עדכון: אינטל מזנקת 10% ל-105 דולר - הנה הסיבה

בפחות משנה מניית אינטל עלתה פי 5, או כמו שאמר המנכ"ל החדש - "לפני שנה חשבו שלא נשרוד - עכשיו אנחנו לא מצליחים לספק את הביקוש: המהפך באינטל; זה אחד המהלכים הפנומנליים שקרו בוול סטריט. זה עדיין לא מהלך חתום וגמור, לאינטל יש עוד דרך ארוכה בביצועים העסקיים, אבל היא בכיוון הנכון והרבה מעל מה שחזו לה לפני שנה אפילו האופטימיים ביותר.  בחודש האחרון היא ממש מתפרצת עם עלייה של 110%. 

מניית אינטל (Intel) עולה כעת בכ-10% ל-105 דולר (הכתבה עודכנה)  אחרי שאפל קיימה שיחות ראשוניות עם החברה לגבי שימוש בשירותי ייצור השבבים שלה בארה"ב. עבור אינטל, זה בדיוק סוג הלקוח שהשוק חיכה לראות בפעילות הפאונדרי שלה: חברה גדולה, תובענית, עם נפחי ייצור משמעותיים ויכולת להפוך את אינטל לחלופה אמיתית יותר לטייוואן סמיקונדקטור.

אינטל השקיעה סכומי עתק בשנים האחרונות בפעילות ייצור השבבים עבור חברות אחרות, מתוך מטרה להתחרות בטייוואן סמיקונדקטור (TSMC). אבל עד עכשיו היא התקשתה להביא לקוחות חיצוניים גדולים שייתנו אמון מלא בטכנולוגיית הייצור שלה. אפל (Apple) יכולה להיות לקוח כזה.

להרחבה: אינטל מזנקת: דיווחים על הזמנת ייצור מאפל

אם אפל תעביר לאינטל ייצור של רכיבים משמעותיים, ובמיוחד מעבדים מרכזיים למכשירים שלה, זו תהיה הבעת אמון גדולה ביכולת הייצור של אינטל. אפל נחשבת לאחת הלקוחות הקפדניות בעולם השבבים, ולכן החלטה שלה יכולה לשמש מעין תו תקן גם עבור חברות אחרות.

• אינטל יורדת עם מניות השבבים - השוק חושש מבועה
• מנכ״ל אינטל רמז על העמקת שיתוף הפעולה עם אנבידיה - המניה ממשיכה לטפס
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העניין של אפל בייצור בארה"ב מובן גם מהזווית הגיאופוליטית. החברה תלויה מאוד בטייוואן סמיקונדקטור, והמתיחות סביב טייוואן, לצד הלחץ האמריקאי להחזיר ייצור שבבים לארה"ב, גורמים לה לבחון פיזור סיכונים. ייצור מקומי אינו מחליף את טייוואן בטווח הקרוב, אבל הוא יכול להיות ביטוח אסטרטגי.

להרחבה: אינטל מצטרפת למיזם השבבים של אילון מאסק - ותופסת מקום במרוץ לייצור הדור הבא

ועדיין, אינטל תצטרך להוכיח שהיא מסוגלת לעמוד בדרישות של אפל: איכות, תפוקה, עלויות ולוחות זמנים. העלייה במניה מראה שהשוק מתלהב מהאפשרות ללקוח עוגן גדול, אבל המבחן האמיתי יהיה אם השיחות יהפכו להסכם ייצור רחב. מבחינת אינטל, אפל יכולה לשנות את הסיפור. בינתיים, השוק מתמחר את התקווה.

• אירופה נערכת לתרחיש של סטגפלציה בעקבות המלחמה באיראן
• מאסק הפסיד ל־OpenAI בקרב על החזון המקורי של החברה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ביל גייטס בפנים: חברת האנרגיה הגיאותרמית שמזנקת ב-40% ביום...