסך המעבדים לגיימרים שמכרה NVDA.
למרות ההייפ סביב שוק הקריפטו, המכירות לגיימרים הן החשובות באמת והן משמשות סוג של גידור לשוק הקריפטו התנודתי מדי, כשרק בשבוע האחרון סין הודיעה כי תפעל ביד קשה נגד הכורים.
- סולאראדג׳ קפצה ב-8%, צ׳ק-קאפ זינקה ב-19%; הנאסד״ק סיים סביב ה-0
- קורוויב מזנקת ב-6% בעקבות עסקה של 6 מיליארד דולר עם אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי ההערכות של אוורקור, רק 15% מהגיימרים בעולם מחזיקים במעבדים הגרפיים הכי חדישים של החברה עם טכנולוגיית Real-time ray tracing, שמשדרגת את הגרפיקה והופכת אותה ליותר מציאותית. להערכת מכון המחקר, כמו במקרה של אפל (AAPL) והמרוץ אחר האייפון, כך יהיה עם המעבדים של NVDA בשל חוסר היכולת שלה לספק את צרכי השוק בשל הקריפטו, אבל גם בשל השבר שנוצר בשרשרת האספקה העולמית.
בלי קשר, צריך לשים לב למה שקורה בחטיבת מרכזי הדאטה של החברה. בשנים האחרונות החטיבה הזו היוותה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה והמניה. הקונצנזוס צופה כי ההכנסות יגדלו ב-75% ויחצו את ה-2 מיליארד דולר.
- 3.מה יעשו עם הכרטיסים שהביט יקרוס (ל"ת)קוקו מוקו 27/05/2021 12:13הגב לתגובה זו
- 2.סקטור השבבים ימשיך להוביל.. (ל"ת)אורי 27/05/2021 08:28הגב לתגובה זו
- 1.חברה מעולה מכל הבחינות ! לשנים קדימה ! (ל"ת)רון 26/05/2021 21:01הגב לתגובה זו
- מדויק! (ל"ת)יוני 26/05/2021 23:11הגב לתגובה זו
Lakera מייסדי (Lakera )צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
רכישה לא סטנדרטית של צ'ק פוינט - חברה שוויצרית בולטת באבטחת מידע ב-AI עם 70 עובדים (11 דוקטורים); ההכנסות בשלב זה עדיין נמוכות - הפוטנציאל גבוה
צ׳ק פוינט מודיעה על רכישה לא שגרתית כדי להיכנס לעולם ה-AI Secuirty הצומח מאוד. על פי ההערכות היא תשלם כ-300 מיליון דולר עבור Lakera.AI, אחת מהחברות המובילות בעולם לאבטחת יישומי Agentic AI.
צ׳ק פוינט סבורה שהיא תוכל לייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב.
חברת Lakera.AI, שנוסדה בשנת 2021 על ידי מומחי AI יוצאי Google ו-Meta, נבנתה במיוחד עבור סביבות AI, עם אבטחה בזמן אמת ומחקר מתקדם בליבת הפעילות שלה. החברה מספקת הגנה על LLMs, סוכני AI ו-MCP, ומפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו. ל-Lakera כ-70 עובדים, מהם 11 בעלי תואר דוקטור.
הפלטפורמה של Lakera.AI משלבת הגנה מתקדמת בזמן אמת עם בדיקות תקיפה מתמשכות (Red Teaming), ומונעת פעולות לא מורשות או חריגות תוך כדי פעילות ה-AI. שני הפתרונות המרכזיים שלה, Lakera Red ו-Lakera Guard, מספקים הערכות מצב לפני פריסה ואכיפה בזמן אמת, כדי להגן על LLMs, סוכני AI וזרימות עבודה מולטי-מודליות. החברה פיתחה את פלטפורמת אבטחת מערכות Gandalf AI, שנחשב לאחד מפרויקטי ה-Red teaming הגדולים בעולם ה-AI, עם למעלה מ-80 מיליון נקודות נתונים של תקיפות. הפלטפורמה משמשת ככלי מחקרי ואנליטי להבנת נקודות תורפה במערכות AI. כל זה מאפשר מערך הגנה מתפתח שמקדים את האיומים החדשים בעידן ה-AI, ומספק לארגונים את הביטחון הדרוש לשימוש בטכנולוגיות AI בקנה מידה רחב. Lakera משרתת לקוחות מ-Fortune 500 ברחבי העולם, ותומכת ביותר מ-100 שפות.
