יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 2.4%, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים. ברקע למסחר, מחיר הנפט צלל הערב לשפל היסטורי, מהלך שמעיב על השווקים. במקביל, פעולות הבנקים המרכזיים ממשיכים לספק תמיכה לנכסי סיכון, אך יש לציין כי התמיכה של הפד' יורדת השבוע. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לרכז עניין גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 2.42 מיליון איש, כאשר מתוכם נפטרו קרוב ל-166 אלף איש. ארה"ב ממשיכה להיות מוקד ההתפרצות הגדול ביותר עם למעלה מ-764 אלף נדבקים ו-40.5 אלף איש נפטרים. נציין כי בימים האחרונים מתגברות הטענות בארה"ב (כולל מהממשל האמריקני), המאשים את סין בהתפרצות מכוונת של הנגיף, מהלך שעשוי להיות לו השלכות בעתיד. 

במקביל לסוגיה הרפואית, נראה כי הכלכלות בעולם שוקעות במיתון כבד דבר שמכריח את המנהיגים להתחיל להוריד את ההגבלות על הפעילות הכלכלית. באירופה החלו מספר מדינות כבר להסיר חלק מהמגבלות. בארה"ב, הנשיא טראמפ הכריז בסופ"ש האחרון על תוכנית יציאה של הכלכלה, אך נראה היום כי הדרך לפתיחה הכלכלה במדינות השונות עוד רחוקה. 

• נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?
• התמ״ג עלה 4.3% בניגוד לציפיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אחד הסקטורים הבולטים שנפגע מהאטה בסין הוא סקטור האנרגיה. לנוכח ההצפה של המלאים, מחיר הנפט לחודש מאי התרסק הערב בקרוב ל-300% ונסגר במחיר של מינוס 37 דולרים לחבית (לכתבה המלאה). במקביל, החוזה לחודש ירד הערב ב-16% לרמה של 21 דולרים לחבית. נזכיר בהקשר זה כי בסוכנות האנרגיה הבינלאומית טענו מוקדם יותר השבוע כי "אין הסכם שיכול היום לאזן את ההיצע בשוק" (לכתבה המלאה).

תוכן קשור: האם מחיר הנפט יזנק עד סוף השנה, ואיך זה שהחוזים בסוף שנה מתמחרים את הנפט ב-35 דולר?

תמיכה של הבנקים המרכזיים בשווקים צפויה להמשיך גם השבוע, אם כי בעוצמה נמוכה יותר מהשבועות האחרונים. הדו"ח האחרון של מאזן הפד' הצביע כי המאזן גדל ביותר מ-2 טריליון דולר במהלך החודש האחרון, כאשר הבנק תומך כמעט בכל השווקים. נכון לסופ"ש האחרון, הפד' עדיין לא התחיל לתמוך בשוק האג"ח הקונצרני והמוניצפלי (לכתבה המלאה). התמיכה של הבנק בשוקי האג"ח הממשלתי ובשוק האג"ח מגובה המשכנתאות צפויה לרדת השבוע לרמה של 15 מיליארד דולר בלבד ליום.

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

במרכז

סקטור האנרגיה ריכז עניין ברקע לשפל החדש במחיר הנפט, כאשר נציין כי ביום שישי האחרון זינקו המניות הסקטור למרות הצניחה במחיר הסחורה. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

מניית חברת התרופות גילאד איבדה 3.2% לאחר זינוק של 9.7% במהלך יום המסחר האחרון ברקע לדיווח כי מחקר שלב 3 בתרופת ה- remdesivir הציג תוצאות טובות (לכתבה המלאה).

ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) איבדה 2% והמשיכה לרכז עניין. ביום שישי האחרון פרסם גולדמן זאקס המלצת מכירה למניית החברה עם מחיר יעד של 223 דולר בלבד (לכתבה המלאה). 

סקטור הבנקאות המשיך לרכז עניין ברקע לפעולות הפד' והורדת הרגולציה הגדולה על הסקטור. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב.

עונת הדוחות בוול סטריט צוברת תאוצה בימים הקרובים. בין המדווחות הבולטות היום ניתן למצוא את איי.בי.אמ (סימול:IBM). מחר צפויה לדווח נטפליקס (לכתבה המלאה).