- פאלו אלטו רכשה את סייברארק, אז למה צ'ק פוינט ירדה?
- צ'ק פוינט רוכשת את Veriti הישראלית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם השלמת הרכישה, מטה Lakera בציריך יהפוך למרכז המחקר והפיתוח הגלובלי של צ׳ק פוינט בתחום אבטחת
AI. המרכז החדש יפעל לצד מרכז הפיתוח בתל אביב, וישמש מוקד לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ולהובלת חדשנות בתחום אבטחת ה-AI – וימצב את צ׳ק פוינט כמובילה עולמית בהגנה על ארגונים מבוססי AI ובעיצוב עתיד אבטחת ה-AI.
כדור הרזייה או זריקה? אלי לוי מציגה תוצאות טובות לכדור
אבל הזריקות עדיין מנצחות; הכדורים הרבה יותר נוחים לשימוש והם צפויים להאיץ את הצמיחה; החברה מתכננת להגיש לאישור FDA עד סוף 2025, השוק הגלובלי צפוי להגיע ל-150 מיליארד דולר עד 2035
חברת התרופות האמריקאית אלי לילי חשפה תוצאות מניסוי שלב 3 לכדור ההרזיה החדש Orforglipron, שהוביל לירידה ממוצעת של 12.4% במשקל הגוף לאחר 72 שבועות. המספרים מרשימים בפני עצמם אך הם מספרים רק חלק מהסיפור המורכב של מהפכת תרופות ההרזיה שמתרחשת לנגד עינינו.
התוצאות מציבות את לילי בעמדה מעניינת. מצד אחד, החברה כבר מובילה בשוק הזריקות עם Zepbound שמשיגה ירידה של מעל 20% במשקל. מצד שני, היא מבינה שהעתיד טמון בנגישות ובפשטות, ושכדור יומי ללא מחטים יכול לפתוח שערים לעשרות מיליוני מטופלים חדשים שכיום נרתעים מהטיפול. בשוק שצפוי לזנק מ-16 מיליארד דולר כיום ל-150 מיליארד דולר עד 2035, המהלך הזה עשוי להיות קריטי.
המדע והמספרים: בין ציפיות למציאות קלינית
הניסוי הקליני ATTAIN-1 כלל 3,800 משתתפים עם BMI מעל 30 או 27 עם תחלואות נלוות, והתנהל במשך 72 שבועות. התוצאה המרכזית של ירידה של 12.4% במשקל במינון הגבוה ביותר, לעומת 2.3% בקבוצת הפלצבו, עוברת את הרף הקליני המוגדר כמשמעותי של 10%, אך נופלת מהציפיות של השוק. בניסוי משלים, ATTAIN-2, הושגה ירידה צנועה יותר של 8.3% במינון של 36 מ"ג, מה שמעלה שאלות לגבי הקשר בין מינון ליעילות.
מעבר להרזיה, התרופה הדגימה יתרונות מטבוליים משמעותיים. רמות הסוכר בדם ירדו באופן דרמטי עם ירידה של 1.3 עד 1.6 אחוז ב-A1C, נתון שהופך את התרופה למועמדת חזקה גם לטיפול בסוכרת סוג 2. לחץ הדם הסיסטולי ירד בכ-4 מ"מ כספית, והכולסטרול הרע ירד בכ-10%, שיפורים שמעידים על השפעה רחבה על הבריאות הקרדיו-מטבולית.
- תרופת ההרזיה של נובו אושרה כמתאימה גם לכבד שומני - המניה מזנקת
- אלי לילי מתקרבת לפריצת דרך בטיפול בהשמנה - למה היא צונחת ב-14%?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התגובה של השוק הפיננסי הייתה מעורבת. מניית לילי ירדה ב-2% עם הפרסום הראשוני באוגוסט 2025, כאשר משקיעים שציפו לתוצאות דומות לאלו של הזריקות התאכזבו. עם זאת, המניה התאוששה חלקית כשאנליסטים החלו להבין את הפוטנציאל הרחב יותר. Leerink Partners, למשל, הורידו את יעד המחיר ל-715 דולר אך ציינו שהפוטנציאל ארוך הטווח נשאר משמעותי, במיוחד אם החברה תצליח להוזיל את עלויות הייצור ולהרחיב את הנגישות.
